BDI'ın yıldızı Capesize oldu

XXXV. Hafta Kuru Yük Piyasa Rapor

30Aug-03 Eylül

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Genel olarak piyasa geçen hafta yukarı yönlü hareketine devam etti, BDI % 6 artarken Capesize endeksi %14,5 artış ile haftanın yıldızı oldu. Supramax ve handysize endeksleri ise ılımlı oranlara geriledi. Capesize endeksinin artması BDI?yı da artırıyor. Panamax piyasasında da genel hava olumlu.

Temmuz ayından  bu yana pek çok piyasa uzmanının beklediği gibi Çin?in demir cevheri talebinin tekrar hız kazanması ile özellikle de capesize piyasası olmak üzere genel olarak piyasa tekrar hareketlendi. Çin?den gelen son rakamlara göre, demir cevheri talebinin Eylül ayında ve dördüncü çeyrekte yine yüksek kalacağı yönünde. Ülkenin demir cevheri ithalatının bu yıl rekor kırarak geçen yılki ithalat miktarını aşacağı tahmin ediliyor.

Ağustos ayında capesize endeksi % 130 artarak 2009 Mayıs ayına ait aylık artış rekorunu   kırdı. Temmuz ayı ortalarında 10 bin doların altında olan günlük ortalama capesize TC kazançları 40 bin dolara yaklaşmış durumda. Bu durum kuru yük piyasasının bu yıl da geçen yıl olduğu gibi aşırı istikrarsız olduğunun açık bir göstergesi. Armatörlerin çoğunluğu istikrarsızlığın etkilerini minimize etmek için daha emniyetli olan uzun dönem kiralamayı tercih ediyor.

"Bilindiği gibi BDI Mart ve Nisan ayında sağladığı artışlarla 4300 puana kadar yükselmiş, Mayıs sonundan Temmuz ortasına kadar ise 1700 puana kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar yükselişe geçen ve 15 Temmuz?dan bu yana % 69 artmayı başaran endeks geçen cumayı 2876 seviyesinden kapattı.

Yaz tatilinin sona ermesi ve Hindistan?da Muson mevsiminin bitmesi ile piyasanın daha da hareketlenmesi olası gözüküyor. Bu beklenti ile yeni inşa piyasası da toparlanıyor.

Önümüzdeki günlerde piyasayı etkiliyecek bir gelişme ise dördüncü çeyrek demir cevheri fiyatlarının belirlenecek olması. Fiyatların düşeceği belirtiliyor ki bu da piyasanın yararına olacak. Avrupa ve ABD?yi vuracak daha derin bir ekonomik krizin sinyallerinin veriliyor olması ise piyasayı tehdit ediyor."    

PİYASA HABER&YORUMLARI

Demir cevheri ithalatında Çin?in bu yıl yeni bir rekor kırılması bekleniyor;

Çin demir cevheri ithalatının bu yıl 650 milyon tonu bularak geçen yılki 628 milyon tonluk rekorunu kırması bekleniyor. Ülkenin ham çelik üretiminin yaklaşık % 11 tüketimin ise % 8 civarında artacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler gerçekleşirse ülkenin ham çelik üretimi 2010 yılında 630 milyon ton tüketimi ise 610 milyon ton olacak.                                                                                    

Rus hububat ihracat yasağı bir dahaki seneye sarkabilir;

"Rusya Başbakanı geçen hafta ihracat yasağının ne zaman kaldırılacağının gelecek sezon ürününün durumunun belli olmasıyla aydınlığa kavuşabileceğini açıkladı. Yüzyılın en büyük kuraklığına maruz kalan Rusya?nın hububat ihracat yasağını 2011 sonlarına kadar uzatabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan hububat tacirleri söz knusu yasağın 2011?e kadar uzamasını pek olası görmüyor. beklemiyor. Çünkü bu durumda fiyatların çok daha yukarı gidebileceği vurgulanıyor. Diğer bir görüş ise bu kuraklığın etkilerinin 2012 yılına kadar hissedileceği yönünde."

"Rusyanın ihracat pazarının dışında kalma süresinin gelecek yıla sarkması 2010/11 sezonu buğday ihracatında ABD?yi iyice ön plana çıkarak. Yeni sezonda ABD dünyanın en önemli buğday tedarikçisi olacak.

