Demir cevheri navluna can verdi

XXXII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 9-13 Ağustos

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

"Yaz ortasında olmamıza rağmen geçen hafta piyasada önemli bir artış gerçekleşti. BDI 400 puanın üzerinde artarak % 22?lik bir artışla 2500 puanın biraz altında haftayı kapattı. BDI?nın artışındaki en önemli faktör capesize endeksinin % 46?lık bir yükseliş ile 1000 puanın üzerinde artması oldu. Demir cevheri pazarının hareketlenmesi ile ortalama günlük capesize TC kazançları neredeyse 30 bin dolar oldu ve normalde olması gerektiği gibi tekrar panamax kazançlarının üstüne çıktı. Diğer tonajlarda bu hareketlilikten istifade etti, panamax endeksi % 11 artarken supramax ve handysize endeksleri sırasıyla % 6 ve ve 4 civarında artış sağladılar.

Navlun kazançlarının Ağustos gibi ölü bir periyotta artması herkes için ümit verici oldu. Çin?de çelik ve demir cevheri fiyatlarının artmasıyla Eylül ayında da kuru yük piyasasının güçlü kalması beklenmelidir. Ayrıca Rusya hububat ihracatı yasağının da piyasanın yararına olması bekleniyor. Hububat alıcılarının ABD dahil diğer başka kaynaklara yönelecek olması nedeniyle gemilerin daha uzak mesefelere gitmesinden kaynaklanarak gemi talebi artacaktır. "Çin?den gelen haberlere göre ülkenin Temmuz 2009 ve Temmuz 2010 arası ihracatı 145,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Diğer bir ifadeyle piyasanın lokomotifi olan ülkenin ihracatı geçen bir yılda % 36 artmış. Ayrıca hem Hindistan hem de Çin enerji açıklarını kapatmak için termik santraller açmaya devam ediyor. Bu durum karşısında 2009 yılında 850 milyon ton olan dünya kömür ticaretinin % 18?lik bir artış ile 2010 yılında 1 milyar tonun üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle panamax ve supramax-handymax pazarı ile ilgili olarak, kömür ticaretindeki bu olumlu gelişmeler son iki aydır durgun olan demir cevheri ticaretinin yaratığı boşluğu dolduran önemli bir faktör oldu.

PİYASA HABER&YORUMLARI

Rusya hububat ihracat yasağının süresini artırabilir

"Son yılların en kötü kuraklığının etkisi altında olan dünyanın üçüncü büyük hububat ihracatçısı Rusya?nın uygulamaya koyduğu ve şimdilik yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladığı hububat yasağının 2011 yılını da kapsayabileceği belirtiliyor.

Geçen Pazartesi günü Rusya Başbakanı Putin ihracat yasağının, ülkenin yıllık hububat üretiminin 60 milyon tona düşmesi beklendiğinden 2011 yılına da sarkabileceğini  açıkladı. İhracat yasağının uygulama süresi kararının ekin biçme sezonun  sonunda elde edilen ürün miktarının görülmesinden sonra alınacağını söyledi.

Bazı Rus uzmanlara göre yaşanan kuraklık nedeniyle ülkenin buğday üretimi 43,5 milyon tona kadar düşebilir. Buna bağlı olarak 2010/11 sezonu buğday ihracatı, Uluslararası Hububat Konseyinin tahmini olan 2009/10 sezonundaki 18 milyon tondan 3 milyon ton civarına düşebilir. Rusya Tarım Bakanlığına göre ise 1 Temmuz?da başlayan pazarlama yılında hububat ihracatı 2-4,5 milyon ton arasında olabilir."

"Yasak nedeniyle Bangladeş?e satılmak üzere anlaşma yapılan 200.000 ton buğday taşımasının iptal olduğu açıklandı. Önümüzdeki günlerde benzer iptallerin daha olması bekleniyor. Bu nedenle alıcılar başka ülkelerden ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalışıyor. Rusya?nın koyduğu yasak nedeniyle, ABD, Arjantin ve Avustralya?dan olan hububat taşımalarının artması bekleniyor. Yüklerin iptal edilmesi nedeniyle Karadeniz?de ise sıkışıklık yaşanıyor.

