XL. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 28 Eylül - 2 Ekim
GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
"Geçen hafta capesize piyasası Baltık Dry Endeks (BDI)?i % 8 yukarı itti ve genel endeks 2357?ye geldi. Capesize endeksi hafta boyunca % 22?nin üzerinde veya 605 puan arttı.
Capesize pazarını BHP Billiton?un Avustralya ? Çin ticareti tetikledi. Atlantik bölgesindeki tonaj azlığı da pazara olumlu etki yaptı. Supramax pazarı hariç diğer tonajlara ait endeksler yatay seyretti. Son dönemdeki düzeltmenin ardından supramax kazançları geçen hafta % 9?un üzerinde düştü. Bu haftanın Çin milli tatili nedeniyle sakin geçmesi bekleniyor."
Geçen haftaki hafif yükselişe rağmen piyasa artan bir şekilde aşırı tonaj arzı ile karşı karşıya. Gerçi tersanelerin en düşük miktarda gemi teslimi gerçekleştirdikleri Ağustos ayında Temmuz ayına göre kapasite olarak % 54 daha az yeni inşa gemi teslimi gerçekleştirildi. Ancak yılın son çeyreğine girerken yeni inşa gemi teslimlerinin hız kazanması bekleniyor.
Diğer yandan çelik sanayiinde beklenen toparlanma piyasa için daha çok yük manasına gelebilir. Ama bu iyileşmenin gelecek yeni taşıma kapasitesini karşılayacak ölçülerde olması beklenmiyor.
BDI |
|
|
|
|
PTESİ | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA |
2192 | 2185 | 2220 | 2284 | 2357 |
PİYASA HABER&YORUMLARI
Çin faktörü nedeniyle Hindistan?ın demir cevheri ihracatı arttı
Çin Çelik üreticilerinin artan talebi nedeniyle Nisan-Ağustos döneminde Hindistan?ın demir cevheri ihracatı % 1,7 artarak 37.08 milyon tona ulaştı. Geçen sana aynı dönemde ülke 36,47 milyon ton demir cevheri ihraç etmişti. Hindistan tarafından sadece Ağustos ayında 6,28 milyon ton ihracat gerçekleştirilirken geçen sene Ağustos ayında 4,49 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiş.
Eylül ayında Çin ham çelik üretim rakamları düştü
Uzun süreden beri ilk defa Eylül ayında Çin?in ham çelik üretiminde düşüş yaşanacağı belirtiliyor. Eylül ortası rakamlarına göre ülkenin günlük çelik üretimi 1,65 milyon tona geriledi. Hatırlanacağı gibi Haziran ? Ağustos döneminde Çin?in ham Çelik üretimi rekor düzeylerde gerçekleşmişti. Eylül ayındaki düşüşün ana nedeni yedi hafta üst üste düşen çelik fiyatları ve demir cevheri fiyatlarının tekrar artışa geçmesi. Hali hazırdaki çelik fiyatları bir çok çelik fabrikasının üretim maliyetlerinin altında kalmış durumda. Aşırı arz ve bunun sonucunda meydana gelen yüksek stoklar Çin çelik piyasası üzerinde kötümser bir hava estirmeye başladı.
Hurdaya çıkarılan Kuru yük gemisi sayısı geçen yıla göre iki kat arttı
Tatminkar olmaktan uzak navlun fiaytaları nedeniyle bu yıl Eylül ayı sonuna kadar hurdaya çıkarılan kuru yük gemi miktarı geçen yıl hurdaya çıkarılan toplam gemi miktarının iki katına ulaştı. Buna göre bu yıl süresince 9,8 milyon dwt kapasitesinde 298 geminin hizmet dışına ayrıldığı, geçen yıl ise bu miktarın 5,3 milyon dwt kapasitesinde 124 gemi olduğu belirtiliyor.
