XXXVI. Hafta
Kuru Yük Piyasa Raporu
31 Ağustos-4 Eylül
GENEL BAKIŞ BDI
DEĞERLENDİRMESİ

"Baltık Dry Endeks bir önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da yatay seyrine devam ederek sadece 6 puan düştü. Genel endeks 2400 puan seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Bu durum tabi ki bir çok kimseyi memnun etmiyor, çünkü BDI?nın gelecekteki yönü belirsizliğini muhafaza ederek ileriye yönelik kararların alınma riskini artırıyor.

Tonaj gruplarını inceleyecek olursak; geçen hafta panamax endeksinin % 15?in üzerinde artış göstermesi ile panamax ortalama günlük TC kazançları 2600 doların üzerinde arttı. Panamaxların bu performansı BDI?nın büyük oranlarda düşüşüne engel oldu. Handysize'lar da geçen hafta yükselen tarafta yer aldı ve handysize endeksi % 4 arttı. Supramax endeksinde önemli değişme olmazken capesize endeksi % 7,5 düştü. Böylece ortalama capesize TC kazançları 35 bin doların altına geriledi. "

Çin limanlarındaki sıkışıklığın azalmasıyla Eylül ayı için capezise piyasasında kazançlarda gerileme devam edecek gibi görünüyor. En azından en büyük tonajdaki gemiler için önemli bir artış yaşanması düşük ihtimal. En son bilgilere göre Çin limanlarında yanaşmak üzere bekleyen gemi sayısı 30 civarına düştü, hatırlayacak olursak Haziran ortasında bu rakam 88 gemiye kadar çıkmıştı. Ayrıca çelik fiyatlarındaki gevşeme de capesize piyasasını olumsuz etkiliyor. Supramax ve handymax piyasasında ise yılın kalan kısmında  beklentiler karışık. Navlun beklentileri ile ilgili ümitli olanlar olduğu gibi ümitsiz olanlarda var. Ümitli olanlara göre dördüncü çeyrekte daha çok yükün ortaya çıkması ile geçen yılki kadar olmasa da piyasa düzelecek. Şüphesiz bütün piyasalar için Çin?in ham madde talebi en önemli faktör. Piyasaların önündeki en büyük handikap ise belli; giderek artmaya devam edecek olan yeni inşa gemi teslimleri. Yaşlı gemilerin hizmet dışına çıkarılmaları ise piyasa için tek çare.                                                                                                              

PİYASA HABER&YORUMLARI

Ağustos ayında Çin?e olan spot demir cevheri satışları düştü

Ağustos ayında, dünyanın en büyük iki ihracatçısı olan Brezilya ve Avustralya?dan Çin?e yapılan spot demir cevheri gemi bağlantı sayısı son dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında Avustralya?dan Çin?e yapılan gemi bağlantısı 30 olarak gerçekleşti, temmuz ayındaki bağlantı sayısı da 31 olmuştu. Bu rakamlar yılın ikinci çeyrekteki ortalama gemi bağlantısı olan 40 gemiden oldukça düşük. Ağustos ayında Brezilya?dan olan gemi bağlantıları ise 7 gemi ile geçen sene Kasım ayından bu yana en düşük seviyede. Halbuki temmuz ayında Çin ve Avustralya arasındaki ticaretin zayıflamasıyla 39 gemi ile rekor kırılmıştı. Bu durum çelik fiyatlarının gerilemesiyle dünyanın en büyük Çelik üreticisinin güçlü demir cevheri talebinde yavaşlama olduğunun bir göstergesi.