Diğer yandan artan buğday fiyatlarından istifade edebilmek Rusya?nın içinde bulunulan pazarlama sezonunda daha önce tahmin edilenden daha fazla buğday satabileceği de iddia ediliyor. Rusya?nın getirdiği yasak nedeniyle buğday fiyatları uluslararası pazarda son iki yılın en yüksek seviyelerine geldi. Yapılan değerlendirmelere göre bir kaç ay sonra artan fiyatlar nedeniyle Rusya?nın tekrar satış yapmaya başlayabileceği belirtiliyor."        
                                                                     

Kazakistan Buğdayına talep artışı bekleniyor

"Rusyanın uygulamaya koyduğu buğday ihracatı yasağı yüzünden muhtemel talep artışı beklentisi ile Kazakistan 2 yıldır sürdürdüğü buğday ihracat yasağını kaldırdı. Ülke yüksek kaliteli buğdayı için Orta Asya devletleri, Afganistan ve Azerbaycan gibi geleneksel pazarlardan yüksek talep bekliyor.

Ancak, hububat arzında tekel oluştumak maksadıyla, Kazakistan?ın Bağımsız devletler topluluğu üyesi ülkelerin dışında buğday ihracat etmemesi ve ülkenin ihracat kapasitesini Rusya pazarına yönlendirmesi konusunda Rusya?nın bu ülkeye baskı uygulaması bekleniyor.

Kazakistan?ın 2009-2010 sezonunda 7,8 milyon ton buğday ihraç ederek dünyanın en büyük altıncı buğday ihracatçısı olması bekleniyor. 2010-2011 pazarlama sezonunda ise ülkenin ihracat potansiyelinin 8 milyon ton olmasının beklendiği resmi makamları tarafından açıklandı. Kazakistan?ın bu yıl 13,5 milyon ton hububat üreteceği tahmin ediliyor, ülke geçen yıl 20,8 milyon ton hububat üretmişti."

CAPESIZE

Geçtiğimiz hafta, Capesize piyasası yılın başından beri görülen en güçlü zaman diliminden birini yaşadı. Özellikle Uzak Doğu'ya gemi bağlamak için kiracılar yarış halindeydi ve kiracıların gemilere olan yüksek talebi nedeniyle navlun artışı kaçınılmaz bir hale geldi. Böylelikle modern bir Capesize'ın günlük ortalama getirisi $28.137 Usd seviyesine,yani önceki haftalarda görülen kayıplar nedeniyle kazanılan günlük kazançların iki katından daha yüksek bir seviyeye ulaşmış  oldu.                                                        

PANAMAX

Panamax'lar ise haftaya sessiz bir başlangıç yaptı fakat ilerleyen günler Panamax'lar için de olumlu sinyaller verdi. Her ne kadar artış gözle görülür bir seviyede olsa da geçtiğimiz hafta kazanç artışı açısından Cape'ler Panamax'ları geride bıraktı. Panamaxlar kazançlarını en çok Atlantik bölgesinde artırma imkanı buldular.                                                                             

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE   

Geçtiğimiz hafta, piyasadaki iyimser beklentiler ve genel yükseliş trendi Handymax'ları da etkiledi ve hem Atlantik hem Pasifik'te kazançlar arttı. Atlantik'teki artış daha sabit ve süreklilik gösteren bir artış olarak yorumlanırken, Pasifik bölgesindeki artış ise tonaj arzının ciddi bir seviyede olmasını rağmen gerçekleşti.                                                                             

COASTER

Geçtiğimiz hafta Baltık bölgesindeki kereste taşımaları sıklıkla görüldü fakat navlunlarında bir değişiklik olmadı. Şu an coaster piyasasındaki en büyük soru ve sorun Rusya tarafından yasaklanan hububat ihracatları. Bu durum tüm civardaki alıcıları ve dolayısıyla yakın gelecekte coaster piyasasının nasıl olacağını çok yakından etkiliyor. Piyasadaki bir beklentiye göre, Ukrayna alıcıların talebini karşılamak için belli bir miktara kadar ihracat kapılarını açacak. Şu anki durum hem Ramazan'ın gelmiş olması hem de Karadeniz'deki hububat ticaretinin neredeyse tamamen sekteye uğramış olması nedeniyle coaster piyasasında bir sessizlik olacağını işaret ediyor. Bu görüş, farklı emtia tüccarları tarafından da desteklenir durumda. Sonuç olarak önümüzdeki 3 haftalık süreçte Coaster piyasası için Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yavaşlayacak bir ticaret öngörüsü bulunuyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

?A Duckling? 171,199dwt blt99 Dely Bibraltar spot TCT via Sept Isles & PG redel PMO USD 38,000 acct Oldendorff    

?Kyla Fortune? 170,296dwt blt01 Dely retro Yantai 24 julTVT via Brazil redel China USD 28,500 acct Oldendorff

