Capesize, BDI'ı uçurdu

Geçen hafta Capesize endeksinin % 21,5 civarındaki yükselişi ile Baltık Dry Endeks (BDI) %  11?in üzerinde artış sağladı. 3354?e gelen BDI böylece 19 Mart?dan bu yana en yüksek seviyesine geldi. Diğer tüm endeksler de artış gösterdi ama bu artışlar çok düşük oranlarda kaldı.

Capesize?lardaki artış daha güçlü bir demir cevheri talebinin sonucu oldu. Demir cevheri arz talebini yönlendiren Çin çeliğine olan talep çok güçlü. Bu nedenle Cape?lere olan talep artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu durumda BDI daha yükseklere çıkacaktır. Daha önceki 2-3 hafta boyunce Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) destekli Çin demir cevheri ithalatçıları ile dev maden üreticileri arasında soğuk savaş nedeniyle baskı altında olan piyasanın artık bu baskıdan kurtulacağı kanısı hakim. Küçük çaplı Çin çelik fabrikalarının Japonya ve G.Kore çelik üreticilerinin imzaladığı demir cevheri fiayatının 3?er aylık periyotlarla belirlenmesi ilkesini kabul ederek alımlara başladığı belirtiliyor. Özellikle Brezilya limanlarında yaşanan sıkışıklık da cape navlunlarının artmasına yardımcı oluyor.

Capesize navlunları için diğer bir destek de, Hindistan?ın ulusal çelik piyasasını desteklemek maksadıyla demir cevheri ihracat vergisini % 20 artırmasından kaynaklanacak. Bu durum Çin demir cevheri ithalatçılarının alımlarını capesize gemilerle taşıma yapılan Brezilya ve Avustralya?ya kaydırmalarına sebep olacak.Özellikle uzak Brezilya rotası cape navlunları için diğer bir itici faktör olacaktır. Zaten Haziran ayında Hindistan?da Eylül ayına kadar sürecek olan  muson mevsimi başlayacak. Bu periyotda Hindistan?tan demir cevheri ihracatı büyük ölçüde sekteye uğrayacak."

"Son olarak, bilindiği gibi IMF geçen hafta büyüme rakamlarını açıkladı, buna göre Çin?in 2010 yılı  GDP büyüme tahmini yine çift haneli rakamlara çıktı. Ayrıca son ticaret rakamları Çin?in 2010 yılı demir cevheri ithalatının 2009?a göre % 7 civarında artacağını gösteriyor. 

Diğer yandan G.Afrika?dan gelen ihracat haberlerine göre Çin ve Hindistan kaynaklı yüksek kömür talebi ile yılın ilk çeyreğinde bu bölgeden Asya?ya olan taşımalar geçen yıla göre % 25 artmış durumda.

Bütün bu olumlu gelişmlere rağmen piyasanın yüksek emtia fiyatlarının talebi nasıl etkileyeceğini yakından izlediğini belirtmek gerekir."

PİYASA HABER&YORUMLARI

*JP Morgan Chase & Co.?nun piyasa hakkındaki tahminleri artık daha iyimser;

"JP Morgan Chase & Co. Yatırm bankasının kuru yük piyasasına yönelik önceki tahminlerini daha iyi rakamlarla revize etti. Buna göre kuru dökme yük emtia?na olan küresel talep 2010 yılında % 6 artacak, bankanın daha önceki tahmini söz konusu talebin % 3,7 artacağı şeklinde idi. Yine benzer şekilde, demir cevheri ticaretindeki artış beklentisi % 5,7?den % 11,2?ye, kömür talebi % 3,8?den % 5,7?ye yükseltildi. Diğer bir deyişle yatırım bankası küresel kuru dökme yük ticareti büyüme tahminlerini neredeyse iki kat artırmış oldu. Bu husuh dünyanın ekonomik krizden çıkması yönünde güçlü bir gösterge.