"Diğer bir bilgiye göre ise yine Ağustos ayında Brezilya?dan Çin?e yapılan demir cevheri taşımları 2009 yılının zirvesi olan Temmuz ayı taşımlarına göre % 8.4 azalarak 23.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çin?deki demir cevheri stoklarının Ağustos ayı sonu itibarıyla 72.15 milyon ton olduğu bildiriliyor. Çin?in ham Çelik üretiminin son dönemde rekor seviyede artması ile Hükümet geçen aşırı Çelik üretimini önlemek üzere bazı tedbirler almak zorunda kalmıştı."                                                                                  

G.Afrika?dan kömür yüklemeleri geçen yıl ile aynı miktarlarda devam ediyor

Güney Afrika?nın Richards Bay kömür terminalinden Ağustos ayında 5.59 milyon ton kömür yüklemesi yapıldığı açıklandı. Temmuz ayında yapılan yükleme ise 5,44 milyon ton olmuştu. Böylece yılın ilk sekiz ayında anılan terminalden yüklenen kömür miktarı 39 milyon tona ulamış oldu. Geçen yıl aynı dönemde yapılan yükleme miktarı ise çok yakın bir şekilde 38,6 milyon ton idi.                                                                                              

CAPESIZE

Geçtiğimiz hafta bankaların tatilinden sonra Capesize'lar haftaya sessiz bir başlangıç yaptı. Hafta boyunca çok fazla aktivite olmadı çünkü Eylül yükleri zaten bağlanmıştı. Hafta stabil bir görüntü çizerek, negatif öngörüler ile kapandı. Günlük ortalama kazançlar yaklaşık %4.2 oranında düşerek 32.710 $'da tutundu.                                                                                  

PANAMAX

Güney Amerika çıkışlı hububat yükleri ve Eylül ayı yüklerindeki gözle görülür azalmaya rağmen geçtiğimiz hafta Panamax'lar Atlantik'te birçok iş olanağı buldular. Pasifik'ten balastlayan gemiler Atlantik'te hali hazırda konuşlanmış gemilerin işlerini engelleyemedi. Pasifik bölgesinde ise ancak periyod işleri konuşan gemiler için uygun fırsatlar vardı. Günlük ortalama kazançlar %15 oranında artarak 16.062 $ seviyesine yükseldi.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE   

Kuzey Atlantik bölgesinde açık çok fazla gemi olmadığı için geçtiğimiz hafta periyod işlerine olan ilgi arttı. Ortalama kazanç %1 oranında artarakk 18.375 $ seviyesinde tutundu.                                                                                  

COASTER

Avrupa coaster piyasasında özellikle hububat yüklerinden sonra birçok armatör ve broker arasında iyimser öngörüler devam ediyor. Batı Akdeniz'e çelik ve demir cehveri yükleri görülürken, güneyden kuzeye artmış taşımaların ise Ramazan ile birlikte hız kestiği görülüyor.  İspanya kıyısından İtalya'ya 3000 ton gübre yükünün 12 Eur/t'ya bağlandığı rapor edildi. Batı Akdeniz kıyısından Yunanistan'a hububat ve gübre yükleri görülüyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

Cape Pioneer' 2005 170012 dwt  dely Zhanjiang 5/7 Sept  trip via Esperance redel China $40000 daily - Hong Xiang

Capri' 2001 172597 dwt  dely Qingdao 28 Aug  trip via Brazil and PG redel PMO $34000 daily ? Cargill

Maha Anosha' 2009 169102 dwt  dely Skaw 9/17 Sept  trip redel Portugal/Spain $32500 daily or if north of there $34000 daily ? Cargill

ZOSCO Ningbo' 1982 127958 dwt  dely Rizhao 7/10 Sept  trip via Indonesia redel China int bauxite $10100 daily - Winning                                                                                    

PANAMAX

S.Nicole' 2007 77000 dwt  dely Barcelona 2/4 Sept 2 laden legs redel Skaw-Cape Passero $24000 daily ? Practica

Torm Pacific' 2009 76200 dwt  dely Oshima 2/5 Sept  trip via NoPac redel Singapore-Japan rge $17000 daily ? Transglobe

Samjohn Light' 1994 71756 dwt  dely Barbers Point 9/14 Sept  trip via US Gulf redel Singapore-Japan rge int coal $16500 daily + $300000 bb ? cnr

Flag Tom' 1983 63866 dwt  dely Gibraltar spot  trip via Kamsar redel Skaw-Cape Passero $14000 daily ? Oldendorff

