BDI, 2000 puana doğru

BDI tehlikeli bir şekilde 2000 puana yaklaşıyor. Piyasa geçen hafta da aşağı hareketine devam etti. Haftanın ilk dört günü sürekli gerileyen genel endeks (BDI) son gün 20 puan çıkarak haftayı 2183 puandan kapandı. BDI esas olarak capesize ve panamax endekslerinin % 11 ve % 10?luk negatif yöndeki hareketlerinin etkisiyle haftalık olarak % 7?nin üzerinde değer kaybetti. Daha küçük tonajlarda istikrarlı durum devam ediyor. Supramax endeksi bulunduğu seviyeyi muhafaza etti. Handysize endeksi ise % 1 civarında arttı.  

Yeni inşa gemilerin gittikçe artan oranda hizmete girmesiyle aşırı kuru yük gemi kapasitesinin ortaya çıkmasının etkisi piyasada artık daha çok hissediliyor. Armatörlerin geciktirme talepleri ve finans problemleri nedeniyle tersanelerin siparişleri yetiştirmede yaşadıkları güçlükler sonucunda bu yılın ilk yarısında yeni inşa gemi teslimleri sınırlı düzeylerde kaldı. The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) tarafından açıklanan rakamlara göre, yılın ilk yedi ayında teslimi gerçekleştirilen aylık gemi kapasitesi ortalaması 3.5 milyon DWT oldu.  Eğer planlı teslimlerin tümü gerçekleşirse son 5 ayda ortalama yeni inşa teslim kapasitesi 9 milyon DWT?ye ulaşacak. Bu hesaplamaya kalan teslimlerdeki muhtemel gecikmeler de dahil.

"Diğer taraftan Çin?in Ağustos ayından itibaren ham madde ithalatını yavaşlatması da piyasayı vuruyor. Büyük ihtimalle Çin?den gelen talep yılın kalan kısmı için ilk yedi  aydaki kadar güçlü olmayacak. Ağustos ayında Temmuz ayına göre Çin demir cevheri ithalatı yüzde 14, kömür ithalatı yüzde 15 düştü. Diğer ülkelerden olan talepteki düzelmenin ise, şayet bu ülkelerin ekonomileri iyileşmeye başlarsa ılımlı düzeylerde kalması beklenmekte.

Bütün bunların sonucunda son iki aydan bu yana irtifa kaybeden BDI geçen Perşembe günü 2163 puana kadar gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine ve  Haziran ayındaki bu yılın zirvesi olan 4291 puandan oldukça aşağılara indi.

Daha çok yaşlı geminin hurdaya çıkarılma ihtiyacı ve mümkün olduğu kadar çok yeni inşa kontrat iptali 2009 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde kuru yük piyasasının selameti açısından daha da zorunlu hale geliyor. "

"Yunanistan Ulusal Bankası tarafından hazırlanan bir raporda yer alan tahminlere göre yeni inşa gemi sipariş iptalleri toplam sipariş defterinin yüzde kırkına ulaşacak, bu da yaklaşık 100 milyon dwt kapasitenin hizmete girmeyeceği anlamına geliyor. Buna ilaveten 70 milyon dwt tutarında yaşlı geminin hurdaya çıkarılması bekleniyor. Bu yıl şimdiye kadar 6.8 milyon DWT hizmet dışına çıkarıldı. Kuru yük filosunun potansiyeli nedeniyle bu sayı daha da artacak. Geçen dönem içerisinde çok düşük olan hurdaya çıkarma işlemi nedeniyle şu anda filonun 67.5 milyon DWT?si 25 yaş ve üstünde.

Şayet hurdaya çıkarılacak gemi tonajı artırılırsa ve yeni inşa kontratlarının iptal edilmesi konusunda armatörler tarafından agresif bir politika izlenirse, nisbeten kısa sayılacak bir süre içerisinde kuru yük piyasasında kademeli bir iyileşme olabilir ve navlun fiyatları kabul edilebilir seviyelere dönebilir. Diğer bir ifadeyle bu yıla göre daha iyi bir 2010 ve daha da iyi geçecek bir 2011 yılı onu takip edebilir. Aksi halde bir iyileşme yaşanması mucize olur."

