XII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu         22-26 Mart

GENEL BAKIŞ BDI DEĞERLENDİRMESİ

"Kuru yük piyasası toparlanmak için daha fazla yüke ihtiyaç duyuyor;

Geçen hafta %1 civarında düşen Handysize endeksi hariç diğer tüm endeksler % 8-10 arasında değer kaybetti. Capesize piyasası büyük demir cevheri üreticilerinin faaliyetlerini azaltmaları nedeniyle zor günler yaşıyor. Diğer yandan dünya limanlarında yaşanan sıkışıklığın azalmaya başlamasıyla gemi arzı da artmış durumda, buna karşılık ise çok az yük ve dolayısıyla çok az gemi talebi var. Yani çok fazla gemi ve çok az yük piyasasının bugünkü halini çok iyi özetliyor. Kiracılar tekrardan armatörler karşısında avantajlı konumuna dönmüş durumda. 

Mart ortalarından bu yana 9 seansdır üst üste geriliyor Baltık Dry Endesk Cuma gününü 3098?den kapattı. Bu duruma en büyük etken capesize piyasasında görülen gevşeme.

"Capesize piyasasındaki gevşeme/zayıflama ise demir cevheri kontrat fiyatları ile ilgili olarak çelik fabrikaları ve maden üreticileri arasında sürmekte olan görüşmelerden henüz bir sonuç elde edilememiş olması. Yeni kontrat fiyatları 1 Nisan?dan itibaren geçerli olacak ama şu anki görüntü tarafların bir anlaşmaya çok uzak oldukları.  Aslında bu yılki görüşmelerde üzerinde anlaşma sağlanamayan konu sadece fiyat değil, fiyat sistemi de tartışılıyor. maden üreticileri tarafından fiyatların kontrat sistemi ile yıllık olarak belirlenmesi yerine piyasa şartlarına göre ayarlanması savunuluyor. Bu konu çözüm bulana kadar bir çok alıcı siparişlerini beklemeye almış durumda.

"Capesize piyasasının zayıflamasındaki diğer bir sebep ise bu sektörde yılın ilk çeyreğinde 50?den fazla yeni inşa geminin hizmete girmesi. Bir önceki çeyrekte hizmete giren capesize sayısı 40?ın biraz üzerinde olmuştu. Azalan talep karşısında tonaj arzındaki bu ani artış da piyasa üzerinde önemli negatif etki yaptı.

Geçen haftaya kadar piyasadaki zayıflık sadece capesize piyasası ile sınırlı iken bu durum panamax ve supramax sektörlerine de sirayet etmeye başladı. Bu sektörlerde hububat mevsimi ile sadece spot bağlantılar da değil aynı zamanda orta ve uzun dönem TC bağlantılarında da çok iyi kazanç seviyeleri yakalandı. Halen Panamax ortalama günlük TC kazancı capesizeların üstünde supramax ortalama kazançları ise capesize ortalama kazançlarına çok yakın."

PİYASA HABER&YORUMLARI

Dünya Çelik Birliği Şubat 2010 ham çelik üretim rakamlarını açıkladı;

Dünya Çelik Birliği 66 üleknin raporlarına dayanarak Şubat ayı dünya ham çelik üretimini 108 milyon ton olarak açıkladı. Bu miktar geçen sene Şubat ayı üretiminden % 24,2 daha fazla. Avustralya, Japonya, Brezilya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin çelik üretiminde geçen yıl aynı döneme göre ciddi oranlarda artışlar kaydedildi.

"Bazı  önemli ülkelerin Şubat 2010 üretim miktarları ve geçen sene aynı döneme göre üretimdeki değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Çin               50.4 mmt       %22,5

Japonya        8.4 mmt        %54

G.Kore           3.9 mmt        %25

Almanya        3.4 mmt        %34,3

İspanya         1,3 mmt        %35,8         

Fransa          1,1 mmt        %10

İtalya            2,2 mmt        %28,5

İran              1,0 mmt        %3,3

Mısır              0,4 mmt        %10,6         

ABD              6,0 mmt        %51,3

Türkiye          1,8 mmt        %1,6

Brezilya         2.4 mmt        %47,9

Avustralya     0.5 mmt         %89,6

66 ülke için Şubat 2010 dünya ham çelik kapasite kullanımının ise % 79.8 ile Eylül 2008?den bu yana en yüksek oran olduğu bildirildi."

