Yılların gemi şampiyonu Maersk, 4. sıraya düşebilir

Analistlere göre COSCO'nun 2028'e kadar Maersk'i geçmesi bekleniyor; CMA CGM ise çok daha büyük sipariş defteriyle ikinciliğe hızla yaklaşıyor. Maersk 2018'den bu yana filosunu yıllık yalnızca %2 büyütürken rakiplerinin ortalama büyüme oranı %11,7 oldu. Şirket şimdi 4-4,4 milyon TEU'luk filo tavanını aşarak 4,7 milyon TEU üzerine çıkmış durumda ve rekor 14,84 milyon TEU'luk küresel sipariş defteri nedeniyle yeni gemi tedariki giderek pahalılaşıyor.

Maersk, CMA CGM ve COSCO'nun Danimarkalı taşıyıcının şimdiye kadar ayak uydurmaya yanaşmadığı bir hızla genişlemeye devam etmesiyle, küresel konteyner taşımacılığı sıralamasında sadece altı yıl içinde birincilikten dördüncülüğe gerileyebilir.

2022 yılının başlarında konteyner taşımacılığı liderliğini Mediterranean Shipping Co'ya (MSC) kaptıran Maersk, şimdi hemen arkasındaki iki taşıyıcıdan artan bir baskı altında.

Danışmanlık şirketi Linerlytica, COSCO'nun 2028 yılına kadar Maersk'i geçmesini beklerken, CMA CGM zaten ikinci sıraya hızla yaklaşıyor ve Danimarkalı rakibinden önemli ölçüde daha büyük bir sipariş defterine sahip.

Bu son değişim, COSCO'nun toplamda yaklaşık 280.000 TEU kapasiteli 18 yeni gemi daha eklemesinin ardından geldi ve toplam sipariş defterini 1,89 milyon TEU'ya, yani mevcut 3,67 milyon TEU'luk filosunun %52'sine denk gelecek şekilde yükseltti; bu da dünyanın en büyük 10 taşıyıcısı arasında en yüksek sipariş defteri/filo oranıdır.

COSCO bu hafta, en son paketinin Şanghay Waigaoqiao Tersanesi'nde 12 adet LNG çift yakıtlı 22.000 TEU'luk gemi ve Huangpu Wenchong'da altı adet 3.200 TEU'luk geniş gövdeli konteyner gemisinden oluştuğunu ve toplam değerinin 20,27 milyar RMB (2,99 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Bu, COSCO'nun bu yılki konteyner gemisi sözleşmesini 48 gemiye, yaklaşık 676.800 TEU'ya ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırıma ulaştırıyor.

Bu arada MSC, zirvede belirgin bir şekilde öne geçti. 2022'nin başlarında Maersk'i geride bıraktığında, her iki şirket de 4,2 milyon TEU'dan biraz fazla kapasiteye sahipti. MSC daha sonra birkaç milyon TEU daha eklerken, sektörün en büyük yeni gemi inşa programını da sürdürdü.

Maersk'in yanıtı şimdi değişmeye başlıyor. Splash'in geçen ay bildirdiği gibi, taşıyıcı bu on yıldaki stratejisinin belirleyici unsurlarından birini terk etmiş gibi görünüyor: filosunu genel olarak 4 milyon ile 4,4 milyon TEU arasında tutmak.

İşlettiği filo zaten 4,7 milyon TEU'nun üzerine çıktı ve yönetim, ikinci çeyrek sonuçlarına eşlik eden açıklamasında Maersk'in "büyüme kapasitesine sahip olacağımızdan emin olacağını" söyledi.

Bu, konteyner taşımacılığının en karlı döneminin büyük bir bölümünde yeni gemilerin esas olarak eski gemilerin yerini alacağını vurgulayan bir şirket için önemli bir değişimi temsil ediyor.

Linerlytica, Maersk'in 2018'den bu yana yıllık filo büyümesini, önemli rakipleri arasında %11,7'ye kıyasla sadece %2 olarak hesaplıyor.

Sorun şu ki, Maersk şimdi sipariş döngüsü alıcılar aleyhine keskin bir şekilde ilerledikten sonra hızlanmaya çalışıyor.

COSCO'nun son anlaşmalarının ardından küresel konteyner gemisi sipariş defteri, mevcut filonun %43,1'ine denk gelen rekor bir seviye olan 14,84 milyon TEU'ya ulaştı.

Alphaliner analisti Jan Tiedemann, geçen ay Splash'e verdiği demeçte, Maersk'in "çok agresif" bir şekilde gemi kiraladığını ve bunun grubun yeni gemi inşa piyasasında zamanlamayı yanlış yaptığının kanıtı olduğunu söyledi.

Tiedemann, "Bence Maersk zamanlamayı yanlış yaptı," dedi. "Çok geç ve çok az sayıda büyük yeni gemi siparişi verdiler ve bir iki düzine daha gemiye ihtiyaçları var."

Diğerleri ise zaten şişmiş bir sipariş defterine rakiplerini sıkıştırmak konusunda daha temkinli davranıyor.

Drewry genel müdürü Philip Damas, Maersk'in önceki kısıtlamasının, 2027 sonlarından itibaren beklenen aşırı kapasiteye karşı daha az savunmasız hale getirdiğini savundu ve taşıyıcının bunun yerine bir sonraki durgunluk döneminde ucuza gemi satın alabileceğini öne sürdü.

CTI Consultancy'den Andy Lane de benzer şekilde, bugünkü küresel filonun yaklaşık %25'inin daha 2027-28 yılları arasında denize indirileceğini, bunun da günümüzdeki bazı yıkıcı unsurların -özellikle Kızıldeniz denizcilik krizi- hafiflediği bir zamana denk gelebileceğini belirtti.

KAYNAK: https://splash247.com/maersk-tipped-to-slide-off-liner-podium/

LOJİPORT