Ayrıca JP Morgan aşırı tonaj arzı konusunda da iyimser. Banka yetkilileri bu yıla yeni inşa gemi planlı teslimlerinin yaklaşık yarısının gecikeceği veya iptal edileceğini düşünüyor. Özellikle Asya?daki tersanelerin bu kadar büyük çaplı bir teslimatı gerçekleştirecek finansal gücü olmadığı vurgulanıyor.

JP Morgan gemi kazançları konusundaki tahminlerini de yukaru yönde revize etti. Buna göre ortalama panamax günlük kazançları 16.000 dolardan 21,000 Dolar?a çıkartılırken capesize günlük ortalama kazançları tahmini de % 3,1 oranında revize edilerek 33.000 dolara çıkarıldı. Supramax kazançları öngörüsü % 22 artırılarak 17.000 dolara handymax kazançları ise 12.000 dolardan 14,700 dolara yükseltildi."

*Çin?de demir cevheri ve kömür talebi artıyor;

"Mart ayında Çin?in demir cevheri üretimi Şubat ayına göre % 27 artarak 79,72 milyon tona yükseldi. Bilindiği gibi Çin demir cevherinin kalitesi ithal demir cevherine kıyasla düşük. Bu nedenle üretimartışının ithaltı yavaşlatacağına inanılmıyor. Ancak demir cevheri üretiminin demir cevheri ithalatı ile birlikte artıyor olması Çin?in demir cevherine olan talebinin çok güçlü olduğunun diğer bir göstergesi.

Aynı zamanda kuru yük gemisi sahipleri Çin?den olan güçlü kömür talebinden de istifade ediyor. Güneybatı Çin?de hüküm süren kuraklık nedeniyle hidrolik santrallerin enerji üretimi sekteye uğramış durumda. Bu da ülkenin termik santrallerinin önemini artırıyor ve büyük miktarlarda termal kömür ithal edilmesine neden oluyor. Çin?e kömür büyük oranda Avustralya ve Endonezya?da geliyor."

*İran demir cevheri ihracatı % 53 arttı;

İran?ın 20 Mart?da sona eren kendi takvimi yılına göre demir cevheri ihracatının geçen yıla nazaran % 53 artarak 4,79 milyon tona ulaştığı açıklandı. Geçen yıl ülkenin 25 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

CAPESIZE

Geçtiğimiz hafta Cape piyasası yeniden yükselmeye başladı. Kuzey Atlantik'teki boş gemi sayısının az olması kiracıları baskı altında tuttu. Güney'de ise yük sayısının daha az olması sebebiyle piyasa seviyesini korudu.

PANAMAX

Hafta başında navlun fiyatlarında pek değişiklik yoktu ancak hafta ilerledikçe bir düşüş görüldü. FFA'da da aynı etkiler görüldü. Ancak Çin'deki durmak bilmeyen maden ve kömür talebi nedeniyle yakın gelecekte navlunların ciddi bir darbe alması beklenmiyor. Ancak time charter fiyatlarının bu durumdan kötü yönde etkileneceğine dair sinyaller var FFA'da.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Atlantik'te piyasa düzeyi yukarılarda seyretmeye devam etti. Pasifik ise seviyesini korudu. Kağıt piyasası salı günü yükseldi ve hafta sonuna kadar istikrarını korudu. Kısa ve uzun zamanlı periyot bağlantıları için çok talep vardı.