PİYASA HABER&YORUMLARI

Dünya Çelik Birliği Ağustos ayı ham çelik üretim rakamlarını açıkladı

"Dünya Çelik Birliği 66 üye ülkenin raporlarına dayanarak Ağustos ayı ham çelik üretimini 106,5 milyon ton olarak açıkladı. Bu miktar geçen sene aynı döneme göre % 5,5 daha az olmasına rağmen bu yılın en yüksek rakamı ve Eylül ayından bu yana ikinci kez dünya ham çelik üretimi 100 milyon tonun üzerine çıkmış oldu. Bu arada Çin de 52.3 milyon tonluk üretimle Temmuz ayı (50.7 milyon ton) ile birlikte ikinci kez aylık üretimde 50 milyon tonun üzerine çıktı, böylelikle  neredeyse dünya toplam üretiminin yarısını gerçekleştirmeye devam ediyor. Nisan ayından bu yana dünyanın ve Çin?in çelik üretimi sürekli olarak artıyor.

Çin ve İran hariç diğer bütün önemli çelik üretici ülkelerin Ağustos ayı  üretim rakamları geçen seneye göre düştü. En fazla düşüş % 40 ile yine ABD?de oldu. Ancak Ağustos ayında önemli çelik üreticisi ülkeler olan Çin, Japonya, G.Kore, Almanya, ABD ve Brezilya bu yılın en yüksek üretim miktarlarını gerçekleştirdi. Bazı  ülkelerin Ağustos 2009 üretim miktarları ve geçen sene aynı döneme göre üretimdeki değişim oranları aşağıda gösterilmiştir."        

2009?un ilk 8 ayı rakamlarına bakılacak olursa dünya ham çelik üretimi geçen yıl aynı döneme göre % 18,1 azalarak 759,5 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Çin demir cevheri ithalatında yurtdışı alternatiflerini artırıyor

Çin?in 5 yıl içerisinde, vatandaşlarının yurtdışında sahip oldukları madenlerden yıllık demir cevheri ihtiyacının % 20?sini temin edebilecek duruma gelebileceği Goldman Sachs yetkilileri tarafından belirtildi. Çin halen % 10 civarındaki ihtiyacını söz konusu madenlerden karşılıyor. Afrika, Moğolistan, Kazakistan ve Afganistan?da bulunan bu madenlerin sahipleri genelde Çin Çelik üreticileri.  Bilindiği gibi deniz yolu ile yapılan dünya demir cevheri taşımacılığının % 70?ini Çin?in ithalatı oluşturuyor. Bu taşımacılığın bu yıl % 5 artarak 860 milyon tona ulaşacağı Çin ham Çelik üretimin ise buna bağlı olarak bu yıl % 8 artacağı tahmin ediliyor.                                                                                    

Çin?in Çelik talebi artıyor

"Avustralya Hükümetinin bir kuruluşu olan Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) tarından yayınlanan raporda, Çin?in demir cevheri ithalatının bu yıl % 28 gelecek yıl ise % 12 artarak sırasıyla 568 ve 637 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiği belirtiliyor.

Rapora göre Çin bu yıl Çelik tüketimi artması beklenen tek ülke ve ülkenin bu yıl Çelik tüketimi % 4 artarak 479 milyon ton, gelecek yıl ise % 9?luk bir artış ile 522 milyon olarak gerçekleşecek,  Raporda Çin için öngörülen ham Çelik üretimi ise 2009 için 565 milyon ton iken 2010 için 610 milyon ton. "

"Raporda bahsedilen diğer önemli tahminlere göre ise, Dünya çelik talebi bu yıl % 9,2 azalarak 1,223 milyon tona gerileyecek, gelecek yıl ise % 6,4?lük artışla 1,302 milyon tona çıkacak, ancak hatırlatalım ki bu seviye 2007 üretim seviyesinin altında.

Avustralya önemli demir cevheri üreticileri arasında bu yıl ihracatını atıran tek ülke olacak. Avustralya?nın bu yıl 352 milyon ton gelecek yıl da 394 milyon ton demir cevheri ihraç ederek ihracatını sırasıyla % 13,9 ve % 11.9 artırması bekleniyor. Brezilya?nın demir cevheri ihracatının ise bu yıl %4 gerileyerek 271 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülürken gelecek yıl % 14 artışla 309 milyon tona ulaşması bekleniyor."