Fairplay?in gemi inşa piyasası tahmin ve tespitleri;

"Fairplay tarafından gemi inşa piyasası hakkında yapılan son tahminlere göre, özellikle 60 ? 100 bin dwt arası olmak üzere kuru yük gemisi olarak bütün tonaj segmentlerinde sipariş sayısının azalması ve bunun yanı sıra 2010 ve 2011 yıllarında ortalama yıllık olarak 300?er kur yük gemisi siparişi verilmesi bekleniyor.

Fairplay?in diğer önemli tahminleri şu şekilde;

*2009 ? 2013 döneminde 143 milyon dwt tutarında kuru yük gemisi kontratı imzalanacak. 

*2010 yılında genel kargo gemisi siparişleri 203 gemi ile ikiye katlanacak ve toplam filo kapasitesi % 3,3 artacak. Genel kargo gemisi siparişlerindeki artışın nedeni olarak gelecek 5 yıl içerisinde hizmet dışına çıkarılacak gemi miktarında beklenen önemli artış gösteriliyor."

"*Geçen yıl 47 milyon dwt?de kalan kuru yük gemisi teslimleri bu yıl 57 milyon dwt?yi bularak bir önceki yıla göre % 21 artacak. Bunun sonucunda da kuru yük filosunun bu yıl % 7.5, 2011 ve 2012 yıllarında ise senelik % 10 büyüyeceği öngörülüyor. Bu miktar dünya emtia ticaret hacmi tahmininden daha yüksek.

Fairplay tarafından yapılan bazı diğer önemli tespitlerde;

*2004-2009 döneminde dünya ticaret filosunun dwt  bazında % 6,6 oranında büyürken  sayısal olarak ise sadece % 1,9 büyüdüğü, bu durumun siparişlerin daha çok büyük tonajlı gemilere yöneldiğini gösterdiği,

*2009 aylık ortalamasından yüksek bir şekilde Ocak ayında 60 siparişin iptal edildiği,

*Ekim ayından bu yana düşen gemi inşa siparişlerinin Ocak ayında da düştüğü, ancak Şubat ayında siparişlerde toparlanma beklendiği,

*Halihazırda dünyanın en büyük sipariş defterine sahip  olan Çin tersanelerinin Ocak ayında 33 gemi siparişi aldığı, Çin?i takip eden G.Kore tersanelerinin ise Ocak ayında sadece 10 yeni gemi siparişi aldığı belirtiliyor."

CAPESIZE

Cape piyasasında eksi yönde giden bir haftayı geride bıraktık. Dibe vuracak gibi gözükse de bu gerçekleşmedi. Navlun fiyatları hafta boyunca düşüşteydi.

PANAMAX

"Atlantik'te sağlam geçen bir dönemin ardından, geçtiğimiz hafta işler normale döndü ve navlunlar düştü. Boştaki gemiler yük bulmakta sıkıntı çektiler. Akdeniz'de bu etki daha da şiddetli hissedildi, çünkü ECSA ve US Gulf'taki gemiler zaten rekabetçi navlunlara bağlantı yapmak durumundaydılar. Kuzeyde ise iyimserlik hakim olsa da spot gemi sayısı oldukça düşüktü. Periyod bağlantılarında ise yavaş bir haftaydı. Paskalya'nın gelişiyle piyasanın hareketlenmesi pek beklenmiyor.

Pasifik'te ise sakin bir haftanın ardından, hem kiracılar hem armatörler kendilerini geri çektiler. Japonya'nın tatil olması nedeniyle hafta yavaş başladı. Gemiler ve kargo denk gibi gözüküyordu. Hareketliliğin düşük olması sebebiyle, Cape ve kağıt piyasasından da destek gelmeyince, navlunlar düştü hafta ilerledikçe. Periyodda ise haftanın genelinde büyük bir durgunluk vardı. Armatörler ile kiracılar arasındaki fark gitgide açıldı ancak Cape piyasası sayesinde kısa zamanlı bağlantılarda biraz hareketlilik görüldü."

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

"Atlantik'te birkaç haftadır süren kar marjları ve pozitif hava, navlunların bütün piyasalarda düşüş yaşamasıyla, bu hafta sona erdi. En büyük etki US Gulf ve ECSA bölgelerinde görüldü. Haftanın sonuna doğru kiracılar çekilince, piyasada bağlantı sayısında büyük düşüş yaşandı.

