Kuruyükte gözler yine Çin'de

XXXIV. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 23-27 Ağustos

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

"Endekslerdeki son iki üç haftalık sürekli yükseliş geçen hafta yerini düzeltme olarak tanımlayabileceğimiz bir gerilemeye bıraktı. Çıkışın çok hızlı olması nedeniyle bu türden bir düzeltme zaten bekleniyordu. Geçen hafta periyod ve ?time charter? bağlantılarında gözle görülür bir yavaşlama oldu.  Demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki hareketsizlik bu düzeltmede önemli bir rol oynadı.

Daha büyük tonajlar olan capesize ve panamax piyasaları geçen hafta ufak kayıplara uğrarken, daha küçük tonajlar olan supramax ve handymax piyasaları ise ufak kazançlar elde ettiler. Bunun sonucunda Baltık Dry Endeksi haftayı bir önceki haftaya nazaran % 1,6?ya denk gelen 44 puanlık bir kayıpla 2712?den kapattı. BDI Ağustos ayı ortalaması 2417 puan oldu ve bir önceki ay ortalaması olan 1910?u oldukça geride bıraktı. Ağustos ayında kaydedilen bu çıkışla yazın ilk iki ayında yaşanan ağır kayıpların önemli bir kısmı geri kazanılmış oldu."

"Piyasa oyuncuları kuru yük piyasası açısından çok büyük önem arz eden Çin ekonomisini yakından takip etmeye devam ediyor. Çin?in sonbahar hububat sezonu üretiminin kötü hava koşullarından nasıl etkilendiğinin belli olacağı gelecek 2-3 ay piyasa açısından kritik. Çünkü toplam hububat üretiminin % 70?inin elde edildiği bu hububat sezonu Çin için çok önemli. Eğer üretim rakamları kötü çıkarsa ülke hububat ithal etmek zorunda kalacak ki bu da piyasanın yararına olur.

Genel durum iki ay öncesinden çok daha iyi olmasına rağmen küresel piyasalardaki parametreler nedeniyle piyasada bir belirsizlik söz konusu".

PİYASA HABER&YORUMLARI

Karadeniz Bölgesinde yaşanan kuraklık buğday pazarını derinden ekiliyor

"Karadeniz Bölgesinde yaşanan ciddi kuraklık dünya buğday pazarını etkiliyor. Olumsuz hava koşulları AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve dünyanın öbür tarafındaki Avustralya?nın üretimlerini etkileyecek. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) son yayınladığı aylık raporunda 2010/11 sezonu dünya toplam buğday üretim tahminini bir önceki raporuna göre 7 milyon ton azaltarak 644 milyon tona düşürdü.

IGC Rusya?nın kuraklığa rağmen net buğday ihracatçısı olmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Ancak Rusya?nın önde gelen piyasa uzmanları ülkenin mevcut ürün sezonunda 6 milyon ton hububat ithal etmek zorunda kalabileceğini vurguluyor."

"IGC son raporunda Rusya?nın buğday üretim tahminini 50 milyon tondan 44 milyon tona düşürdü. Rusya?nın bir önceki sezondaki üretimi 61,7 milyon ton olmuştu. Aynı şekilde Kazakistan?ın üretim tahmini 13,5 milyon tondan 12 milyon tona, Ukrayna?nın üretim tahmini ise 18,5 milyon tondan 17,5 milyon tona düşürüldü. Rusya?nın ihracat yasağı uygulamasından sonra, artırılan kalite kontrolleri ve gümrük işlemleri ile Ukrayna?nın da buğday ihracatını yavaşlatma çabaları içerisinde olduğu söyleniyor.

Karadeniz Bölgesinin üretimindeki azalma daha önceki raporlarımızda da belirttiğmiz gibi ABD?nin işine yarıyor. Bu ülkeden olan ihracat tahmini 28,5 milyon tondan 33 milyon tona çıkarıldı ki bu tahmin gerçekleşirse  2007/08 sezonundan bu yana ulaşılan en yüksek ihracat seviyesine ulaşılmış olacak.

