XXI. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 18-22 Mayıs
GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
"Baltık Dry Endeks (BDI) 3000 puana doğru hızla yaklaşıyor. BDI 16. gün üstüste yükselişini devam ettirerek geçen haftayı 242 puan artışla, diğer bir ifadeyle % 9,5 yükselişle 2786 puandan kapattı. BDI?nın bu seviyesi en son 8 Ekim 2008?de yakalanmıştı. Fakat piyasa dinamiklerinin 3000 seviyesini kırıp kıramayacağı hala merak konusu.
İstatistiki açıdan bakacak olursak; BDI geçen Aralık ayında en düşük olan 663 puan seviyesinden % 320 daha yukarıda, ancak 2008 Haziran ayındaki tavan değerinden % 76,4 daha düşük. Yine de bu toparlanma bir çok armatöre daha iyi spot piyasa avantajı ile iyi anlaşmalar yapma olanağı sağladı.
Demir cevheri, mevsimsel hububat ve kömür ticaretinde sağlıklı spot talebi ve tonaj azlığı kuru yük piyasasında tekrar bir olumlu hava yakalanmasına yardımcı oldu. Yaşlı gemilerin hurdaya çıkarılması, yeni inşa iptal ve ertelemeleri şimdiye kadar olan tonaj arzını sınırladı.
"Piyasa açısından referans olan capesizelar geçen haftanın kazancı en fazla yükselen tonaj aralığı oldu. Ortalama günlük capesize ?time charter? kazançları 45.000 dolara ulaştı. Gelişmiş ekonomiye sahip bir çok ülkenin demir cevheri ticaretindeki keskin düşüşlere rağmen ana alıcı olarak Çin?in yeniden canlanması endeksin kaybettiği zeminini biraz olsun geri kazanmasına yardımcı oldu. Panamax'lar hariç daha küçük gemi kazançları da ortalama % 5 arttı.
Kuru yük piyasasının hali hazırdaki toparlanmasına diğer sebepler olarak, ticari faaliyetlerin yoluna girmeye başlaması, birçok bankanın istikrar bulması ve emtia ticareti için gerekli olan teminat mektubu verilmesi ile ilgili sorunların kısmen aşılması gösterilebilir.
Piyasadaki olumlu havanın kalıcı olabilmesi için tonaj arzının çoğalmasının önüne geçilmesi şart. Bu hedefe yardımcı olmak için hız kazanan yaşlı gemilerin hurdaya çıkarılması faaliyetleri aynı hızda devam etmeli. Bu husus tek başına yeterli olmasa da piyasa açısından büyük önem arz ediyor."
BDI |
|
|
|
|
PTESİ | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA |
2605 | 2644 | 2665 | 2707 | 2786 |
Uluslararası piyasalarda süregelen zayıflık ve talep daralması yılın ilk dört ayı boyunca boyunca ham çelik üretiminin son derece düşük seviyelerde kalması sonucunu doğurdu. Dünya Çelik Birliği?nin 66 ülkenin raporlarına dayanan üretim verilerine göre, Dünyada yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 daha az olarak toplam 354 Mt çelik üretildi.
Bölgelerin yılın ilk dört ayı üretim miktarları ve geçen yıla göre üretimdeki değişim yüzdeleri şöyle;
Asya 231 Mt (-) % 9,5
AB 40 Mt (-) % 44.2
K.Amerika 23.5 Mt (-) % 48,5
Çin 171 Mt % 0,1
Sadece Nisan ayı verilerine bakacak olursak; dünya çelik üretimi 89,5 milyon ton ile geçen yıla göre yüzde 23,6 daha az olarak gerçekleşti. Çin ve Hindistan hariç Çin, ABD, AB, Japonya, G.Kore ve Eski Sovyetler Birliği gibi dünyanın önemli çelik üreticilerinin hepsinde üretim önemli miktarlarda azaldı. Önemli üretcilerden sadece Hindistan 4.6 Mt üretim ile geçen yıla göre üretimini aylık bazda yüzde 8 artırdı. Belirtilen ülkelerin ve Türkiye?nin Nisan ayı üretim miktarları ve geçen yıla göre azalma yüzdeleri şu şekilde;
ABD 3.9 Mt (-) % 53
AB 9.5 Mt (-) % 49
Japonya 5.7 Mt (-) % 44
G.Kore 4.1 Mt (-) % 11
Eski SSCB 7.4 Mt (-) % 30
Çin 43.4 Mt (-) % 4
Türkiye 2 Mt (-) % 13
Dünya Çelik Birliği?nin kısa dönem tahminine göre dünya üretim hacminde hızlı bir iyileşme olasılığı çok az.
