Geçen hafta kuru yük piyasası için önemli bir hafta oldu ve BDI Çarşamba günü yılın en yüksek seviyesine gelerek 4209 puandan kapandı. Haftayı ise yaklaşık %6 artışla 4078 seviyesinden kapattı. Yükseliş nedeni güçlü capesize piyasası oldu. Haftanın son günlerinde zayıflama işaretlerine rağmen Capesize endeksi geçen hafta boyunca % 21?e yakın arttı. Diğer bütün endeksler ise düşüşteydi. Özellikle Panamax endeksi % 7?nin üzerinde değer kaybetti.
Piyasanın lokomotifi durumundaki capesize pazarı doğal olarak bütün dikkatleri üzerine topluyor. Bu yıl ilk çeyrekte 45 yeni inşa cape teslim edildi yıl sonuna kadar bu rakamın 180?e ulaşması bekleniyor. Gemi arzındaki artışın şimdilik yük miktarı ile dengelendiği anlaşılıyor. Ortalama günlük capesize TC kazançları 57 bin doları buldu. Çin?de termal kömür talebinin yaz boyunca yüksek seviyede kalması bekleniyor. Ayrıca Hindistan?da yaklaşan muson mevsimi nedeniyle Çin demir cevheri ihtiyacını Brezilya ve Avustralya gibi daha uzak kaynaklardan sağlamak zorunda kalacak. Bütün bu gelişmeler capesize piyasasının işine geliyor."
"Muson mevsimi Hindistan?dan supramax ve panamaxlar ile yapılan taşımaları olumsuz etkileyeceğinden bu segmentlerde 3. çeyrekte bir kayıp söz konusu olabilir. Gerçi bu kaybın Çin?in hububat ithalatındaki artış ile dengelenmesi bekleniyor.
Diğer yandan Düşmekte olan çelik ve demir cevheri fiyatları navlun piyasası için endişe kaynağı olmaya devam ediyor, bu durum kısa vadede gemi talebinde azalmaya sebep olabilir. Ancak Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarındaki azalma ve spot chartering faaliyetlerindeki artışlar ise olumlu gelişmeler. Liman sıkışıkları da yüksek oranlarda kalmaya devam ediyor. Nisan ayında dünya çelik üretiminin yeni bir rekor kırması ve çelik üretiminin hızını koruması da diğer önemli bir gösterge."
BDI |
|
|
|
|
PTESİ | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA |
3943 | 4187 | 4209 | 4156 | 4078 |
PİYASA HABER&YORUMLARI
*Nisan ayında Çin?in Endonezya ve G.Afrika?dan kömür alımı azaldı;
"Nisan ayında Çin 13,52 milyon ton kömür aldı, bu rakam geçen ayki 15,23 milyon tonluk alımdan % 11,23 daha az. Nisan ayı boyunca Çin Endonezya?dan 4,04 milyon ton kömür aldı. Bu miktar Mart ayından % 39, Şubat ayından % 19 daha az. Endonezya?dan Nisan ayında yapılan taşımalar mevsimsel yağmurlar nedeniyle aksadı. Bir çok gemi yükleme için sıra beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle Nisan ayında Endonezya kömür ihracatı bir önceki aya göre % 5,5 azaldı.
Çin Nisan ayında G.Afrika?dan hiç kömür alımı yapmadı. Mart ayında ise sadece 550 bin ton alım yapmıştı."
*Çin?in Nisan ayında Avustralya?dan demir cevheri alımı % 17 düştü;
Çin Nisan ayında Avustralya?dan bir önceki aya göre % 17 daha az olarak 20 milyon ton demir cevheri ithal etti. Avustralya?dan alınan demir cevheri Nisan ayı toplam ithalatının % 36?sını oluşturuyor. Mart ayında bu oran % 40?tı. Avustralya, Brezilya ve Hindistan?dan yapılan alımlar toplam alımların % 80.8?ini oluştururken bu oran Mart ayına göre yaklaşık % 2 daha az oldu. Nisan ayında alınan Hindistan cevherinin miktarı 12,9 milyon ton ile Mart ayından % 4 daha az ve toplam ithalatın % 23,3?ünü oluşturdu. Brezilya?dan yapılan alım ise 11,9 milyon ton ile Mart ayından çok az miktar yüksek ve toplam miktar içerisindeki oranı % 21,5.