IGC?nin 2010/11 sezonu dünya buğday tüketim tahmini de 655 milyon tontan 657 milyon tona yükseltildi. 2009/10 sezonu tüketim tahmini ise 648 milyon ton."    

Demir cevheri pazarında Hindistan?ın ihracatı düşerken Çin ithalatını artırdı

Dünyanın üçüncü büyük demir cevheri ihracatçısı olan Hindistan?dan olan demir cevheri satışlarının bu mali yılda, yüksek vergiler ve navlun fiaytları ile Karnataka Eyaletine uygulanan ihracat yasağı nedEniyle % 38 düşebileceği belirtiliyor. 31 Mart?da sona eren bir önceki mali yılda Hindistan toplam 106 milyon ton demir cevheri ihracatı gerçekleştirmişti. Eğer en son kötümser tahmin gerçekleşirse ülkenin bu yılki ihracatı ancak 66 milyon ton civarında olabilecek. Ülkenin ikinci en büyük demir cevheri ihracat eden eyaleti olan Karnataka eyaletine yolsuzlukları önlemek maksadıyla uygulanan ihracat yasağı 26 Temmuz?da başlamıştı. Karnataka çoğunluğu Çin?e olmak üzere yıllık ortalama 30 milyon ton ihracat gerçekleştiriyordu.
"Muson yağmurlarının ülke içi ulaşımı engellemesi nedeniyle Hindistan?ın Temmuz ayı demir cevheri ihracatı bir önceki yıl aynı döneme göre % 27,6 düşerek 4,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Diğer yandan dünyanın en büyük demir cevheri ithalatçısı Çin?in Temmuz ayı alımlar 3 ay peş peşe düştükten sonra ilk kez bir önceki aya göre yükseldi ve Haziran ayına göre % 9 artarak 51,2 milyon tona ulaştı. Çinli Çelik üreticilerinin tükenen stoklarını yenilemek için tekrar alıma başladığı düşünülüyor.

Temmuz ayında Hindistan?dan Çine olan demir cevheri satışları ise % 21 düşerek  6,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu ülden Çin?e olan satışlar ikinci aydır peş peşe düşüyor.

Hindistan?dan olan satışların düşmesi Brezilya ve Avustralya?nın işine yaradı Temmuz ayında Avustralya?nın Çine satışları % 10, Brezilya?nın satışları ise % 22 arttı.

Hindistan ile beraber bu üç büyük demir cevheri ihracatçısının Çin?e olan Temmuz ayı satışları ülkenin toplam alımlarının % 77,9?unu oluşturdu. Bu oran Haziran ayında % 80?di."    

CAPESIZE

Geçtiğimiz hafta Cape'ler için günün koşullarına göre nispeten aktif bir hafta oldu. Capeler haftaya %6?lık bir yükselişle başladı. Bu durum özellikle Pasifik bölgesinde kendini hissettirdi. Çin'in stoklama konusundaki hareketleri tüm piyasa oyuncularını uyaran bir işaret mahiyetindeydi ve tüm gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen gemi bağlantıları olumlu piyasa havasının aksine düşer oranlardaydı. 