Pasifik ise tekrar iyi bir hafta yaşadı. Hint ve Pasifik Okyanus'undaki devam eden ticaretin yavaşlaması için ortada herhangi bir neden yoktu. Batı Hindistan bölgesi Supramax piyasasını sürükledi. Daha büyük piyasaların negatif etkisine rağmen, periyod piyasası da sağlam gidişatını sürdürdü ve Nisan'da da bunun devam etmesi bekleniliyor."

COASTER

İki hafta önceye göre hareketlilik azalsa da Kuzey Almanya'dan Norveç'e ve başka ülkelere giden tahıl ürünlerinde artış vardı. Kuzeydeki buzlanmanın çözülmemesi gemileri kısıtlarken, navlunları da aynı seviyede tuttu. Paskalya'nın yaklaşmasıyla çıkışlar sık sık görülür. Tatil nedeniyle kiracılar son anda bağlantılar yapmak isteyebilirler ancak hafta ortasında böyle birşey gerçekleşmedi. Ayrıca armatörlerin ısrarcı tavrı nedeniyle yakıt fiyatları da navlun değerlerinin artmasını tetiklemedi. Baltık'tan güneye gidecek tarım ürünleri ve Afrika'dan Karadeniz'e maden yükleri revaçtaydı.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Sealink Majesty" 177,754dwt blt82 Dely Qinhuangdo 25/30 Mar TCT via India redel S'pore-Japan USD 25,000 acct Uniwell

"KWK Genesis" 168,404dwt blt96 Dely Rotterdam 23/26 Mar TCT transatlantic r/v redel Skaw-Passero USD 33,000 acct Swiss Marine

"Mahavir Prasad" 136,608dwt blt83 Dely Jintang end Mar/ely Apr TCT via EC India redel China USD 17,500 acct Jaldhi

PANAMAX

"Prem Vidya" 82,273dwt blt06 Dely Mumbai 20/22 Mar TCT redel China USD 55,500 acct unnamed chars

"Kesaria" 82,100dwt blt09 Dely Montoir 23/25 Mar TCT via US East Coast redel JApana with coal USD 54,000 acct Mitsui OSK

"Tai Promotion" 77,834dwt blt04 Dely Sual 20/24 Mar TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 35,000 acct Dreyfus

"Golden Heiwa" 76,662dwt blt07 Dely Taiwan 06/10 Apr TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 35,000 acct Far Eastern chars

"Star of Sawara" 76,553dwt blt08 Dely Kwangyang 27/30 Mar TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 33,250 acct unnamed chars

"Golden Shadow" 73,732dwt blt97 Dely Huangpu 27/31 Mar TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 32,000 acct unnamed chars

"Szare Szaregi" 73,505dwt blt91 Dely Song Xia ppt TCT via Manzanillo redel China USD 28,000 acct HMM

"Huang Shan Hai" 73,500dwt blt98 Dely Gijon 21/23 Mar TCT transatlantic USD 42,000 acct unnamed chars

"Ocean Pride" 72,416dwt blt97 Dely Bayuquan 27/28 Mar TCT 2 l'legs redel Singapore-Japan   32,500 acct unnamed chars

"Reload" 65,125dwt blt84 Dely Rizhao spot TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 20,000 acct unnamed chars

"Yasa Emirhan" 55,545dwt blt08 Dely Visakhapatnam spot TCT via WC India redel China USD 41,000 acct unnamed chars

HANDYMAX/SIZE

"Joanna A" 36,583dwt blt85 Dely Beira midApr TCT via S.Africa redel S'pore-Japan USD 35,000 acct unnamed chars

"Louise Bulker" 31,710dwt blt10 Dely Bahrain 03/06 Apr TCT redel S'pore-Japan with urea USD 27,000 acct Sammok

"Pacific Fighter" 29,538dwt blt98 Dely Paranagua endMar TCT redel UK-Cont USD 20,000 + USD 400,000 BB acct unnamed chars

"New Alliance" 27,904dwt blt96 Dely Casablanca 26/30 Mar TCT via ECSA redel Continent with grain products USD 19,900 acct Cargill

"African Hawk" 27,074dwt blt04 Dely Brunsbuettel ely Apr TCT redel Brazil USD 17,000 acct unnamed chars

