Endeksi, bu kez capesize vurdu

XXVI. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 22-26 Haziran

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Geçen Hafta Baltık Dry Endeks (BDI) % 9 değer kaybederek 4070 puandan 3703?e geriledi. Daha önceki haftalarda yükselmesine neden olan capesize sektörü bu sefer genel endeksi bu derece düşüren en büyük faktör oldu. Capesize endeksi (BCI) hafta boyunca % 11?in üzerinde değer kaybetti. Ortalama günlük capesize TC kazançları 78.945 $?a geriledi.

"Panamax endeks ve kazançları da capesizeları takip etti ve % 10 civarında düştü.  Supramax ve handsize kazançları ise çok fazla değişmedi ama az oranlarda da olsa azaldı. Böylece haftalık olarak bütün kuru yük piyasası endeksleri gerilemiş oldu. Ancak Cuma günü BCI yukarı yönde hareketlendi ve 72 puan arttı. Endekste son iki aydır görülen iniş çıkışlar piyasanın yönünü bulamamış olmasının, diğer bir ifade ile istikrarsızlığın en güzel göstergesi.  

Haziran ayı bitmiş olmasına ve Japon ve G.Koreli çelik üreticileri ile anlaşma sağlanmasına rağmen Çin çelik fabrikaları ile demir cevheri üreticileri arasında yıllık kontrat fiyatları konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Eğer bu yıl kontrat fiyatları şu andaki spot fiyatlarına yakın veya daha aşağıda olursa, Çin?in yüksek miktarda demir cevheri ithal etmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Görüşmelerde bir sonuca ulaşılmasının piyasa üzerinde öyle ya da böyle güçlü bir etkisi olacağına inanıyoruz.  Bu arada Çinlilerin 2009 ve 2010 yılı için kontrat sistemini terk edeceği ve doğrudan bir sonraki yıl için kontrat fiyatı görüşmelerine geçilmesini talep edeceği yönünde söylentiler var."  

PİYASA HABER&YORUMLARI                                                                            

UNCTAD bu yıl demir cevheri ticaretinin geçen yıla göre azalmasını bekliyor

"Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)?nın 2008-2010 dönemi demir cevheri pazarı hakkındaki raporu geçen hafta yayımlandı. Raporda yer alan UNCTAD?ın tahminine göre, çelik üretimine yönelik en iyimser varsayımlara rağmen bu yıl demir cevherine olan talep geçen yıldan daha az olacak yani şu anda piyasada görülen aşırı arz durumu çok fazla sürmeyecek. Buna göre geçen yıl 845 milyon ton olan deniz yolu ile yapılan demir cevheri ticareti bu yıl 780 milyon tona gerileyerek 2007 yılındaki seviyelerine düşmesi bekleniyor. Raporda küresel çelik talebinin de % 15?e kadar azalacağı öngörülüyor.

Raporda yer alan diğer önemli bir husus ise, UNCTAD?ın hesaplamalarına 2009 ve 2011 yılları arasında 430 milyon ton yeni demir cevheri üretim kapasitesinin devreye girmesi beklendiği. Ancak bu miktarın sadece 172 miyon tonu kesin ve yeni kapasitenin 4?de üçü Avustralya kaynaklı.

Japon tersaneleri kan kaybetmeye devam ediyor

Japon Gemi Ihracatçıları Birliği'nin verilerine göre, Japon Tersaneleri Mayıs ayında yurtdışından 141.880 gros ton kapasitesinde 8 yeni gemi inşa siparişi aldı. Bu miktar geçen yıl mayıs ayına göre % 90 daha az ve üstelik son 8 aydır Japon tersanelerine verilen gemi siparişi miktarı azalıyor.

Çin?de büyük maden cevheri rezervi bulundu

İşlerin zaten yolunda gitmediği kuru yük taşımacılığı için bir kötü haber de Çin?den geldi. Ülkede çok büyük yeni demir cevheri rezervleri bulunduğu açıklandı. Yeni bulunan rezervlerin ülkenin kuzey doğusundaki Liaoning Eyaletinde bulunduğu, cevher kalitesinin  yüksek ve 3 milyar tondan fazla olduğu belirtiliyor. 50 yıldan fazla bir zaman için yeterli olabileceği söylenen rezervler kuşkusuz çin çelik endüstrisi için çok iyi bir haber. Bu yeni buluş ile Çin demir cevheri ithalatının orta vade de azalabileceği değerlendiriliyor.                                                                                

IGC Arjantin hububat ihracat tahminini daha da düşürdü

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) Arjantin?e yönelik 2009/10 sezonu hububat ihracatı tahminini daha da düşürdü. Ülkede yaşanan kuraklık neeniyle Arjantin?in 2009/10 buğday ihracatının ancak 4 milyon ton olabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar geçen sezona göre 3.3 milyon ton, bir önceki ayın tahminine göre ise yarım milyon ton daha az. IGC aynı şekilde Arjantin mısır ihracatının da geçen sezona göre 3 milyon ton daha az olarak 9 milyon ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.         