?Lowlands Beilun? 170,062 dwt blt99 Dely Kaohsiung 20,22Aug TCT via Australia redel Taiwan USD 25,000 acct China Steel Express

?SC Lotta? 169,057 blt 09 Dely retro Taicang 09Aug TCT via W.Australia redel China USD 34,000 acct Rio Tinto        

PANAMAX

?Anna S.? 75,966dwt blt01 Dely Chiwan ppt TCT via Indonesia redel China USD 18,000 acct unnamed chars

?Grazia Bottiglieri? 75,265dwt blt99 Dely Gladstone? ppt TCT redel India USD 18,000+USD 375,000 BB acct Oldendorff

 ?Richmond? 75,473dwt blt99 Dely Kunsan 18/20 Aug 3-5 months trading redel wwide USD 23,000 acct Norden

HANDYMAX/SIZE

?Sat Bellatrix? 28,467dwt blt 09 Dely aps Corpus Christi 18/20Aug TCT redel Continent USD 20,000 acct Cargill

?Griffon? 46,635 dwt blt95 Dely Philippines spot TCT via SE Asia redel Taiwan USD 17,000 acct unnamed chars

 ?Sea Glory? 27,279 dwt blt97 Dely CJK 15/17 Aug TCT 2-3l?legs redel Singapore-Japan USD 13,500 acct STX Pan Ocean

?Yue Hai? 45,500 dwt blt96 Dely dop Varna 13/20 Aug TCT via Black Sea redel Singapore-Japan USD 22,000 cct unnamed chars

?Ken Giant? 28,358dwt blt09 Dely Nueva Palmira ppt TCT via Plate redel Brazil USD 18,000+USD60,000 BB acct Clipper

 ?Nikator? 28,336 dwt blt09 Dely Galveston-Corpus Christi 18/23 Aug TCT redel Lagos USD 20,000 acct NOM (UK)

?Rima? 26,841dwt blt96 Dely Chittagong 12/14 Aug TCT via India redel China USD 9,500 acct Ocean Fortune

 ?Nord Sincere? 28,306 dwt blt08 Dely Penang ppt TCT via Australia redel Far East USD 12,000 acct unnamed chars

PERIOD

?Epic? 182,000dwt blt10 Dely C. Passero 15/20 Aug 11-13 months trading redel wwide USD 30,500 acct Classic Maritime

?Sorrento? 76,633dwt blt04 Dely Passero 12/15 Aug 6-8 months trading redel wwide USD 28,250 acct Aquavita

?Hao Ying? 76,634dwt blt02 Dely Shekou 20/25Aug 4-7 months trading redel wwide USD21,500 acct unnamed chars

 ?ocean Shanghai? 76,801 dwt blt06 Dely S.China ppt 11-13 months trading redel wwide USD 24,500 acct North Cina Shipping

?Bulk China? 175,971 dwt blt05 Dely China 15/20Aug 3-5 months trading redel wwide USD 27,500 acct TMT

COASTER

3000 mt Wheat Yeisk/Samsun 50.00 Usd pmt

11.000 mt coal Nikolayev/ 1 Italy High 10.00 Usd pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri:

69128 Dwt, 95 Koyo Mihara-Japan Blt, Seaflower (bc), Usd 24.0 M Yunanistan'a / to Greece

52191 Dwt, 03 Hyundai Mipo-South Korea Blt, New Orion (bc), Usd 29.0 M Hindistan'a / to India

21340 Dwt, 83 Shin Kochi-Japan Blt, Vinsahin-5 Usd 2.25 M Türkiye'ye / to Turkey

18721 Dwt, 02 Hakata-Japan Blt, Mining Star (bc), Usd 14.25 Viyetnam'a / to Vietnam

Satışı Raporlanan Container, General Cargo, Reefer ve RoRos Gemileri:

9950 Dwt, 951 Teu, 98 Turkey Blt, Dartmoor (cntr), Usd 8.4 M İtalya'ya / to Italia (D' Amico)

Tankers and LPG Vessels Reported Sold:

41450 Dwt, 92 Imabari-Japan Blt, High Land (tanker), Usd 4.0 M Endonezya'ya / to Indonesia"                                                                                

"Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

Hindistan/India:

Baltic Meridian (reefer), 5748 Ldt, 80 Blt, Usd 590/Ldt

Pakistan/Pakistan:

Raporlanan satış yok / No sales reported.

Bangladeş/Bangladesh:

Raporlanan satış yok / No sales reported.

Çin/China:

Raporlanan satış yok / No sales reported.

"                                                                                  

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.  

LOJİPORT