*Endonezya bu yıl kömür üretimini 320 milyon tona çıkarmayı umuyor;
"2009 yılında 300 milyon ton kömür üretimi gerçekleştiren Endonezya bu yıl üretimde 320 milyon tona ulaşmayı hedefliyor. Özellikle Çin ve Hindistan?ın artan kömür talebini karşılayabilmek için ülke yetkilileri üretimin arttırılması gerektiğini düşünüyorlar.
Ülkenin 2009 resmi üretim rakamı 250-260 milyon ton, ancak 40 milyon ton gayrı resmi üretim olduğu düşünülüyor. 2010 için de bu rakam geçerli resmi üretim 270-280 milyon ton civarı beklenirken illegal üretim yine 40 milyon ton olarak hesaplanıyor. "
*Çin demir cevheri üretimi artıyor;
Resmi rakamlara göre Çin Nisan ayında Mart ayına göre % 10 daha fazla olarak 88,1 milyon ton demir cevheri üretti. Çin iç üretimi ithalat artışına paralel olarak artış gösteriyor. Bilindiği gibi Çin Nisan ayında 55,3 milyon ton ithalat gerçekleştirmişti. Bu miktar bu yılın aylık ortalaması olan 52,6 milyon ton?dan % 5 daha fazla. Çin?in yükselmeye devam eden talep nedeniyle demir cevheri üretimini artmaya devam etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Çin?in kendi ürettiği demir cevherinin kalitesi ithal cevhere nazaran daha düşük.
CAPESIZE
Capesize piyasası olumlu bir haftayı geride bıraktı. Haftanın başında navlun fiyatları artmaya başlamıştı ve Çarşamba günü geldiğinde piyasa aşırı hareketlenmişti. Pazarlık ve bağlantı sayılarında bir patlama yaşandı. Kısa periyotların günlük yüksek 40.000$'lara çıktığı görüldü. Spot piyasasında Atlantic, Pasifik'e göre daha iyi durumdaydı ancak hafta sonuna doğru bölgeye gelen boş gemiler durgunluğa neden oldu.
PANAMAX
Avrupa'daki tatil sebebiyle Panamax piyasası haftaya yavaş bir giriş yaptı. Daha sonra yeni yükler ve değer kaybetmeyen Capesize piyasası sayesinde beklentiler yükseldi. Ancak buna rağmen hafta sonuna doğru Güney Atlantik ve Pasifik düşüş yaşadı.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Handy piyasası sessiz ve sakin bir hafta geçirdi. Durgunluğun yanında çeşitli tatillerin de bunda etkisi vardı. Buna bağlı olarak navlun fiyatları düştü ve bu hafta için de beklentiler hiç iyi değil.