CAPESIZE

Geçtiğimiz hafta Cape piyasası, önceki haftalarda artmış olan talebin geri gelme beklentisiyle kazançlarından günlük 11.000 Usd kaybetti. Haftaya sessiz başlayan Cape piyasasında düşük yük miktarı ve gemi talebi nedeniyle daha düşük fiyatlara çalışmak istemeyen armatörler bir noktadan sonra düşük kazançlara razı oldular. Haziran sonu, Çinli çelik üreticileri için yeni demir cevheri fiyatlarında karar kılmak adına son tarih olduğu için, eğer bu tarih itibariyle hala bir anlaşmaya varılmamış olursa piyasanın yakın vadede navlun fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi olası görülüyor.                                                                                 

PANAMAX

Atlantik piyasasında iş yapan Panamax'ların armatörleri de aynı Cape armatörleri gibi hafta başında çok daha iyi kazanç beklentisine sahiptiler. Fakat piyasada az hububat yükü ve başka yeni çok az miktarda yük bulunmasından dolayı kazançlar düştü ve BPI %10 azalmış oldu. Fiziksel piyasaya ek olarak, kağıt piyasası da Cuma gününe kadar düşüşteydi; sadece Cuma günü piyasada bazı pozitif sinyaller görüldü. Pasifik'te de benzer bir durum görüldü. Şu an birçok armatör, her ne kadar piyasada yeni yük olmasa da, bu hafta için daha yüksek kazançlar bekliyor. Fakat bu hafta için armatörlerin bu savını destekleyebilecek bir neden yok.                                                                              

HANDYMAX/SIZE

Daha yüksek tonajlarda olduğu gibi Handymax armatörleri de hafta başında daha yüksek kazanç beklentisine sahipken; hafta ilerledikçe kazançlarda bir artış olmadı; aksine %1'lik bir düşüşle günlük ortalama kazançlar 17.688 Usd seviyesinde tutunabildi.                                                                               

COASTER

Bir türlü yükselişe geçemeyen Coaster piyasasındaki yaz rehaveti devam ediyor. Coaster armatörlerinin kazançları düşmeye devam ederken, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ve Baltık'ta trafik iyice yavaşladı. Coaster piyasasında bir süredir görülen ibareler, piyasasının özellikle durgun geçen yaz döneminin de başlamasıyla kısa vadede bir toparlanma olamayacağı yönünde.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

Ocean Courtesy' 2008 170000/10 Port Hedland/Qingdao 25 July/5 Aug $18.40 fio scale/30000sc - BHP Billiton 
Sandra' TMT relet 2008 160000/10 Tubarao/Beilun & Baoshan 5/15 July $50.00 fio scale/30000sc - Bao Steel

Cape Apricot' EdF relet 2004 160000/10 Itaquai/Rotterdam 15/30 July $25.00 fio 6 days sc ? Oldendorff

Huitai (Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori SPA relet)' 149228 dwt blt 96 dely Xingang 26/28 June TCT via Dampier redel China 68.000 Usd-act Rio Tinto

PANAMAX

Coral Diamond 76596 dwt blt 07 dely Aps WC Australia ppt TCT redel China 23.000 Usd -acct North China Shipping

Medi Baltimore' 76290 dwt blt 05 dely Gibraltar spot TCT  via ECSA redel Skaw-Passero with grain 31.000 Usd

Heng Shan Hai' 72769 dwt blt 98 dely Fos 22/28 June TCT via Continent&Suez redel PMO with grain 41000 Usd-acct.Toepfer

Royal Breeze' 76679 dwt blt 02 dely China ppt TCT via EC Australia redel China 23500 Usd -acct BHP Billiton

Brunhilde Salamon' 75940 dwt blt 01 dely Immigham 24/28 June TCT via Baltic redel Continent 28000 Usd-acct Swiss Marine

Maddalena D'Amato' 74716 dwt blt 01 dely Retro Kandla 10 June TCT via Richards Bay redel full India 33000 Usd