PANAMAX

Panamaxlar haftaya olumlu başlamasına rağmen hafta ortasına doğru capesizelarda olduğu gibi piyasa durgunlaşmaya başladı. Özellikle Atlantik bölgesinde yük talebinin ani olarak azalması nedeniyle başta kısa periyod bağlantıları olmak üzere tüm bağlantılar olumsuz yönde etkilendi. Bu durumun, piyasada görülen kısa vadeli bir düzeltme olduğu düşünülürken, kağıt piyasasında gözlemlenecek olumlu gelişmeler ise kısa periyod bağlantılarını olumlu yönde etkileyebilir. Şu an spot piyasada görülen navlunlar çok umut vaat edici değil, hali hazırdaki durum Amerika çıkışlı hububat yükleri başlamadığı için bir süre daha böyle devam edebilir.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Handymax'lar geçtiğimiz haftaya hızlı bir başlangıç yaptı fakat piyasadaki olumlu gidişat maalesef çok uzun sürmedi. haftanın ilerleyen günlerinde daha kötümser bir hava hakimdi. Sadece Uk/Kontinent çıkışlı yüklerin hafta ortası itibariyle navlun seviyelerini koruyabildikleri gözlendi.

COASTER

Karadeniz çıkışlı hububat yüklerinin Ağustos ortası itibariyle kesintiye uğramış ve Coaster piyasasını ciddi şekilde negatif yönde etkilemiş olmasına ek olarak, geçtiğimiz hafta Baltik bölgesinden olan hububat yüklerinde de azalma olması piyasada esen olumsuz havanın devam etmesine neden oldu. Ayrıca, Danimarka ve İsveç?de görülen yağışlar nedeni ile hasatı beklenen buğday yüklerinin ciddi şekilde zarar görmüş olduğu bilgisi piyasada olumsuz bir haber olarak dolaşıyor. Hububat piyasası dışında, geçtiğimiz hafta özellikle hafta ortasına doğru gübre taşımalarında artış olmasına rağmen, bu durum genel olumsuz havayı değiştirmeye ve navlunları yukarı çekmeye yeterli olmadı.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

?Cape America? (NCS relet) 149,515dwt blt 91 Dely Hansaport 05/10 Sep TCT via Pointe Noire redel China USD 55,000 acct Pasific Bulk

?Anangel Merchant? 180,000dwt blt10 Dely ex yard Daewoo 23/28Aug TCT via W.Australia redel China USD 39,000 acct Rio Tinto

?Andros Warrior? 172,000dwt blt86 Dely  Longkou 25/28 Aug TCT via Roberts Bank redel S. Korea USD 22,500 acct Hanjin Shipping

?Amapola? 76,598dwt blt02 Dely Rotterdam 28/29 Aug TCT via Baltic redel Skaw-Passero USD 29,000 acct Swiss Marine 

?Rubin Crane? 154,000dwt blt 94 Dely Japan 05/15 Sep TCT Pasifiv r/v redel Singapore ? Japan USD 31,000 acct HMM

PANAMAX

?Yasa Pioneer? 82,849dwt blt06 Dely Hoping 21/23 Aug TCT via Indonesia redel Singapore- Japan USD 21,000 acct Danzas

?Antoine D? 78,000dwt blt83 OBO Dely retro Chiwan 21 Aug TCT via ECSA redel Singapore- Japan USD 17,500 acct Wealth Forever

?RBD Fiuggi? 76,636dwt blt08 27/28 TCT Aug via Indonesia redel Hong Kong USD 23,750 acct Oldendorff

?Jin Hai Qiang? 73,829dwt blt98 Dely Lianyungang 21/22 Aug TCT via Newcastle redel Japan USD 22,750 acct Chubu Electric

?Rubin Phoenix? 171,080dwt blt97 Dely China midSep 12 months trading redel wwide USD 32,000 acct Morgan Stanley

?Fu Tong? 71,330dwt blt 98 25/30 Aug TCT via E.Australia redel EC India USD 24,500 acct BHP Billiton

?Hong Yuan? 76,000dwt blt09 Dely Reihoku 01/08 Sep TCT via E.Australia redel Sweden USD 14,000 acct BHP Billiton

HANDYMAX/SIZE

?Sparrow? 48,000dwt blt00 Dely US Golf 28 Aug/02 Sep TCT redel India- Japan USD 36,000 acct Oldendorff        

?Tai Shun Hai? 47,378dwt blt91 Dely Cristobal end Aug TCT via NCSA redel W. Africa USD 30,000 acct Oldendorff

