XIII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu
29 Mart - 2 Nisan
GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Kuru yük piyasasını en fazla etkileyen faktör olan Çin demir cevheri ithalatındaki istikrarsızlık sonucunda Baltık Dry Endeks (BDI) gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta ılımlı şekilde de olsa düşüşün sürmesi sonucunda BDI 3000 puanın altına indi. ?Easter? tatili nedeniyle 4 günlük süre içerisinde genel endeks % 9?un biraz üzerinde değer kaybetti. Ancak bu sefer diğer tonajların aksine capesize endeksi biraz olsun toparlanarak % 5?in üzerinde arttı. Capesize ortalama günlük TC kazançları 800 Dolar civarında Panamax kazançlarını geçerek tekrar 30 bin doların üzerine çıktı. Demir cevheri yıllık kontrat fiyatı belirlenmesi görüşmelerinin sürmesi ve Çin?in kısa dönem ithalat paternlerini değiştirmesi nedeniyle Capesize navlunları üzerindeki baskının ve istikrarsızlığın devam artış beklentisi ile Kolombiya termal kömürünün Hindistan?a satılmaya başlanması ile uzun mesafeli taşımaların artması sayılabilir. Bu uzun mesafeli taşımalara yakın gelecekte Japonya ve Güney Kore?nin ABD ve diğer uzak mesafelerden kok kömürü alımları etmesi bekleniyor."
"Capesize haricindeki diğer tüm tonaj gruplarında ise endeksler geri çekildi. En fazla düşüş % 9 civarında Supramax endeksinde olurken panamax ve handysize endekslerindeki düşüşler % 6 civarında kaldı.
BDI?nın 3000?in altına inmesine rağmen piyasada olumlu işaretler var ve bu işaretler önümüzdeki dönemde bir toparlanmanın şaşırtıcı olmayacağının göstergesi. Mesela geçen haftalardaki spot kiralama faaliyetlerindeki artış armatörlerin cesaretlerini artırıyor. Bir diğer önemli olumlu işaret ise Çin?in demir ve kömür stokları ile birlikte çelik stoklarının da azalması. Bunun yanında demir cevheri, çelik, kömür, hububat gibi emtia fiyatları güçlü kalmaya devam ediyor. Piyasaya her zaman katkı sağlayan dünya limanlarındaki sıkışıklık ise halen çok yüksek."
Piyasa üzerinde olumlu etkisi olacak diğer gelişmeler olarak ise; Güneybatı Çin?deki kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerin enerji üretimlerinin sekteye uğraması sonucunda yakın vadede termal kömür talebinde eklenebilir.
PİYASA HABER&YORUMLARI
Çelik tüketimin düşmesi bekleniyor ama farklı görüşler de var;
"Dünya ham çelik üretimi küresel mali kriz öncesi seviyelerine geri döndü. Ancak hükümetlerin ekonomik teşvikleri sona erdiğinde tüketim miktarlarının düşmesinin beklendiği Moody?s Investors Service tarafından açıklandı.
Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında 109 milyon ton Şubat ayında ise 108 milyon ton olarak açıklanmıştı. Bu miktarlar geçen sene aynı döneme göre % 25 civarında daha fazla. Krizin en fazla hissedildiği geçen yılın aynı dönemdeki üretim rakamları % 25 civarında daha az olmuştu. Diğer bir deyişle çelik üretiminde önemli bir düzelme var. Çelik üretimindeki artış çelik ham maddesi olan demir cevheri ve metalurjik kömür fiyatlarının da aynı şekilde önemli miktarlarda artmasına neden oldu. Ancak başta Çin olmak üzere hükümetlerin ekonomik teşvik paketlerini sonlandırmaları veya geri çekmeleri ile üretimin de yavaşlayacağı Moody?s Investors Service tarafından vurgulanıyor. Diğer yandan Dünya Çelik Birliği Başkanı 2010 yılında tüm dünyada çeliğe olan talepte % 11 artış beklediklerini açıkladı."
Brezilya?nın demir cevheri ihracatı artıyor;
Brezilya resmi makamları tarafından açıklanan istatistiklere göre ülkenin Şubat ayı demir cevheri ihracatı 20,69 milyon ton olark gerçekleşerek geçen yıl aynı döneme göre % 50,82 arttı. Yılın ilk iki ayında ise 41,59 milyon ton ile % 36 artış sağlandı. Brezilya?nın demir cevheri ihracatında dev maden şirketi Vale?nin payı 37,5 milyon ton ile % 90.15 oldu.