Yeni inşa gemi sipariş defteri kuru yük piayasasındaki iyileşmeye en büyük engel
"Tanınmış gemi broker?ı Braemar Seascope?a göre gelecek üç yıldaki emtia talebindeki büyümeyi karşılamak üzere 40 milyon dwt kapasitesinde yeni capsize gemi gerekiyor. Bu rakam 2010 yılında teslimi planlı 100 milyon dwt kapasitesindeki kuru yük gemi miktarının yarısının bile altında. Braemar Seascope?un hesaplamalarına göre 2010 yılında Çin?in demir cevheri ithalatı 600 milyon tonu aşacak, 2011?de 700 milyon tona yaklaşacak, 2012 yılında ise 740 milyon ton olacak. Diğer yandan deniz yolu ile yapılan dünya kömür ticareti gelecek yıl neredeyse 900 milyon ton olacak ve 2011 yılında toplam kuru yük ticareti 4 milyar tonu bulacak.
Sipariş defterinin yarıya yakınının inşa edilmeyeceği idda edilse de Klass kuruluşları bu fikre katılmıyor. Önemli klas kuruluşlarınadan ABS?nin tahminlerine göre kuru yük gemisi siparişlerinin sadece % 32?si iptal edilecek. Diğer önemli bir klas kuruluşu olan Fransız BV ise kendi klası altında inşası planlanan 600 kuru yük gemisinden 60?ının inşa edilmeyeceğini açıkladı."
CAPESIZE
Capesize piyasasında geçtiğimiz hafta gözle görülür bir tırmanış oldu ve yükselen cape piyasası hem endeksi hem de fiziksel piyasada navlunları yukarıya doğru çekti. Böylelikle Capesize günlük ortalama kazançları %41.6 oranında artarak 30.712 $'ye ulaşmış oldu. Geçtiğimiz haftanın izlenimi kağıt piyasasında da yükseliş olacağı yönündeydi.
PANAMAX
Geçtiğimiz hafta Panamax'lar da aynı Cape'ler gibi her iki destinasyonda da rahat bir hafta geçirdi. Her ne kadar Panamax'ların işlerini kapmaya çalışan Supramax'ların rekabeti piyasada sürse de Panamax kazançları düşmedi. Yüksek tonajlardaki bu genel artışla birlikte genel kanı yükseliş olacağı yönündeydi. Panamax kazançları %3.1 oranında artarak günlük ortalama kazanç 14.432$ seviyesine ulaştı. Piyasada kısa periyoda olan ilgi dikkatli bir şekilde arttı. Bu artan ilgi yükselen Cape piyasası yükselme eğilimi olan kağıt piyasası da 2009' un son çeyreği için olan beklentileri yükseltti.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Atlantik'te balastlayan gemi sayısı bu bölgede çıkan yeni yüklerle birlikte arttı. Artan gemi sayısından dolayı da endekste ve günlük kazançlarda düşüş oldu. Günlük ortalama kazançlar %3.7 oranında düşerek 19.688 $ seviyesinde tutundu.
COASTER
Coaster piyasasında geçtiğimiz hafta ufak tefek kıpırdamalar olmaya başladı. Özellikle hububat işleri yapan gemiler belli bir süredir belli seviyedeki navlunları koruyabiliyor. Şu anda coaster piyasasında Karadeniz bölgesi aktif görünüyor. Bir başka göze çarpan nokta ise hurda yüklemelerinde görülen artışlar.
Sale, Purchase and Demolition
40. Hafta satışlarında bir önceki hafta satışı raporlanan Mineral Monaco (capesize) gemisinin tekrar satıldığını fakat daha düşük bir fiyattan alıcı bulduğunu görüyoruz (Usd 49.5). Alıcıların yüksek tonajlarda çekinik tavırları devam ediyor. Bunun yanında segmenti yeni inşalar tarafaından diğer segmentler kadar tehdit edilmeyen Handysize gemiler, satışı raporlanan ve piyasada en çok sirküle gören gemiler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir diğer nokta da 8 adet konteyner gemisinin aynı hafta içerisinde satışlarının raporlanması. Geçtiğimiz dönemde konteyner segmenti daha sessiz durumdaydı. Gemi sökümünde Sub-Kontinent?deki rakamların düşmediği ancak yine de yükselişlerini durduğu gözlemleniyor. Hindistan Usd 310-320/Ldt rakamlar ile en fazla alım yapan bölge olarak dikkat çekiyor. Diğer bölgeler biraz daha düşük fiyatlar ile Hindistan?ı takip eder durumdalar. Aliağa?da rakamlar son haftalarda devam eden seviyelerde, büyük bir değişiklik görülmüyor.
LOJİPORT