?Tatjana? 56,758dwt blt 09 spot TCT Dely Kohsichang via Indonesia redel Thailand USD 20,500 acct Oldendorff        

?Maha Avanti? 43,469dwt blt91 spot TCT 2/3 l?legs redel Athlantic USD 20,000 acct SB

PERIOD

?Golden Zhejiang? 176,000dwt newbuilding Dely ex yard Jinhaiwan  17/20 Sep 6-8 months trading redel wwide USD 34,500 acct TMT

?Mineral China?(Cosbulk relet) 171,995dwt blt03 Dely China 05/10 Sep 4-6 months trading redel wwide USD 36,000 acct Classic Maritime

?Grav Prem? 74,444dwt blt06 Dely Taiwan 05/15 Sep 4-6 months trading redel wwide USD 27,000 acct Dreyfus

?Powerful? 70,083dwt blt94 Dely Piraeus 23/25 Aug 11-13 months trading redel wwide USD 25,000 acct Bunge

?Harrier? 50,296dwt blt01 Dely Chine ely Sep 12 moths trading redel wwide USD 21,500 acct Vitol ?Tai Hawk? 52,700dwt blt05 Dely Far East 01/10 Sep 24 months trading redel wwide USD 19,500  acct unnnamed chars

?Eleftheria? 6,099dwt blt01 Dely Xiamen spot 5-7 months trading redel wwide USD 25,000 acct Bunge

COASTER

3100 mts steel plates + hrc Mariapol/Egypt med usd 26 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri:

57000 Dwt, 10 Cosco Zhoushan-China Blt, Qu Shan Hai (bc), Usd 36.0 M

31770 Dwt, 98 Hakodate-Japan Blt, Royal Forest (bc), Usd 19.75 Türkiye'ye / to Turkey

28269 Dwt, 84 Naikai Zoen-Japan Blt, African Challenger (bc), Usd 6.5 M Yunanistan'a / to Greece"

"Satışı Raporlanan Container, General Cargo, Reefer Vessels and RoRo Gemileri:

5132 Dwt, 91 Japan Blt, Ibuki (gen cargo), Usd 1.6 M Uzak Doğu'ya / to Far East"

"Satışı Raporlanan Tanker, LPG Gemi:

47872 Dwt, 06 Hyundai Mipo- South Korea Blt, Insurgentes (tanker), Usd 43.5 M

45600 Dwt, 92 Hashihama Zosen-Japan Blt, Aegean Glory (tanker), Usd 8.0 M

40055 Dwt, 03 Saiki Jukogyo-Japan Blt, Mount Fuji (tanker), Usd 24.0 M

39542 Dwt, 89 Onomichi-Japan Blt, Capetan Costis (tanker), Usd 4.5 M Nijerya'ya / to Nigeria

37700 Dwt, 90 Incheon-South Korea Blt, Palmerston (tanker), Usd 3.9 M

19455 Dwt, 99 Kurushima-Japan Blt, Chemstar Venus (tanker), Usd 13.5 M Çin'e / to China

10307 Dwt, 98 Asakawa-Japan Blt, Chem Orion (tanker), Usd 9.5 M Güney Kore'ye / to South Korea

4143 Dwt, 89 Kurinoura-Japan Blt, Cotswold (tanker),"

"Satışı Raporlanan Demolition/Recycle Gemiler:

Hindistan/India:

Baltic Wind (reefer), 6200 Ldt, 75 Blt, Usd 405/Ldt

Despina (gen cargo), 8000 Ldt, 82 Blt, Usd 430/Ldt

Pakistan/Pakistan:

Nana (tanker), 6111 Ldt, 81 Blt, Usd 418/Ldt

Bangladeş/Bangladesh:

Raporlanan satış yok / No sales reported.

Çin/China:

Raporlanan satış yok / No sales reported."

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.  

LOJİPORT