CAPESIZE

Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında Cape piyasası çok hızlı bir şekilde düştü. Fakat haftanın sonunda daha stabil bir hale geldi. Şu anda piyasa genelinde artan bir seyir beklentisi yok. Çok az sayıda piyasa oyuncusu ani bir yükseliş olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz hafta ortalama günlük kazançlar %17.1 oranında düştü ve günlük ortalama kazanç 21.016 Usd seviyesinde tutunabildi.

PANAMAX

Volatil piyasa koşulları altında geçtiğimiz hafta hem Atlantic hem Pasifik'te kazançlar düştü.  Geçtiğimiz hafta Cape'lerin zor koşulları Panamax kazançlarına da etki etti. Sonrasında Cape piyasası biraz daha stabil bir hale geldikten sonra aynı etki Panamax fiziksel piyasasında da hissedildi. Şu anda piyasada 2009 sonu ve 2010 için konuşulan sefer kontratlarında fiyatlar düşük seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta kazançlar %9.6 oranında düştü ve günlük ortalama kazançlar $13.999 civarında kaldı.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE                                                                                    

Geçtiğimiz hafta Handymax'lar için de çok fazla aktivitenin olmadığı bir haftaydı. Ortalama kazançlar sadece %1.6 oranında artarak günlük ortalama kazanç 20.438 $'a ulaştı.                                                                                 

COASTER                                                                                 

Geçtiğimiz hafta Coaster piyasasında belli yük ve bölgelerde çok az bir kıpırdanma yaşandı. Bu küçük hareketlilik navlun fiyatlarında 1-2 dolarlık artış olarak piyasada kendini gösterdi. Değişen hava koşulları nedeniyle gemilerin seyrinde birkaç günlük gecikmeler meydana geldi. Geçtiğimiz hafta piyasada görülen hareketliliğin kalıcı mı yoksa anlık konjonktürel nedenlerden mi kaynaklandığını belirtmek için henüz erken. Bu hareketlilik belli bir piyasa çıkışını gösteriyor olabildiği gibi anlık bir sıkışmanın sonucunda da yaşanmış olabilir. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda meydana gelecek gelişmeleri takip etmek gerekiyor.                                                                                 

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

Alpha Prudence' Swiss Marine relet 2008 177885 dwt  dely Cape Passero mid September trip via Brazil redel China $57000 daily - Grand China

Grand Spartounta' 1989 134965 dwt dely Qingdao 23 Sept/3 Oct trip via India redel China approx $11500 daily ? Uniwell

?Zheng Feng? 1986 114000  dwt dley Mawan 24/30 Sep TCT via Indonesia redel N.China $10000 acct Winning                                                                                    

PANAMAX

?CIC Piraeus? 2001 76296 dwt dily Kohsihang 24/26 Sept TCT via Indonesia redel China $17500 acct Sinochart

Umberto D?Amato? 2008 75000 dwt dely Gangavaram 22/25 Sept TT via EC India redel China $20500 acct unnamed chars

 ?Angela ?Star? 1998 74748 dwt dely retro Baoshan 13 Sep TCT via NaPac option US Gulf redel S?pore-Japan $19000 acct Cargill

?Mar Reina? 1998 72474 dwt dely Taiwan 24/26 Sep TT via Australia redel Far East $18000 acct unnamed chars

 ?Power Loong? 1992 69618 dwt dely Boryeung 19/21 Sep via US Gulf redel S?pore-Japan $18250 act Louis Dreyfus

?Yu Lan Hai? 1991 66043 dwt dely PMO 20/25 Sep TCT via WC India redel China $19000 acct Noble

Jin He' 2006 77250 dwt dely Haldia ppt trip redel China $20000 daily ? Jaldhi

 'Oceanic Breeze' 2005 77075 dwt dely Rotterdam 30 Sept/4 Oct trip via Baltic redel UKC $21000 daily ? Eitzen

 'Tai Progress' STX Pan Ocean relet 2004 77034 dwt dely Rotterdam 1/5 Oct trip via USEC redel India approx $32500 ? HMM

 'Medi Cagliari' 2004 75767 dwt dely Jingtang 21/23 Sept trip via Australia redel Singapore-Japan rge $17500 daily ? cnr    

 ?Bellatrix? 2006 77053 dwt dely aps SanNicolas end SepTCT redel Skaw-Passero $18000 + $400000 BB acct Azure