Prabhu Das' 2005 76015 dwt  dely Yosu spot  trip via EC Australia redel India $14500 daily ? Oldendorff

Navios Cielo' 2003 75834 dwt  dely retro PMO 29 Aug  trip via Black Sea redel Singapore-Japan rge $23500 daily ? Cargill

Antwerp Max' 1998 73056 dwt  dely Rotterdam 3/5 Sept  trip via N.France & Egypt redel Cape Passero $23000 daily - Egyptian Bulk Carriers

Primera' 1998 72495 dwt  dely Fos 12/15 Sept  trip via NC South America redel Continent $23500 daily ? cnr

Gem of Mumbai' 1981 61796 dwt  dely Zhanjiang ppt  trip via Indonesia redel S.Korea $8000 daily ? Daebo

Giuseppe Rizzo' 2007 77684 dwt  dely Qingdao spot  trip via NoPac redel Singapore-Japan rge int grain $16500 daily ? Marubeni

Fair Lady' 2005 76608 dwt  dely Kawasaki 7/11 Sept  trip via EC Australia redel Japan $16000 daily ? Norden

Ju Da' 2005 76603 dwt  dely Goa 9/11 Sept  trip via Black Sea redel Aden-PMO $20500 daily - AWB  

Coronado' 2000 75706 dwt  dely Tanjung Bin 7/11 Sept  trip via Richards Bay redel Singapore-Japan rge $18000 daily ? cnr

Grace Future' 2006 75381 dwt  dely Antwerp 5/7 Sept  trip via Baltic redel Continent $24000 daily ? Oldendorff

Nord Orion' 2006 75318 dwt  dely Pori 10/12 Sept  trip via Kokkola redel China $34000 daily ? cnr

Angelina' 2001 74540 dwt  dely San Nicolas 19/21 Sept  trip via EC Samerica redel Amsterdam $17000 daily + $350000 bb ? Cargill

Alabanda' 1995 74044 dwt  dely Taiwan 5/10 Sept  trip via Indonesia redel Taiwan $14250 daily - Grand China Shipping

Naias' 2006 73664 dwt  dely Taiwan 6/8 Sept  trip via Australia redel Singapore-Japan rge $15750 daily ? cnr

Legiony Polskie' 1991 73505 dwt  dely Ulsan 8/10 Sept  trip via EC Australia redel Brazil $6350 daily ? United

Theotokos' 1984 72000 dwt  dely Port Said spot  trip via Black Sea redel China int ore $20000 daily ? Vista

Annoula' 1989 69406 dwt  dely retro Cape Passero 30 Aug  trip via Kamsar redel Point Comfort $17000 daily ? United

Ioanna L' 1989 69349 dwt  dely retro Dalian 31 Aug  trip via NoPac redel China int petcoke $13750 daily ? Sinochart

Mary Gorgias' 2008 75181 dwt dely Jintang spot trip via EC Australia redel Brazil $7500 daily ? cnr

Spartia' 2000 75115 dwt dely Hamburg 7/10 Sept trip via St.Lawrence redel China $32000 daily ? Oldendorff

General Guisan' Oldendorff relet 1999 73050 dwt dely Cape Passero 3/4 Sept trip via US Gulf redel Singapore-Japan rge $31000 daily ? Cargill

Antonis G.Pappadakis' 1995 73506 dwt dely Ghent 7/10 Sept trip via Port Cartier redel Piombino $25000 daily ? GMI

Shekou Sea' 1996 72394 dwt dely dop Cristobal 14/16 Sept trip via Drummond redel Skaw-Cape Passero $20500 daily + $525000 bb ? Daeyang

Seaflower' 1995 69128 dwt dely Piraeus 10/15 Sept trip via Black Sea redel Aden-PMO $35000 daily - Alfred C.Toepfer

HANDYMAX/SIZE

Dorine' 1998 41488 dwt  dely Fangcheng 8/12 September  trip via North Australia redel Singapore-Japan $10000 daily ? Oldendorff

Golden Wish' 1997 45719 dwt  dely aps South Africa 6/12 Sept trip redel Continent $14000 daily ? IVSI