Ukrayna?dan yapılan hububat ticareti ise resmi makamlar herhangibir yasaklama olmadığını iddia etselerde, gümrük makamlarının yeni uygulamaya başladığı kalite kontrolleri nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Ukrayna  Hükümeti Ağustosun ilk yarısında buğday ve arpa ihracatının Eylül ve Aralık ayları arasında 2,5 milyon ton ile sınırlanmasını teklif etmiş ancak bu karar Ekim ayına ertelenmişti.

2010 yılında Ukrayna buğday üretiminin 17 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor, 2009 üretimide 20,9 milyon ton olmuştu. "

CAPESIZE

Capesize?lar haftaya %3 artışla başladı. Bu artışın nedenleri arasında Uzak Doğudaki taleplerin artışı da rol oynadı. Ayrıca geçen Salı ve Çarşamba günleri piyasadaki olumlu hava ve beklentiler navlunların yükselmesine neden oldu.

PANAMAX

Haftaya sakin başlayana panamaxlarda özellikle Atlantik bölgesinde, kiracılar kısa periyod işlerine yönelmiş durumdaydı ve trip seferlerden uzak durdular. Bu bölgede yük az olduğu ve spot kalan gemiler fazla olduğu için spot bağlantılarda biraz sorun var gibiydi.  Fakat tam tersine, Pasifik'te ise spot piyasayı yukarı çeken aktiviteler vardı ve kağıt piyasası da fiziksel piyasada spot kazançların artacağı yönünde sinyaller veriyordu.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Piyasada nispeten az yük ve spot gemi sayısının fazla olması nedeniyle geçtiğimiz hafta Handymax'ların navlularında düşüş oldu. Her ne kadar geçtiğimiz hafta nispeten negatif bir hafta olsa da piyasada şu anda Eylül sonu ve Ekim ayları için yükselecek bir piyasa beklentisi var.                                                                               

COASTER

Kuzey Avrupa koster armatörleri şu anda olumlu bir bekleyiş içinde çünkü yaz boyunca taban yapan navlun piyasasının yazın bitmesiyle ve yeni yüklerin piyasa girmesiyle yükseleceğini düşünüyorlar. Karadeniz'de ise navlunlarda gözle görülür bir düşüş yaşanmakta. Tabi bunun en önemli nedenlerinden biri bu bölgede kesintiyle uğrayan hububat taşımaları. Hububat taşımalarındaki getiri şu anda Akdeniz'de de düşmüş durumda; her ne kadar Karadeniz kadar olmasa da bu bölgede spot kalan gemilerin fazla olması nedeniyle bir sıkıntı hakim. Koster piyasası genel olarak incelendiğinde, çelik yüklerinin navlunlarında da bir düşüş görüyoruz. Türkiye çıkışlı çimento yüklerinde ise artış mevcut.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

Ocean Confidence' 174,332 dwt blt 2005 Dely retro active sailing Rizhao 31 July TCT via Brazil redel China USD 32,000 acct Oldendorff

?Ocean Confidence? 174,332dwt blt05 Dely retro Rizhao 31Jul TCT via Brazil redel China USD 32,000 acct Oldendorff    

?Anangel Dynasty? 170,000dwt blt99 Dely Rizhao 06/08Sep TCT via Australia redel Sigapore-Japan USD 35,000 acct Rio Tinto

PANAMAX

?Alpha Afovos?  74427 dwt blt01  Dely Singapore 4/6 Sept  via Indonesia redel Philippines USD 25,000 acct Cetragpa

?Beijing 2008? 82561 dwt blt07  Dely Xiamen 1/5 Sept TCT via Australia redel China USD $23,250 acct Noble

?Richmond?70,300dwt blt 96 Dely Cristobal 16/20 Sep TCT via Santa Marta redel Skaw-Passero USD 25,000 acct Cargill

?Voge Prestige? 75,522 dwt blt 99 dely  Lumut 07/09Sep TCT via Indonesia redel India USD 24,500 acct British Marine

?Alam Penting? 87,000dwt blt05 dely Portbury 09/11 Sep TCT via Murmansk redel UK-Cont USD 27,000 acct Armada

HANDYMAX/SIZE

?Boron Navigator? 50341 dwt blt 2001 Dely Zhanjiang via Indonesia redel India USD 15000 acct  CNR