 'Pavian' 2001 74716 dwt dely Zhangzhou 29/30 Sept trip via EC Australia redel China $18000 daily ? cnr

Clipper Emperor' Bunge relet 2000 74381 dwt dely dop Philadelphia 1/5 Oct trip via USEC & Turkey redel Cape Passero $22500 daily - Sigma

Medi Tokyo' 1999 74356 dwt dely Rotterdam 27/30 Sept trip via Murmansk redel UKC $21000 daily ? ACB

Corona' 2007 73593 dwt dely Haldia ely Oct trip redel China $19000 daily ? Jaldhi

Hamburg Max' 1994 73498 dwt dely aps US Gulf ely Oct trip redel China $30000 daily + $600000 bb ? Raffles

Tai Profit' 2001 73105 dwt dely Fangcheng spot trip via Gove redel China $18250 daily ? AHT

Marbella' 2000 72561 dwt dely Rotterdam 30 Sept/2 Oct trip via Hampton Roads redel Trieste $21500 daily ? Cargill

Giant Pescadores' Deiulemar relet 1998 71761 dwt dely aps Cristobal ely Oct trip via USEC redel India $21000 daily + $700000 bb ? Komrowski

Princess Natalie' Deiulemar relet 1994 70942 dwt dely PMO 23/25 Sept trip via WC India redel China $21000 daily ? Uniwell

?Ogna? 2008 75500 dwt dely retro PMO 12 Sep TCT via ECSA redel Skaw Passero $17000 + $500000 BB acct Cargill

 ?Delray? 1994 71842 dwt dely Cape Passero 19/21 Sep TCT 2/3 l?legs redel Skaw Passero $22000 acct Practica

 ?Edfu? 1997 71572 dwt dely China 01/10 Oct TCT via EC Australia redel China $17000 acct. Sinoeast

Hui Ping' 1994 69562 dwt dely Caofeidian ppt trip via Indonesia redel Med $6000 daily ? Norden

RZS Joy' 1995 69057 dwt dely Jintang 28/30 Sept trip via US Gulf redel Singapore-Japan rge $17500 daily - STX Pan Ocean

HANDYMAX/SIZE   

?COS Fair? 1999 46689 dwt dely US Gulf ely Oct TCT redel Brazil $35750 acct Armada ?Airon SB? 1997 45916 dwt dely Shantou spot TCT via Indonesia redel Pakistan $13500 acct unnamed chars

?Smart? 1982 36206 dwt dely Lattakia 06/12 Oct TCT via Canakkale redel Port Harcourt with bulk cement $16000 act Nom(UK) ltd.

 ?Delta Ranger? 1995 43108 dwt dely Dnepobugskyi 22/24 Sep TCT via Cape of Good Hope redel South Africa $22000 acct Dreyfus                                                                             

 ?Apostolos 2? 2003 34682 dwt dely US Gulf 01/10 Oct balance of period until Jan 2010 redel wwide $25000 acct.unnamed chars

?Genco Explorer? 1999 29952 dwt dely Rio Grande o3/07 Oct TCT redel Baltic $16000 acct Navision

 ?Poc Star? 1995 28255 dwt dely Nantong end Sep 21l?legs redel S?pore-Japan $12000 acct.Sammok

?New Alliance? (NYK relet) 1996 27904 dwt dely Oran end Sep TCT 21l?legs redel Atlantic $15250 acct.Norden

?Catalonia? 2005 35200 dwt dely Antwerp 23/26 Sep TCT redel US Gulf $1400 acct Clipper ?Ince Marmara? 2008 28352 dwt dely Cristobal 23/27 Sep TCT via US Gulf redel Lagos bulk wheat $21900 acct Nom(UK) Ltd

New Accord' 1996 27359 dwt dely Paranagua 1/10 Oct trip redel Continent $12000 daily ? Cargill

Clipper Melody' 1997 26069 dwt dely Jintang spot trip via Australia redel Singapore-Japan rge $8500 daily ? Austbulk                                                                                   

PERIOD

Anangel Vision' Louis Dreyfus relet 2007 171810 dwt dely China 24/30 Oct 5/7 months trading redel worldwide $24000 daily - Swiss Marine

?Dong Chang Hai? 1997 27137 dwt dely Egyptian Med 28/30 Sept 3-5 monthly trading $15000 acct.Norden