Western Santiago' 1997 46637 dwt  dely Kandla spot  trip via Black Sea redel Bangladesh approx $15500 daily ? Cargill

Cielo Di Livorno' 2008 37290 dwt  dely aps South Africa 15/18 Sept trip redel Continent/Mediterranean $12000 daily ? IVSI

Darya Taal' 1998 28814 dwt  dely Longkou 2/4 Sept trip via Nopac redel Philippines $9750 daily - Norden         

Hanjin Bombay' 1994 27209 dwt  dely Lianyungang 4 Sept trip via Nopac redel ECIndia $10000 daily ? Clipper

Lake Maja' 1996 24518 dwt  dely Tuticorin prompt trip via West Australia redel SEAsia $8750 daily ? cnr

K.Gold 1996 43764 dwt dely Angola 7/9 September trip via North Brazil and Bahrein redel PMO approx $20500 daily ? GMI

Samos Sky' 1981 38250 dwt dely aps Santos prompt trip redel Spain $12500 daily ? Bunge

Hanjin Marugame' 2008 28343 dwt dely Penang 4/8 Sept trip via West Australia redel Singapore-Japan rge $11500 daily ? cnr

PERIOD

Ocean Lily' 2006 76585 dwt  dely Japan 15/25 Sept 4/6 months trading redel worldwide $17500 daily ? EdF

Imperial' 2007 75500 dwt  dely Qingdao end Aug/ely Sept period up to Feb 2010/Mar 2010 redel worldwide $17100 daily ? Deiulemar

F.D. Salvatore Pollo' 2007 74405 dwt  dely Redcar ppt 4/6 months trading redel worldwide $27000 daily - United

Fu Kang' 1997 72437 dwt  dely Cape Passero 6/8 Sept 4/6 months trading redel worldwide $26000 daily ? Glencore

Vogerunner' 2009 176838 dwt  dely Shanghai mid Oct 17/19 months trading redel worldwide $33000 daily ? Cobelfret

First Trader' 2007 55687 dwt  dely Japan 5/15 September 3/5 months trading redel worldwide $15500 daily ? Cargill

KM Imabari' 2009 76500 dwt  dely Lanshan 14/16 Sept 12/14 months trading redel worldwide $20000 daily ? Aquavita

Capitola' Daeyang relet 2001 74816 dwt  dely Jorf Lasfar mid Sept balance of period 7/9 months redel worldwide $26500 daily ? Deiulemar

Washington Trader' 2000 74228 dwt  dely ex drydock Shanghai 18/20 Sept 3/6 months trading redel worldwide $19000 daily - European chrtr

Golden Shadow' 1997 73732 dwt  dely China end Sept 11/13 months trading redel worldwide $18600 daily ? Practica

Great Ambition' 1999 73725 dwt  dely retro Lianyungang 26 Aug 4/6 months trading redel worldwide $18250 daily ? United

Fu Da' 1997 71330 dwt  dely S.Japan 28 Sept/2 Oct 3/5 months trading redel worldwide $18000 daily - Chinese chrtr

Ikan Bilis' 2007 75729 dwt dely Qingdao 5/7 Sept 4/6 months trading redel worldwide $18000 daily ? Vitol

Marina' 2002 75122 dwt dely S.China 10/12 Sept 4/6 months trading redel worldwide $19500 daily - Norden         

Poseidon' 2002 74900 dwt dely Shanghai 16/23 Sept 4/6 months trading redel worldwide $19000 daily ? Cargill

Ever Young' 1995 73081 dwt  dely Pohang 7/9 Sept 3/5 months trading redel worldwide $17000 daily - cnr                                                                                