Demir cevheri kontrat fiyatlarının yıllık olarak belirlenmesi tarih mi oluyor?
"BHP Billiton Asya?daki müşterilerinin önemli bir kısmı ile demir cevheri fiyatları konusunda anlaşmaya varıldığını ve buna göre demir cevheri fiyatının yıllık olarak daha kısa dönemler için belirleneceğini açıkladı.
Bazı haber ajanslarına göre iki büyük maden üreticisi şirket Japon çelik fabrikaları ile 3?er aylık dönemler için fiyat belirlenmesi konusunda anlaşma sağlandı. Buna göre 2010 yılı ikinci çeyreğinde demir cevheri FOB fiyatının % 90 artışla 100-110 dolar arasında belirlendiği bildirildi."
CAPESIZE
Capesize piyasasında gemiler spot olarak beklemedeydiler. Haftanın ilerisinde küçük de olsa artıya gidiş görüldü. Atlantik ve Pasifik'teki hareketlenme ile iyimser bir hava oluştu. Doğuda yüklerin çabuk bağlanma çabası nedeniyle navlun fiyatları artarken, periyod aktivitesi de arttı.
PANAMAX
Atlantik'te boştaki gemiler düşük navlunlara yük taşımayı kabul etmek zorunda kaldılar. Capesize'a göre oldukça kötü durumdaydı piyasa. Kiracıların oldukça fazla seçim şansı vardı. Hafta ortasında yük sayısı artınca piyasa biraz daha artıya doğru gitmeye başladı ancak halen gemi sayısına oranla yükler az kalıyordu. Bu küçük yükseliş Paskalya öncesindeki acele ile bağdaştırıldı. Bu da navlunların daha da düşeceği anlamına geliyor.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Hafta oldukça durağan başladı. Doğuda da kiracılar bu hafta daha düşük navlunlar bekledikleri için yüklerini bekletme kararı aldılar. Paskalya öncesi marketin armatörlerin lehine dönmeyeceği açıktı. Haftanın sonuna doğru Paskalya öncesi yüklerini taşıtmak isteyen bazı kiracılar düşük fiyata bağlantı yaptılar.
COASTER
Paskalya'nın gelişi nedeniyle Baltık'ta fazla hareketlilik yoktu. Baltık'taki gemilerin az da olsa arttığı görüldü. Maden talebi ise markette en çok dikkat çeken faktördü. Kuzey Avrupa'da her ne kadar gemi sayısı artsa da, arz ve talep dengedeydi. Hafta sonuna doğru güney Avrupa'da piyasa belli bir seviyenin üzerindeyken, kuzeyde bir düşüş hakimdi. Doğu Baltık'ta kereste yükleri artsa da, piyasa armatörlerin istediği navlun düzeyine çıkmadı.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
"Yasa Dream" 207,805dwt blt08 Dely retro Luashan 01 Mar TCT via Brazil redel China USD 25,500 acct Classic Maritime
"Aquadiva" 182,000dwt blt10 Dely Cape Passero 03/05Apr TCT via S.America redel Far East USD 45,000 acct Classic Maritime
"Mineral Antwerpen" 172,424dwt blt03 Dely Pohang 01/05 Apr TCT via Gladstone redel S.korea USD 27,000 acct S.Korean chars
"Cyclades" 171,480dwt blt04 Dely Taiwan 01/05 Apr TCT via EC Australia redel Taiwan USD 27,000 acct China Steel Express
"Cape Kestrel" 161,475dwt blt93 Dely Taicang 27/29Mar TCT via W.Australia redel China USD 27,000 acct Rio Tinto
PANAMAX
"Triton Hawk"78,802dwt blt10 Dely Hibikinada 28/31 Mar TCT via NoPac redel Singapore-Japan USD 30,000 acct Louis Dreyfus
"Good Hope Max" 76,739dwt blt05 Dely Jorf Lasfar 30/31 Mar TCT 2/3 l'legs 1st Trombetas/Point Comfort redel Skaw-Passero USD 38,500 acct Cargill
"Aom Milena" 76,662dwt blt09 Dely Longkou 27/31 Mar TCT 2/3 l'legs redel Singapore-Japan USD 30,000 acct unnamed chars