?Caecilie Bulker? (Transfield relet) 2009 179600 dwt dley Far East Oct/Nov 2009 11-13 months trading redel wwide $26000 acct Swiss Marine

Manousos P' 2008 82549 dwt dely Taiwan 25/30 Sept 5/7 months trading redel worldwide $20000 daily ? cnr

Ajax' 2006 77328 dwt dely Kaohsiung 3/5 Oct 3/5 months trading redel worldwide $18000 daily ? GMI

Golden Kiji' 2007 76600 dwt dely Far East Oct/Nov 2009 2 years trading redel worldwide $18250 daily - Michele Bottiglieri

Gundulic' 1997 45269 dwt dely Huangpu end September 3/5 months trading redel worldwide $14500 daily ? cnr

?Tai Prosperity? 2005 77747 dwt dely Far East Oct/Nov 24 months trading  redel wwide $ 18000 acct Fratelli D?Amato                                                                                   

COASTER

4900 t steels Novo/1 Itl Adriatic 25.00Usd pmt

5900 t coal Berdians/1 Greece 17.00 Usd pmt                                                                                  

Sale, Purchase and Demolition

39. Hafta?yı BDI tekrar negatif bir eğilimle geçirdi. Bu negatif eğilimin henüz alım satım piyasasına yansımasını görüyoruz diyemeyiz. Geçtiğimiz hafta yine daha çok kuru yük gemilerinin satıldığı ve Çin?li alıcıların aktif olduğu bir hafta olarak geçti. Konteyner ve tanker segmentlerinde hareketlilik genel olarak daha az. Hurda piyasalarında Bangladeş ve Pakistan?ın Ramazan Bayramı?nı kutluyor olması hareketliliği Hindistan?a bırakmasına sebep oldu. Bangladeş?in yaşadığı fiyat düzeltmesi üzerine geçtiğimiz haftanın son iki gününde Hindistan?da da belirli bir gerilemeden bahsediliyor. Bunun etkisinin kalıcı olup olmadığını önümüzdeki günlerde daha net görebileceğiz. Raporlanan satışlar aşağıdaki gibi;                                                                                    

"Satışı raporlanan gemiler:

180236 Dwt, 05 Imabari-Jpn Blt, Mineral Monaco (bc), Usd 52.0 M (38K/day TC attached until June 2010)

73700 Dwt, 99 Sumitomo-Jpn Blt, Jacaranda (bc), Usd 27.0 M Phoenix Bulk Carriers (ABD)

61451 Dwt, 81 Koyo Mihara-Jpn Blt, Formosabulk No.2 (bc), Usd 5.3 M Çin?li alıcılar

57000 Dwt, 09 Zhejiang Zhenge-Chn Blt, 1 x Resale (bc), Usd 29.0 M Nasco (Çin)

57000 Dwt, 10 Zhejiang Zhenge-Chn Blt, 2 x Resale (bc), Usd 27.0 M Nasco (Çin)

48910 Dwt, 01 Nantong-Chn Blt, Shangor (bc), Usd 23.0 M

20742 Dwt, 99 Singapore Blt, Clipper Sterling (bc), Usd 13.1 M"                                                                              

"5581 Dwt, 99 Wenzhou Dongfang-Chn Blt, K Spirit (cntr), Usd 4.0 M Endonezya?lı alıcılar

10545 Dwt, 93 Shikoku-Jpn Blt, Regulus (reefer), Usd 11.8 M Isveç?li alıcılar 

12328 Dwt, 94 Fincantieri-Italy Blt, Calafuria (tanker), Usd 7.0 M Yunan alıcılar"                                                                                     

"Söküm/Geri dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:

B Prus (cntr), 8570 Ldt, 79 Blt, Usd 280/Ldt Çin?e

Cattleya Ace (pcc), 13533 Ldt, 88 Blt, Usd 285/Ldt Hindistan?a (including 800 tons of bunkers)

Crystal Iris (reefer), 5810 Ldt, 81 Blt, Usd 325/Ldt Hindistan?a

Eternal Ace (pcc), 14031 Ldt, 88 Blt, Usd 285/Ldt Hindistan?a (including 800 tons of bunkers)

Jo Oak (tanker), 10709 Ldt, 83 Blt, Usd 680/Ldt Hindistan?a (including 1.58 tons of stainless steel)"                                                                           

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik         A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.         

LOJİPORT