COASTER
Hafta başında piyasa armatörlerin elindeydi. İstedikleri yükü ve navlunu seçme özgürlüğüne sahiplerdi. Son birkaç aydır navlunlar belli bölgelerde yükselirken geri kalan bölgelerde düşüyordu ancak son günlerde, her ana ticaret rotasında artış görüldü. Özellikle tarım ürünleri, gübre ve inşaat malzemelerindeki artış bunu tetikledi. Baltık'ta ise tarım ürünlerine olan talebin arttığı bildirilse de bu navlunlara yansımadı. Doğu Baltık'tan yüksek miktarlarda tarım ürünü çıkışı vardı. Hafta ortasında Marmara'daki çimento fiyatlarında ufak da olsa bir yükseliş oldu. Norveç çıkışlı çakıllı kumun da 4-5000 tonluk miktarlarda taşındığı rapor edildi. Hafta sonuna doğru Trans-Baltık bölgesinde navlun fiyatları yüksek seviyesini korumaktaydı. Kiracılar da yüklerini şimdi bağlamanın daha mantıklı olacağını, Haziran başını beklemeleri halinde navlunlar daha da artabileceğini düşündüler. Çünkü Baltık-ARA navlunları iki hafta önceye oranla 1-2 Euro artmıştı.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
"Flash" 177,996dwt blt09 Dely Yantai 01/05 Jun TCT via EC Australia redel Japan USD 45,000 acct Shinwa
"Monemvasia" 177,736dwt blt09 Dely Shanghai 17 May TCT via Brazil redel Singapore-Japan USD 50,000 acct unnamed chars
"Bulk China" 175,971dwt blt05 Dely Qingdao 28/31 May TCT via Brazil redel Singapore*Japan USD 50,000 acct Swiss Marine
"Spring Bright" 174,757dwt blt10 Dely Rotterdam 03/10 Jun TCT transatlantic r/v redel Skaw-Passero USD 70,000 acct Cargill
"Mona Century" 172,036dwt blt00 Dely Rizhao 31 May/03 Jun TCT via W.Australia redel China USD 45,000 acct Noble
"Anangel Dynasty" 171,101dwt blt99 Dely Taichung 24 May TCT via W.Australia redel China USD 36,000 acct Rio Tinto
"Eternal Sea" 150,561dwt blt84 Dely Mundra 12/16 Jun TCT via Black Sea redel China USD 31,000 acct Richstone
PANAMAX
"Prem Varsha" 82,000dwt blt06 Dely PMO 21/28 May TCT via ECSA redel Far East USD 35,000 acct unnamed chars
"Kalliopi L" 76,500dwt blt01 Dely Shanghai 25/27 May TCT via Indonesia redel Mauban USD 32,000 acct Oldendorff
"Prabhu Yuvika" 76,150dwt blt04 Dely Lanshan 27/30 May TCT via Australia redel Singapore USD 34,000 acct unnamed chars
"Nordmosel" 75,257dwt blt01 Dely Stade 25/30 May TCT via Baltic redel Skaw-Passero USD 50,000 acct unnamed chars
"Silver Phoenix" 74,759dwt blt06 Dely Zhangzhou 26/31 May TCT via W.Australia redel China USD 33,000 acct Seawin
"F.D. Gennaro Aurilia" 74,414dwt blt07 Dely Atlantic 25/28 May TCT redel PDM Taiwan USD 46,000 acct unnamed chars
"Primrose" 74,101dwt blt01 Dely Chiba ppt TCT via E.Australia redel India USD 32,000 acct Oldendorff
"Inter Pride" 74,005dwt blt00 Dely Haldia ppt TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 34,000 acct unnamed chars
"Pacific Eagle" 73,592dwt blt04 Dely Tarragona ppt TCT 2 l'legs 1st via USEC/Brazil redel Skaw-Passero USD 42,000 acct Bunge
"Prem Aparna" 73,461dwt blt01 Dely retro Lianyungang 20 May TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 30,000 acct Chinese chars
"Zagora" 73,435dwt blt01 Dely Tianjin 24/27 May TCT via E.Australia redel EC India USD 31,000 acct Noble
"Maritime Queen" 73,350dwt blt94 Dely Amsterdam 01/05 Jun TCT via Baltic redel UK-Cont USD 45,000 acct unnamed chars
HANDYMAX/SIZE
"Althea" 28,740 blt02 27/28 May TCT from Paranagua to Med USD 28,000 acct Lauritzen
"Thetis" 28,432 blt04 27/29 May TCT from Gibraltar to W.Africa USD 23,500 acct CNR