Giovanni' 72394 dwt blt 96 dely Krishnapatnam 22/24 June TCT via EC India redel China 25000 Usd acct.Noble

Mastrogiorgis' 69397 dwt blt 84 12 Jun TCT via Richards Bay redel India 17000 Usd acct.Oldendorff

Good Season' 1985 76905 dwt dely Fangcheng spot trip via Samarinda redel EC India $19000 daily - Armada Singapore

Fortune Ocean' 2006 76801 dwt dely Cape Passero 8/12 July trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $33500 daily - STX Pan Ocean

Red Queen' 2005 76752 dwt dely Mundra 26/28 June trip via Richards Bay redel UKC $15750 daily - Swiss Marine

Navdhenu Trust' 1983 75590 dwt dely Mundra 1/7 July trip via WC India redel China $21750 daily - JC Chartering

Lilian Z' 1999 74461 dwt dely CJK spot trip via West Australia redel China $24000 daily - STX Pan Ocean                                                                                

F.D. Gennaro Aurilia' 2007 74414 dwt dely Cape Passero spot trip via Black Sea redel Aden-PMO $45000 daily ? Transgrain

Africa Graeca' 2001 74133 dwt dely Hachinohe in d/c spot trip via Newcastle redel S.Korea $24000 daily - STX Pan Ocean

Atlantic Eagle' 2001 74085 dwt dely Lagos 15/20 July trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $33500 daily ? cnr

Hamburg Max' 1994 73498 dwt dely Zhoushan spot trip via NoPac redel Singapore-Japan rge $22000 daily - Louis Dreyfus

Vogevoyager' 1996 72171 dwt dely Jintang in d/c spot trip via EC Australia redel China $18500 daily ? Danzas

Hanjin New Orleans' 1994 70337 dwt dely Liverpool 2/4 July 35/70 days trading redel Atlantic $27000 daily ? Oldendorff

Pacific Pioneer' 1994 69279 dwt dely retro PMO 23 June trip via Richards Bay redel China $24250 daily - STX Pan Ocean

Palini' 1980 64589 dwt dely S.Korea ppt trip via India redel Singapore-Japan rge $8000 daily - cnr ?

HANDYMAX/SIZE

Princess 1' 38858 dwt blt 94 dely Gibraltar spot TCT 2l'legs redel Atlantic 14500 Usd acct Armada

Gregos' 38434 dwt dely Nouakchott spot TCT via Orinoco redel S'pore-Japan 19500 Usd acct ABT

Pacific Acadian' 1995 49052 dwt  dely Lanshan spot  trip via South east Asia redel Singapore-Japan $14500 daily ? cnr

Zhong Hai' 1996 45178 dwt  dely West Africa end June  trip via West Africa redel Singapore-Japan approx $24500 daily ? Oldendorff

PERIOD

Anangel Oddyssey' 171660 dwt blt 06 dely Lianyungang 20/30 Jun 11-13 months trading redel wwide 47000 Usd acct.Classic Maritime

Osmarine (Mitsui Relet) 76596 dwt blt 06 dely Tyne (ECUK) 20/25 Jun 11-13 months trading redel wwide 26500 Usd acct.Kru Trade

COASTER

3000 t wheat Rostov/1 Libyan Med 33.50 Usd pmt

2500/2800 t wheat Rostov/Egypt 30.00 Usd pmt

6200 t coal Mariupol/Marmara 12.25 Usd pmt

Sale, Purchase and Demolition

Geçtiğimiz 26. haftada kuru yük sektöründe özellikle cape size gemiler sektorunde yoğun hareket görüyoruz. 4 adet 180k geminin resale satışı ile 3 adet cape size gemi satışı dikkat çekiyor. Satışlardaki hareketlilik kuru yük gemilerinde tüm ebatlarda devam ediyor. Geçtiğimiz hafta konteyner gemileri piyasasında hareketlilik vardı. Satışı raporlanan gemilerin yanında Eastwind firmasının 500-2000 Teu arasında 6 adet gemisinin de Israil?e satıldığı söyleniyor. Tankerlerde hareketlilik az. Yük piyasalarında görülen olumlu gidişatın söküm piyasalarını etkilediğini görüyoruz. Ekim 2008 ile başlayan haftada dünya çapında sökülen 20-25 gemi yerini şu an haftalık 5-10 gemiye bırakmış durumda. Bunda Hindistan hükümetinin söküm tersanelerine getirdiği kota sınırlandırmasının da etkisi olmalı. Söküm piyasalarında Çin dahil genel olarak Usd 240-260/Ldt civarında (dry sektördeki gemiler için) görülüyor. Tankerler Hindistan?da 270/Ldt, Bangladeş?de Usd 300/Ldt görüyor.       