"Medi Kobe" 75,924dwt blt01 Dely C.Passero ppt TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 43,250 acct Cargill
"Bariloche" 75,395dwt blt07 Dely Sepetiba 15/20 Apr TCT redel Singapore-Japan USD 41,500 + USD 875,000 BB acct Chinese chars
"""Yue Dian 6"" 75,339dwt blt95 Dely El Dekheila 02/05 Apr TCT via Black Sea redel Singapore-Japan USD 51,500 acct unnamed
chars"
"Alabanda" (AWB relet) 74,044dwt blt95 Dely Shanghai 29/30 Mar TCT 2l'legs redel Singapore-Japan USD 27,100 acct Oldendorff
"Tian Bai Feng" 74,269dwt blt00 Dely Kandla 30/31 Mar TCT via EC India redel China USD 28,000 acct Oldendorff
"Maritime Queen" 73,350dwt blt94 Dely C.Passero spot TCT via ECSA redel Skaw-Passero USD 29,500 acct Cargill
"Corviglia" 73,035dwt blt99 Dely aps Richards Bay 02/05 Apr redel Continent USd 24,000 + USD 410,000 BB acct Swiss Marine
"Vanessa Oldendorff" 69,087dwt blt97 Dely Swinoujscie 10/15 Apr TCT via Baltic redel UK-Cont USD 38,250 acct Swiss Marine
HANDYMAX/SIZE
"Sea Brilliance" 38,309dwt blt84 Dely Chittagong 30/31 Mar TCT via WC India redel China USD 18,500 acct Jaldhi
"Clipper Harmony" 31,887dwt blt09 Dely Montoir 31 Mar TCT via Hamburg redel Cape Town-Maputo USD 24,000 acct IVSI
"Rubia" 26,551dwt blt97 Dely Pasajes spot TCT via France redel West Med USD 21,500 acct unnamed chars
"African Robin" 31,982dwt blt05 Dely dop Cristobal ppt for 15 days TCT redel Vera Cruz USD 20,000 acct Pacnav
"Taokas Wisdom" 31,943dwt blt08 Dely Liverpool endMar TCT vredel East Med USD 34,000 acct EMR
"SH Bright" 29,828dwt blt06 Dely Tokyo Bay 08/12 Apr TCT via NoPac redel Singapore-Japan USD 17,000 acct Clipper
"Enforcer" 26,388dwt blt92 Dely Lagos ppt TCT via ECSA redel Morocco USD 19,000 acct unnamed chars
"Global Challenger" 25,012dwt blt98 Dely dop SW Pass ppt TCT redel WCCA USD 25,500 acct Dreyfus
PERIOD
"Kanaris" 178,100dwt newbuilding Dely ex yard Shanghai 01/05 Apr 4-6 months trading redel wwide USD 37,000 acct GMI
"Bulk China" 175,971dwt blt05 Dely China 15/24Apr 11-13 months trading redel wwide USD 35,000 acct Sheng Zhou
"Cape Mercury" 165,819dwt blt97 Dely Shanghai 04/06 Apr 4-6 months trading redel wwide USD 35,000 acct Swiss Marine
"Maria Bottiglieri" 75,264dwt blt95 Dely Guangzhou early Apr 5-7 months trading redel wwide USD 32,000 acct Transgrain
"Paiwan Wisdom" 31,000dwt blt10 Dely ex yard Japan endApr 12 months trading redel wwide USD 18,500 acct European chars
COASTER
1500 t wheat Burgaz/Marmara 15.00 Usd pmt
Sale, Purchase and Demolition
"Geçtiğimiz 13. Hafta sonunda sale and purchase marketlerinde Paskalya sebebiyle belirli bir durgunluk vardı, ancak hafta boyunca satışı raporlanan gemilerin adedi geçtiğimiz dönemde alıştığımız tempoda devam ediyordu. BDI, haftaya 3021 değerinde girdi ve 4 günde 30 puanlık bir düşüş ile Perşembe günü en son 2991 değerinde haftayı kapadı. Hareketlilik tüm sektör ve segmentlere hakimdi. Tankerlerde de navlun değerleri geçtiğimiz dönemlerde çok düşük iniş çıkışlar göstermekte ancak tanker armatörleri son zamanlardaki navlun seviyelerinden çok hoşnut değil. Hurda ayağında fiyatlarda henüz bir değişiklik yok ve geçtiğimiz haftalardan itibaren süreklilik gösterdiği şekilde belirli bir seviyede artmaya devam ediyor.
Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. snp@marvelsnp.com, +90 212 2693457."