PERIOD
"Ariadne" 180,000dwt blt09 Dely C.Passero 10/15 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 55,000 acct Classic Maritime
"Magnolia" 179,643dwt blt09 Dely Qinhuangdao end-May 4-6 months trading redel wwide USD 47,000 acct Classic
"Cape Sun" (Sinochart relet) 176,000dwt blt10 Dely Qingdao 06/08 Jun 3-5 months trading redel wwide USD 41,500 acct Cargill
"Kirmar" 164,218dwt blt01 Dely Kaohsiung 10/15 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 35,000 acct Classic Maritime
"Coronado" 75,706dwt blt00 Dely Skaw 01/04 Jun 11-13 months trading redel wwide USD 34,000 acct CTP
"Spartia" 75,115dwt blt00 Dely Qingdao 15/20 June 12 months trading redel wwide USD 28,000 acct Japanse chars
"Roger M. Jones" 74,868dwt blt92 Dely Gijon 29/31 May 4-6 months trading redel wwide USD 35,000 acct Proline
"Bulk Chile" 55,486dwt blt09 Dely Xinsha 26/28 May 4-6 months trading redel wwide USD 27,500 acct Copenship
"Kumano Lily" 32,300dwt blt09 Dely Rizhao 27/29 May 3-5 months trading redel wwide USD 20,000 acct Mur
COASTER
5500-6000 t steel Mariupol / Porto Marghera usd 29.5 pmt
Sale, Purchase and Demolition
"21. Hafta geride kaldı ve bu hafta içerisinde S&P piyasalarında satışı raporlanan gemilerin adedinde belirli bir azlık görülüyor. Bunun sebebi, hurda hariç tüm segmentlerde Alıcı talebinin yoğun olmasına rağmen satılık olarak arz edilen gemilerin azlığı. Kuru yük sektöründe Baltic Dry Endeksi, bir önceki haftaya oranla %6 değer kazandı ve haftayı 4078 değerinde kapadı. Bunun başlıca sebebi capesize endeksinde görülen %21?e yakın değer artışıydı. Diğer segmentlerde ilerleme negatif yöndeydi. Tanker navlunlarında Baltic Clean bir önceki haftaya göre %4.5, Baltic Dirty ise %13.5 değer kaybetti. Yeni inşalarda Solomon Financial Group firmasının 6 Capesize, 2 Kamsarmax ve 2 Supramax kuru yük gemi siparişi vermesi geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici yeni inşa gelişmesi. Stena Bulk firmasının Samsung HI tersanesine verdiği 158K Dwt?lik tanker siparişi diğer yeni inşa gelişmelerinden. Hurda piyasalarında fiyatların hala tırmanışa geçmemiş olmasından ve Rupee?nin Dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesinden ötürü aktivite kısıtlı boyutta.
Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. snp@marvelsnp.com, +90 212 2693457."
"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:
151278 Dwt, 96 Nippon Kokan-Japan Blt, Rubin Ace (bc), Usd 29.0 M
43184 Dwt, 85 Nipponkai-Japan Blt, Jin Ace (bc), Usd 11.5 M Endonezya'ya / to Indonesia
30900 Dwt, 81 United Kingdom Blt, Larisa (bc), Usd 4.3 M"
"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:
Herhangi bir satış raporlanmadı."
"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:
156644 Dwt, 10 Jiangsu-China Blt, Blue (tanker), Usd 70.0 M
4400 Dwt, 07 Qingshan-China Blt, Supremity (tanker), Usd 10.9 M Çin'e / to China
"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:
Bow Prima (tanker), 12200 Ldt, 85 Blt, Usd 387/Ldt Çin'e / to China
Europa Venture (tanker), 15040 Ldt, 85 Blt, Usd 365/Ldt Pakistan'a / to Pakistan'a
Nippon Star (reefer), 5000 Ldt, 82 Blt, Usd 342/Ldt Hindistan'a / to India"
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik
A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.
Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.
LOJİPORT