"Satışı raporlanan gemiler:

180000 Dwt 10 Sungdong Blt, (bc), 4 adet Resale Usd 325.00 M en bloc 3 adet 2010 bir adet 2011 teslim Navios Maritime?a.

176298 Dwt, 03 Nippon Kokan Blt, Lowlands Sunrise (bc), Usd 53.50 M Çin?e

173880 Dwt, 06 SWS Blt, Jin Tai (bc), Usd 56.00 M Yunanistan?a

91800 Dwt, 09 Sungdong Blt, Sea Breeze (bc), Usd 41.00 M

72497 Dwt, 98 Imabari Blt, Spring Peacock (bc), Usd 25.20 M Kore?ye

65015 Dwt, 81 Hitachi Blt, Akroneos (bc), Usd 3.90 M Çin?e

45708 Dwt, 94 Tsuneishi Blt, London Bridge (bc), Usd 15.50 M

43246 Dwt, 94 Hyundai Blt, Gulf Globe (bc), Usd 16.00 M Yunanistan?a

41712 Dwt, 96 Croatia Blt, Kolocep (bc), Usd 14.00 M Çin?e

37720 Dwt, 85 Hitachi Blt, Epiphany (bc), Usd 6.80 M Singapur?a

35055 Dwt, 82 Tohoku Blt, Go Pride (bc), Usd 2.50 M Çin?e

28696 Dwt, 78 Sasebo Blt, DS Pioneer (bc), Usd 1.75 M

28615 Dwt, 95 NKK Blt, New Guardian (bc), Usd 13.50 M

24157 Dwt, 96 Kanda Blt, Ammon Ace (bc), Usd 13.00 M Viyetnam?a

24030 Dwt, 81 Imabari Blt, IST (bc), Usd 1.90 M Çin?e

22525 Dwt, 81 IHI Blt, Duck Fortune (bc), Usd 1.50 M

21654 Dwt, 85 Shin Yamamoto Blt, Pawitra Naree (bc), Usd 4.15 M

11702 Dwt, 83 Spain Blt, Riomare (bc), Usd 1.50 M "

"61489 Dwt, 4706 Teu, 95 Koyo Mihara Blt, MOL Mosel (kntr), Usd 9.65 Yunanistan?a

46696 Dwt, 2680 Teu, 92 Germany Blt, Patmos II (kntr), Usd 4.80 M Yunanistan?a

46696 Dwt, 2680 Teu, 92 Germany Blt, Cific (kntr), Usd 4.80 M Yunanistan?a

39418 Dwt, 2824 Teu, 02 Hyundai Blt, Engiadina (kntr), Usd 17.00 M

22149 Dwt, 1504 Teu, 96 Poland Blt, Montania (kntr), Usd 6.90 M

3754 Dwt, 357 Teu, 89 Daedong Blt, Baltic Tern (kntr), Usd 1.20 M"

"317970 Dwt, 04 Hyundai Blt, Starlight Venture (tanker), geminin %50 hissesi Usd 80.00 M?a Tayvan?a satıldı, gemide 3 yıllık (Usd 35,000/day) tc anlaşması mevcut.

97098 Dwt, 93 Samsung Blt, Chemtrans Lyra (tanker), Usd 16.50 M Endonezya?ya

7786 Dwt, 01 Higaki Zosen Blt, Global Mars (tanker), Usd 11.50 M Malezya?ya"

"Söküm/Geri Dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:

ANL Explorer (kntr), 12864 Ldt, 85 Blt, Usd 265/Ldt Çin?e

Hua Guan (bc), 11195 Ldt, 77 Blt, Usd 245/Ldt Çin?e

Kashmir (tanker), 8771 Ldt, 88 Blt, Usd 240/Ldt (as is Fujairah) Hindistan?a

Lovestar (bc), 8222 Ldt, 76 Blt, Usd 260/Ldt Hindistan?a

Sadanand (tanker), 15143 Ldt, 86 Blt, Usd 310/Ldt Bangladeş?e

Sigloo Norse (lpg), 5500 Ldt, 82 Blt, Usd 260/Ldt Hindistan?a"     
                                                  

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş                                                            
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir. Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.                

LOJİPORT