COASTER

3000 t wheat in bulk Yeisk/Marmara or Turkish Black Sea 23/26 Usd pmt

6000 t bagged cement İzmir/Conakry 37.00 Usd pmt basis free d/a at Conakry

Sale, Purchase and Demolition

36. Hafta, endeksin çok fazla değişmediği, kuru yük segmentinde 2. el satışları açısından durgun bir haftaydı. Genel olarak alıcıların, önümüzdeki dönemde piyasaların hangi yönde ilerleyeceğini görmek istediklerini düşünüyoruz. BDI 2500 civarında küçük değişikliklerle seyrediyor, gemi fiyatları daha önceki haftaları takip etmekte. Geçtiğimiz hafta büyük tonajlı tankerlerin segmentinde hareketli geçti. Söküm ve hurda fiyatları yükselmeye devam ediyor. Sub-kontinent?deki üç bölgeden de minimum 300?lerde olan rakamlar görüyoruz. Tankerlerde Bangladeş?de 385/Ldt seviyesi raporlandı.                                                                                

"Satışı raporlanan gemiler:

64310 Dwt, 81 Hitachi-Jpn Blt, Vancouver Victory (bc), Usd 5.2 M Çin?li alıcılar

43774 Dwt, 96 Daewoo-Kor Blt, K Silver (bc), Usd 16.5 M Çin?li alıcılar

43590 Dwt, 85 Tsuneishi-Phl Blt, Noa (bc), Usd 7.7 M Bangladeş?li alıcılar

28005 Dwt, 84 Hitachi-Jpn Blt, Island Triangle (bc), Usd 4.37 M Yunan alıcılar

13451 Dwt, 84 Kyokuyo-Jpn Blt, Gloria (bc), Usd 2.7 M Çin?li alıcılar

7963 Dwt, 00 Seibu-Jpn Blt, White Melati (bc), Usd 8.0 M Uzak Doğu?dan alıcılar"

12680 Dwt, 84 Germany Blt, Safmarine Lisbon (tween), Usd 2.5 M (with SS/DD due)
8663 Dwt, 96 Kanasashi-Jpn Blt, Sentosa (tween), Usd 6.0 M Tayland?lı alıcılar

317550 Dwt, 09 Hyundai-Kor Blt, Crude Gulf (tanker), Usd 97.5 M Yunan alıcılar
264164 Dwt, 91 Mitsubishi-Jpn Blt, Sunrise V (tanker), Usd 18.0 M Brezilya?dan alıcılar (Vale)
258080 Dwt, 92 Mitsubishi-Jpn Blt, Orpheus Orchid (tanker), Usd 16.0 M Kore?li alıcılar (Sinokor) to be converted to a BC
105600 Dwt, 03 Hyundai Samho-Kor Blt, Livia (tanker), Usd 40.0 M Pakistan?a (PNSC)
95628 Dwt, 93 Imabari-Jpn Blt, Sanko Quality (tanker), Usd 13.0 M
38875 Dwt, 04 Guangzhou-Chn Blt, Meriom Wave (tanker), Usd 25.0 M Şile?den alıcılar (Ultragas)

"Söküm/Geri dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:

Boularibank (roro), 11279 Ldt, 84 Blt, Usd 300/Ldt Hindistan?a

Clovely (tanker), 29264 Ldt, 89 Blt, Usd 374/Ldt Bangladeş?e

Fatezh (bc), 3605 Ldt, 81 Blt, Usd 307/Ldt Hindistan?a

Frio Caribic (reefer), 3350 Ldt, 83 Blt, Usd 310/Ldt Hindistan?a

Frio Oceanic (reefer), 3331 Ldt, 83 Blt, Usd 310/Ldt Hindistan?a

Hekabe (lpg), 15157 Ldt, 77 Blt, Usd 330/Ldt Bangladeş?e

Kyodo Yarrow (tanker), 3585 Ldt, 82 Blt, Usd 310/Ldt as is Fujairah

Makran (tween), 7980 Ldt, 79 Blt, Usd 315/Ldt Pakistan?a

Overseas Capemar (tanker), 8338 Ldt, 87 Blt, Usd 385/Ldt Bangladeş?e

Overseas Colmar (tanker), 8366 Ldt, 87 Blt, Usd 385/Ldt Bangladeş?e

VL Malibu (tanker), 31199 Ldt, 89 Blt, Usd 378/Ldt Bangladeş?e"                   

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir. Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.                   

LOJİPORT