"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:
180000 Dwt, 10 Daehan-South Korea Blt, TBN (bc), Usd 59.0 M
180000 Dwt, 11 Daehan-South Korea Blt, TBN (bc), Usd 59.0 M
177808 Dwt, 05 SWS-China Blt, China Venture (bc), Usd 54.5 M Çin'e / to China (incl tc Usd 22450/day until 07.2011)
105496 Dwt, 81 Mitsui-Japan Blt, Dura (bc), Usd 7.4 M Çin'e / to China
58000 Dwt, 11 Dayang-China Blt, TBN (resale) (bc), Usd 29.0 M Danimarka'ya / to Denmark (Western Bulk)
46678 Dwt, 96 Mitsui-Japan Blt, Mathios (bc), Usd 20.3 M
45470 Dwt, 86 Brazil Blt, Zsq Star (bc), Usd 7.5 M Orta Doğu'lu alıcılar / Middle Eastern buyers
43648 Dwt, 94 Tsuneishi-Japan Blt, SJN Intrepid (bc), Usd 18.25 M
27476 Dwt, 80 Hitachi-Japan Blt, Tolmi (bc), Usd 2.9 M Çin'e / to China
12349 Dwt, 85 Taihei-Japan Blt, Oliva (bc), Usd 3.05 M Çin'e / to China"
"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:
24372 Dwt, 95 Kurushima-Japan Blt, Iwato (cntr), Usd 7.5 M
16954 Dwt, 91 Bulgaria Blt, Wealthy Star (gen cargo), Usd 4.5 M
7583 Dwt, 90 Murakami Hide-Japan Blt, Inter Noble (gen cargo), Usd 3.1 M
6471 Dwt, 81 Higaki-Japan Blt, Eltsen (gen cargo), Usd 800K Türkiye'ye / to Turkey
5314 Dwt, 330 Teu, 92 Poland Blt, Port Douro (gen cargo), Usd 3.5 M"
"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:
107500 Dwt, 10 Tsuneishi-Philippines Blt, Arsos (tanker), Usd 52.5 M Hong Kong'a / to Hong Kong
96173 Dwt, 94 Poland Blt, Sea Sapphire (tanker), Usd 12.5 M Orta Doğu'ya / to Middle East
19817 Dwt, 04 Fukuoka-Japan Blt, Sanon (tanker), Usd 22.0 M Avrupa'ya / to Europe
8816 Dwt, 99 Shin Kuruchima-Japan Blt, Shoshun (tanker), Usd 7.5 M
8727 Dwt, 00 Shin Kuruchima-Japan Blt, Eastern Fortitude (tanker), Usd 9.0 M Uzak Doğu'ya / Far East
4199 Dwt, 95 Tachibana Japan Blt, Gas Prodigy (lpg), Usd 6.0 M Endonezya'ya / to Indonesia
1392 Dwt, 85 Netherlands Blt, Zephyr (tanker), Usd 1.2 M Avrupa'ya / to Europe"
"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:
Al Farabi (tanker),12270 Ldt, 86 Blt, Usd 470/Ldt, Bangledeş'e / to Bangledesh
Ekavi (tanker), 14250 Ldt, 83 Blt, Usd 400/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Evan I (tanker), 8880 Ldt, 84 Blt, Usd 390/Ldt Pakistan'a / to Pakistan
Geni 3 (bc), 3097 Ldt, 75 Blt, Usd 410/Ldt Pakistan'a / to Pakistan
Global Progress (roro), 10713 Ldt, 77 Blt, Usd 425/Ldt as is Karachi
Global Prosperity (roro), 10713 Ldt, 77 Blt, Usd 420/Ldt as is Kandla
Hesnes (tanker), 16350 Ldt, 90 Blt, Usd 460/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh (as is Singapore)
Holy Light (bc), 7450 Ldt, 77 Blt, Usd 418/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Kamee (tanker), 2271 Ldt, 84 Blt, Usd 450/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Kefre (tanker), 2160 Ldt, 84 Blt, Usd 515/Ldt Hindistan'a / to India
Kriti Akti (tanker), 8597 Ldt, 96 Blt, Usd 442/Ldt
Lieutenant Arun K (tanker), 85 Blt, Usd 376/Ldt Hindistan'a / to India
MSC Toba (cntr), 18558 Ldt, 82 Blt, Usd 425/Ldt Hindistan'a / to India
Niki (cntr), 17286 Ldt, 80 Blt, Usd 240/Ldt as is Netherlands
Pisces 8 (tanker), 7210 Ldt, 82 Blt, Usd 428/Ldt Hindistan'a / to India
San Sebastian (gen cargo), 3891 Ldt, 74 Blt, Usd 432/Ldt Hindistan'a / to India
Theresa II (tanker), 5268 Ldt, 82 Blt, Usd 395/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Tower Bridge (cntr), 13140 Ldt, 85 Blt, Usd 360/Ldt Çin'e / to China"
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik
A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.
Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.
LOJİPORT