Çin?in ham madde ithalatı rekorlar kırıyor
Çin ham madde ithalatı yeni rekorlar kırıyor. Geçen yılın aynı dönemlerine göre yılın ilk dört ayında demir cevheri ithalatı % 23, kömür ithalatı % 52 artarken, yılın ilk çeyreğinde kurşun, çinko ve bakır ithalatı % 8 arttı. Ancak ihracat hızla azalıyor. Mart ayında % 60 azalan çelik ihracatı, Nisan ayında % 71 azaldı. Bunun sonucunda yılın ilk çeyreğinde 21 milyar dolar olan Çin, dış ticaret fazlası Nisan ayında 13 milyar dolara geriledi. Bu trendin devam etmesi bekleniyor.
Çin?in kömür ithalatı Nisan?da rekor kırdı
Çin?in Nisan ayı kömür ithalatı 9,16 Mt ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu miktar Mart ayı ithalatından 3,4 Mt daha yüksek. Böylece Ocak ?Nisan dönemi ithal edilen kömür 22,77 Mt?ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre % 52 artmış oldu. Çin?in yılın ilk dört ayı kömür üretimi de % 6,8 artarak 827 Mt?ye ulaştı. Geçen yıl 2,72 milyar ton kömür üreten ve buna karşılık 2,74 milyar ton tüketen ülkenin kömüre olan talebinin 2020 yılında 3,5 milyar tona ulaşması bekleniyor.
G.Kore kömür ithalatı Nisan ayında % 22 azaldı
Geçen sene kömür ithalatında önde gelen ülkelerden olan G.Kore?nin Nisan ayı kömür ithalatı geçen yıla göre % 22 azalarak 6,7milyon ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında yapılan kömür ithalatının 3,28 milyon tonu Avustralya?dan yapılırken 2,04 milyon tonu Endonezya?dan gerçekleştirildi. G.Kore'nin enerji üretiminin yaklaşık % 40?ı kömür kullanan santraller vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Avustralya kömürünün ikinci büyük alıcısı olan G.Kore?nin kömüre olan talebindeki azalma, Asya kömür pazarı üzerinde baskı oluşturuyor.
Hindistan Buğday ihracatına izin Verdi
Hindistan hükümeti 2 milyon ton buğday ve buğday ürünü ihracatına izin verdiğini, ancak taşımacılığı sübvanse etmeyeceğini açıkladı. Daha düşük buğday ve buğday ürünleri uluslararası fiyatları göz önüne alındığında hükümet sübvansiyonu olmaksızın ihracatın başarı şansının olmadığı belirtiliyor.
CAPESIZE
Capesize piyasasındaki yukarı çıkış geçtiğimiz hafta da devam etti ve hem Atlantik hem Pasifik'te Cape kazançları arttı. Artık piyasada tüm oyuncuları daha aktif bir şekilde görmek mümkün. Yalnız bu artışın ne kadar süreceği konusunda ise hiç kimsenin sağlam temeller üzerine oturan bir yorumu yok. Geçtiğimiz haftayı total olarak incelediğimizde, Cape kazançlarının %23.4 oranında artarak günlük kazançların 36.792 $ bandına yerleştiğini görüyoruz.
PANAMAX
Her ne kadar Cape piyasasının yükselişinde bir kesinti olmasa da geçtiğimiz hafta Panamax kazançları 2 hafta öncesine göre biraz düştü. Geçtiğimiz hafta ortasındaki tatile kadar piyasanın çok tırmanmış olduğunu düşünen kiracılar piyasadan çekilmeye başlayınca Panamax kazançlarında düşüşler oldu. Panamax'lar için bu hafta da kazançlarını artıramayacakları düşünülürken, Cape piyasasındaki yükselişin devam etmesi ve kağıt piyasasındaki olası artışın Panamax kazançlarına etki ederek hali hazırdaki seviyesini koruyabileceği de söyleniyor.Kazançlar geçtiğimiz hafta %4.7 oranında düştü Panamax günlük kazançları ortalama olarak 14.169 $ seviyesinde tutunabildi.
HANDYMAX/SIZE
Handymax'lar geçtiğimiz hafta sessiz bir başlangıç yaptı fakat hafta ilerledikçe özellikle Atlantik'te durum iyileşti. Ortalama kazançlar %1.4 oranında arttı ve günlük ortalama kazanç 17.500 $'a tırmandı.
COASTER
Coaster piyasası hakkında hala olumlu bir yorum yapmak mümkün değil. Şu anda Karadeniz'de çok aktif bir ticaret görülmüyor. Genel olarak baktığımızda Azov'dan çıkan buğday yükleri, Türkiye'den Libya ve Batı Afrika'ya giden çimento yükleri piyasada genel olarak görülen işler. Fakat Coaster armatörleri hala kendilerini yukarı çekecek seviyede kazanç elde etmeye başlamış değiller.
LOJİPORT