COASTER

Haftanın ilk gününde boştaki gemilerin artışıyla, Baltık Denizi'nde hareketlilik geçtiğimiz aya göre düşüş içindeydi. Bu navlun fiyatlarına yansımadı. Spot gemi sayısının yüksekliği, armatörlerin elini zorlamaya yetmedi. St. Petersburg'dan çıkan yüklerin artması navlun fiyatlarını iyi yönde etkilemedi. Çünkü bölgedeki buzların erimesiyle, spot gemi sayısı çoğaldı. İki artış da birbirini dengeledi. Hatta kısa bağlantılarda kiracıların biraz daha ucuza anlaştığı görüldü. Mart sonu - Nisan başında artış gösteren Rusya ve Ukrayna çıkışlı tarım ürünleri bağlantılarında bir miktar azalma görüldü. Akdeniz'de ise maden navlunlarında bir düşüş vardı. Son iki haftada Doğu Akdeniz'deki hareketlilik sonrası Batı Akdeniz'de az da olsa durgunluk yaşandı. Bunun nedeni dönüş yüklerindeki navlunların düşüşüydü. Haftanın son günü Baltık Denizi'nde navlun fiyatlarının seviyesi değişmedi. Sadece Handy ve daha büyük tonajlı gemilerin navlunlarında artış görüldü. Karadeniz'in genelinde de istikrar sürdürülürken, Azov'da navlunların arttığı gözlendi. Karadeniz'deki koster piyasası çok dengede kapadı haftayı, arz veya talepteki ufak değişiklikler ibrenin bir tarafa kaymasına neden olabilir.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Diamond Warrior" 197,091dwt blt84 Dely retro Qingdao 14 Apr TCT via India redel China USD 18,000 acct Uniwell

"China Pride" 177,856dwt blt09 Dely Xingang 25/27 Apr TCT via Whyalla redel China USD 30,750 acct BHP Billiton

"Anangel Dynasty" 171,101dwt blt99 Dely Xingang 22 Apr TCT redel China USD 26,500 acct BHP Billiton

"Braverus" 170,115dwt blt09 Dely Port Talbot spot TCT via Narvik & Al Jubail redel PMO USD 65,000 acct Kleimar

"Alpha Cosmos" 169,770dwt blt01 Dely S.Korea 23/25 Apr TCT via EC Australia in d/c redel S.Korea USD 28,000 acct STX Pan Ocean

"Kirmar" 164,218dwt blt01 Dely Caofeidian spot TCT Via W.Australia chop EC Australia redel Taiwan USD 26,000 acct China Steel Expres

"Chrismir" 159,289dwt blt97 Dely retro Singapore 13 Apr TCT via Brazil redel Far East USD 29,500 acct Classic Maritime

PANAMAX

"Pascha" 82,574dwt blt06 Dely Newcastle 22/24 Apr TCT via Newcastle rede Japan USD 31,800 acct Norden

"Bulk Brasil" 82,449dwt blt08 Dely Rotterdam 24/28 Apr TCT via Med redel C.Passero USD 30,500 acct Windrose

"Ajax" 77,326dwt blt06 Dely Song Xia 28 Apr/05 May TCT via EC Australia redel India USD 30,000 acct Oldendorff

"S.Nicole" 77,096dwt blt07 Dely Rotterdam 28 Apr/02 May TCT via Baltimore redel S.Korea USD 43,500 acct Oldendorff

"Oinoussian Lady" 76,704dwt blt04 Dely Bayuquan 25/30 Apr TCT via Australia redel Japan USD 30,500 acct Oldendorff

"Bulk Monaco" (Vitol relet) 76,662dwt blt08 Dely Haili 28 Apr/02 May TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 28,500 acct Glencore

"RBD Fiuggi" 76,500dwt blt08 Dely Kaohsiung 26/30 Apr TCT via W.Australia redel China USD 30,000 acct Yangtze Navigation

"Atlantic Hero" 75,804dwt blt05 Dely Redcar 26/30 Apr TCT via St.Lawrence redel Japan with ore USD 45,500 acct Daiichi

"Golden Strength" 75,000dwt blt09 Dely Hamburg 27/30 Apr TCT via Baltic redel Skaw-Passero USD 31,000 acct Swiss Marine

"Darya Tara" 73,281dwt blt00 Dely Hoping 26/28 Apr TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 28,000 acct Louis Dreyfus

"Konmax" 72,208dwt blt00 Dely EC India 03/06 May TCT via WC India redel Japan USD 36,000 acct NYK