?Pu Tuo Hai? 53393 dwt BLT07 Dely Muscat 6/8 September  via WC India redel China USD 15000 daily acct Tongli

?Danny Boy? 28,386dwt blt 05 Dely CJK 03/05 Sept TCT via S.Korea redel SE Asia USD 17,250 acct SK Shipping

?Tarsus? 53,577dwt blt 08 dely EC India ely Sep TCT via Indonesia redel India USD 15,000 ACCT British Marine        

?Danny Boy? 28,386dwt blt05 dely CJK 03/05 Sep TCT via S.Korea redel SE Asia USD 17,250 acct SK Shipping

PERIOD

?Peace Ark? 92500 dwt blt10 Dely Shanghai 9/15 Sept 4-6 months trading redel worldwide USD 24000  acct CNR

?Endless? 73427 dwt blt 99 Dely Kohsichang 7/10 Sept 12 months trading redel worldwide USD 24500 acct Vitol

?Capitola? 74832 dwt blt 01 Dely Caofeidian end Aug 4/6 months trading redel worldwide USD 25500 acct Norden

?Edfu? 71,572dwt blt 97 Dely Zhoushan 9/11 Sep 5-7 months trading redel wwide USD 24,000 acct Zhenhua

?Lucy Snug? 33,301dwt blt 10 Dely Ravenna ely Sep 3-5 months trading redel wwide USD 18,500 acct Ultrabulck

?Tianjin Power? 74,744dwt blt blt05 dely Hong Kong 10/12Sep 4-6 months trading redel wwide usd 22,000 acct unnamed chars

?Ocean Trader? 24,112dwt blt99 Dely Far East Oct 11-13 months trading redel wwide USD  14,350 acct European chars

COASTER

2000 mt dökme maden adriyatik/batı akdeniz 15$

Sale, Purchase and Demolition

"Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri:

53000 Dwt, 10 Dayang-China Blt, TBN (bc), Usd 36.0 M

73222 Dwt, 95 Samsung HI-South Korea Blt, Eleranta (bc), Usd 24,5 M

48907 Dwt, 01 Ishikawajima-Japan Blt, Basic Arrow (bc), Usd 26.5 M Yunanistan'a / to Greece

29321 Dwt, 97 Hudong-Japan Blt, Emmanuela (bc), Usd 18.5 M

22713 Dwt, 82 Mitsubishi-Japan Blt, Polydefkis P (bc), Usd 5 M"                                                                                    

"Satışı Raporlanan Container, General Cargo, Reefer ve RoRo Gemileri:

33771 Dwt, 01 Hyundai-South Korea Blt, Donata Schulte (cntr), +

23679 Dwt, 05 Guangzhou-China Blt, Lambert Schulte (cntr), +

23579 Dwt, 07 Guangzhou-China Blt, Leopold Schulte (cntr), en bloc Usd 75.0 M

3792 Dwt, 01 Netherlands Blt, Frisian Sky (gen cargo), Euro 3,5 M Norveç'e / to Norway

3792 Dwt, 00 Netherlands Blt, Bremer Reeder (gen cargo), Euro 3,5 M Norveç'e / to Norway

3740 Dwt, 00 Netherlands Blt, Frisian Sun (gen cargo), Euro 3,5 M Norveç'e / to Norway"                                                                            

"Satışı Raporlanan Tanker and LPG Gemileri:

Raporlanan satış yok.

Satışı Raporlanan Demolition/Recycle:

Hindistan/India:

Grace Star (tanker), 23814 Ldt, 84 Blt, Usd 405/Ldt as is Malaysia

Iron Monger 9 (tanker), 18662 Ldt, 89 Blt, Usd 434/Ldt Hindistan'a / to India

Kriti Filoxenia (tanker), 10650 Ldt, 86 Blt, Usd 447/Ldt as is Singapore

Morning Glory (tanker), 6037 Ldt, 88 Blt, Usd 405/Ldt as is Malaysia

Pakistan/Pakistan:

Shogun (gen cargo), 8640 Ldt, 85 Blt, Usd 430/Ldt Pakistan'a / to Pakistan

Bangladeş/Bangladesh:

Raporlanan satış yok / No sales reported.

Çin/China:

Raporlanan satış yok / No sales reported."                                                                                   

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.  

LOJİPORT