"Efstathios" 26,877dwt blt89 Dely Black Sea ppt TCT via Red Sea redel Port Said USD 17,250 acct unnamed chars

"DD Victory" 26,482dwt blt08 Dely Macassar 05/15 Apr TCT via Australia redel S'pore-Japana USD 18,000 acct WBC

"Ocean Star" 22,056dwt blt95 Dely Ho Chi Minh City spot TCT via W.Australia redel Singapore-Japan USD 13,000 acct unnamed chars

PERIOD

"Angelic Peacse" 74,764dwt blt01 Dely Zhangjiagang 22/24 Mar 11-13 months trading redel wwide USD 26,500 acct Norden

"Rosalia D'Amato" 74,716dwt blt01 Dely C.Passero 10/20 Apr 14-16 months trading redel wwide USD 30,500 acct Deiulemar

"Coronis" 74,381dwt blt06 Dely China 07/10 Apr 23-25 months trading redel wwide USD 24,000 acct Siba Shipping Spa

"Elly" 74,001dwt blt99 Dely Taiwan 01/08 Apr 4-6 months trading redel wwide USD 32,000 acct Noble

"Protefs" 73,630dwt blt04 Dely Rotterdam 10/15 Apr 12-14 months trading redel wwide USD 31,000 acct Deiulemar

"Joyous World" 69,286dwt blt95 Dely Gresik 27/30 Mar 5/7 months trading redel wwide USD 30,000 acct Pacific Bulk

"Laura Bulker" 31,890dwt blt08 Dely Chittagong 25/30 Mar 11-13 months trading redel wwide USD 18,000 acct STX Pan Ocean

"Lilac" 18,000dwt blt09 Dely C.Passero 28/31 Mar 7-10 months trading in d/c redel wwide USD 36,000 acct Swiss Marine

COASTER

9000 t pig iron poti/marmara Usd 15 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Bir önceki hafta S&P piyasalarında tüm sektörlerde bir çok geminin raporlanmasından sonra 12. Haftayı biraz daha sakin bir şekilde geride bırakıyoruz. Hafta boyunca BDI değerinde %7?lik bir düşüş görüldü ve endeks haftayı 3098 seviyesinde tamamladı. Tanker endeksleri de ürün ve ham petrol?de sırasıyla %3 ve %2?lik düşüş gördü. Geçtiğimiz hafta yeni inşa siparişlerinde kuru yük tarafında 82K Dwt Hyundai Ulsan inşası geminin Orpheus Marine tarafından Usd 37.5 M?a, 57K Dwt STX gemisinin Dusung Shipping tarafından Usd 31.0 M?a sipariş verildiği görülüyor. Gemilerin teslimleri 2011 ve 2012 yıllarında. Tanker inşalarında ise 158700 Dwt, 2012 teslimi tankerin Conrordia Maritime tarafından Samsung tersanesine Usd 69.5 M?a sipariş verildiği raporlandı. Hurda/Demo ayağında rakamları geçtiğimiz haftalardaki yüksek seviyelerde görmeye devam ediyoruz ve yoğunluk devam ediyor.

Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. snp@marvelsnp.com, +90 212 2693457. "

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

58000 Dwt, 11 Dayang-China Blt, TBN (resale) (bc), Usd 29.0 M Danimarka'ya / to Denmark (Western Bulk)

46678 Dwt, 96 Mitsui-Japan Blt, Mathios (bc), Usd 20.3 M

45470 Dwt, 86 Brazil Blt, Zsq Star (bc), Usd 7.5 M Orta Doğu'lu alıcılar / Middle Eastern buyers

43648 Dwt, 94 Tsuneishi-Japan Blt, SJN Intrepid (bc), Usd 18.25 M

27476 Dwt, 80 Hitachi-Japan Blt, Tolmi (bc), Usd 2.9 M Çin'e / to China

12349 Dwt, 85 Taihei-Japan Blt, Oliva (bc), Usd 3.05 M Çin'e / to China"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

No sales reported"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

107500 Dwt, Tsuneishi-Philippines Blt, Arsos (bc), Usd 52.5 M Hong Kong'a / to Hong Kong"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Hesnes (tanker), 16350 Ldt, 90 Blt, Usd 460/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh (as is Singapore)

San Sebastian (gen cargo), 3891 Ldt, 74 Blt, Usd 432/Ldt Hindistan'a / to India"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik

A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.

Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

LOJİPORT