HANDYMAX/SIZE

"Smart" 36,206dwt blt82 Dely Greece 23/27 Apr TCT via Mersin redel Port Harcourt with bulk cement acct Nom (UK) Ltd USD 18,500

"Ranunculus" 29,678dwt blt05 Dely Port Klang ppt TCT via W.Australia redel Singapore-Japan USD 18,250 acct Pacbasin

"Wrestler" 29,220dwt blt10 Dely Montoir 02/06 May TCT 2 l'legs redel Atlantic USD 22,500 acct Lauritzen

"Mediterranean ID" 28,475dwt blt94 Dely Rayong 01/02 May TCT via Australia redel EC India USD 18,800 acct Cargill

"Nord Tokyo" 28,300dwt blt09 Dely Canaries ppt TCT via north Continent redel Spain USD 20,500 acct Falcon Navigation

"Tharinee Naree" 23,724dwt blt94 Dely Casablanca spot TCT via Brazil redel SE Asia with sugar USD 20,000 acct Olam

"Ever Regal" 23,468dwt blt98 Dely Gibraltar 04/05 May TCT via N.France redel Matadi USD 20,000 acct Sometra

PERIOD

"Nian Feng Hai" 177,878dwt blt08 Dely retro Qingdao 13 Apr 3-5 months trading redel wwide USD 35,000 acct Bunge

"China Progress" 174,322dwt blt06 Dely Yantai 10/20 May 12 months trading redel wwide USD 33,500 acct Classic Maritime

"Doric Warrior" 91,000dwt newbuilding Dely Singapore-Japan Oct/Dec2010 36 months trading redel wwide acct unnamed chars

"Aldebaran" 88,006dwt blt85 Dely China 10/20 May 11-13 months trading redel wwide USD 20,000 acct Richstone

"Grace I" ex-Arabella 75,563dwt blt01 Dely Shanghai 22/30 May 11-13 months trading redel wwide USD 28,000 acct TMT

"Clio" (Daelim relet" 73,691dwt blt05 Dely PMO end Apr/ely May 12 months trading redel wwide USD 27,750 acct Daeyang

"Magic Orient" 28,399dwt blt95 Dely Taiwan 03/10 May 3-5 months trading redel wwide USD 17,200 acct WBC

"Ken Giant" 28,358dwt blt09 Dely dlosp Durban-Cape Town 25 Apr/05 May 3-5 months trading  redel Atlantic USD 20,650 acct Ultrabulk

COASTER

3000 t grain Yeisk / Samsun usd 23 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Geride bıraktığımız 17. Haftayı S&P piyasaları daha önceki haftalara oranla daha sessiz geçirdi. Bunun sebebi, satılık olarak piyasada görülen gemilerin azlığı olarak belirtilebilir. Baltic Dry Endeksi geçtiğimiz haftayı %11 değerinde artış ile 3020 değerinde başlayıp, 3354 değerinde tamamladı. Tüm segmentlerde artış görülürken, özellikle capesize segmentindeki %20 civarındaki artış bu yükselişi destekliyordu. Tanker piyasalarında da satışı gerçekleşen gemiler ve fiyatları piyasanın olumlu yönde seyredeceğine dair genel görüşü destekler yönde. Geçtiğimiz hafta Restis Group tarafından Hyundai HI Tersanesi?ne verilen 3 adet 82K Dwt Kamsarmax gemi siparişi ve Cosco (Çin) Tersanesi?nin aldığı 2 adet 76K Dwt gemi siparişi gerçekleşen yeni inşa gelişmelerinden. Hurda piyasalarındaki fiyatlardaki ani gerileme sebebiyle satışı raporlanan gemi sayısı az ve tersaneler ile armatörler arasındaki cash buyer?ların bugünlerde fiyat vermekte biraz çekinceli davrandığını görebiliyoruz. Ancak hurda piyasasının alışageldiğimiz rutinine bakacak olursak, kısa bir süre içerisinde tekrar yeni değerler ile harekete devam edeceğini tahmin edebiliriz.

Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. snp@marvelsnp.com, +90 212 2693457. "

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

80400 Dwt, 08 Jiangsu-China Blt, Zagreb (bc), Usd 39.0 M Çin'e / to China

72270 Dwt, 99 Imabari-Japan Blt, Xanadu (bc), Usd 32.0 M Çin'e / to China

52530 Dwt, 88 Ukraine Blt, Agios Nektarios (bc), Usd 8.0 M Çin'e / to China

46635 Dwt, 95 Mitsıi-Japan Blt, Griffon (bc), Usd 22.0 M Türkiye'ye / to Turkey"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

30685 Dwt, 91 Poland Blt, Northern Fortune (cntr), Usd 5.5 M Çin'e / to China

23583 Blt, 88 Ihi-Japan Blt, Tasman Resolution (gen cargo), Usd 5.5 M Çin'e / to China

20479 Dwt, 86 Mitsubishi-Japan Blt, Columbian Express (gen cargo), Usd 6.5 M Çin'e / to China

5207 Dwt, 80 Hakata-Japan Blt, Katerini (gen cargo), Usd 720 K Suriye'ye / to Syria

2650 Dwt, 85 Germany Blt, Vitali Kozhin (roro), Usd 330 K"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

105889 Dwt, 03 Hyundai Samho-South Korea Blt, Livia (tanker), Usd 38.5 M

97114 Dwt, 91 Koyo Mihara-Japan Blt, Tigani (tanker), Usd 12.5 M (Thai Oil)

89319 Dwt, 94 Poland Blt, Lochness (tanker), Usd 14.0 M Hindistan'a / to India

9273 Dwt, 94 Higaki-Japan Blt, Global Mercury (tanker), Usd 6.5 M Uzak Doğu'ya / to Far East

9141 Dwt, 94 Higaki-Japan Blt, Global Pallas (tanker), Usd 4.5 M Endonezya'ya / to Indonesia

7474 Dwt, 95 Singmarine-Singapore Blt, Bro Opti (tanker), +

7474 Dwt, 95 Singmarine-Singapore Blt, Bro Venture (tanker), en bloc Usd 5.0 M Uzak Doğu'ya / to Far East

5846 Dwt,  96 Portugal Blt, Multitank Britannia (tanker), +

5846 Dwt,  97 Portugal Blt, Multitank Badenia (tanker), en bloc Euro 13.3 M Almanya'ya / to Germany"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Athena 1 (cntr), 11529 Ldt, 80 Blt, Usd 450/Ldt Çin'e / to China

Athina (tanker), 3967 Ldt, 75 Blt, Usd 270/Ldt Türkiye'ye / to Turkey

Cape Ore (bc), 19749 Ldt, 81 Blt, Usd 425/Ldt Çin'e / to China

Jag Palak (tanker), 7343 Ldt, 85 Blt, Usd 450/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh

Kc Bridge (roro), 8041 Ldt, 80 Blt, Usd 435/Ldt Çin'e / to China

Lily V (lpg), 5650 Ldt, 78 Blt, Usd 430/Ldt Hindistan'a / to India

Maya Gayatri (bc), 6652 Ldt, 77 Blt, Usd 437.5/Ldt Çin'e / to China

Monica Sofia (bc), 6603 Ldt, 78 Blt, Usd 330/Ldt Hindistan'a / to India ('as is' Bilbao)

MSC Mexico (cntr), 16485 Ldt, 78 Blt, Usd 440/Ldt Hindistan'a / to India

Mubaraka (fso), 15236 Ldt, 68 Blt, Usd 377/Ldt Pakistan'a / to Pakistan (as is UAE)

Sea Coral (bc), 28335 Ldt, 90 Blt, Usd 430/Ldt Çin'e"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik

A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.

Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

LOJİPORT