Kuruyükte gerileme dönemi

Capesize piyasası geçen haftayı % 10 kayıpla kapatırken diğer endeksler az da olsa artış sağlamayı başardı. Genel endeks ise capesize endeksinin büyük orandaki düşüşü nedeniyle  yüzde 2?nin üzerinde düşerek 3844?e geriledi. Capesize günlük ortalama TC kazançları bir önceki hafta 50 bin dolara ulaşmışken geçen hafta 44 bin 400 dolara çekildi. Bu hafta capesize piyasasının yönünün ne olacağı merak konusu. Spot demir cevheri ve Çin çelik fiyatlarının gevşemesi nedeniyle capesize kazançlarındaki gerileme devam edebilir.

Piyasanın önümüzdeki haftalarda soluklanmak üzere biraz duraklayabileceğine dair işaretler var. Kuru dökme yük emtia fiyatlarının bütün kategorilerde düşmesi ve Çin?in stoklarının yükselmesi nedeniyle kısa vadede navlun kazançlarının ılımlı bir şekilde de olsa düşeceği beklentisi hakim. Ayrıca Çin?de termal kömür ve demir cevheri stokları artmaya başladı ki bu durum tüm kuru yük piyasasını kısa vadede olumsuz olarak etkileyebilir."

"Yaz tatiline denk gelen gelecek 1-2 ay piyasanın yönü için kritik olacak. Aslında genel olarak kuru yük kargo talebinin yaz boyunca kuvvetli kalması ve küresel ekonominin durgunluktan çıkmasıyla Asya ve Avrupa çelik üretiminin de sağlıklı seviyelerde seyretmesi beklenmekte. Yine yaz boyunca Çin çelik üretiminde şimdiki hızıyla devam etmesi de muhtemel.

Ancak piyasa muhtemelen spot chartering faaaliyetlerinde kısa ve geçici bir durgunluk yaşayabilir. Durgunluktan sonra Kuzey yarımküre kömür talebinin daha fazla elektrik tüketimi sonucunda artması ve Çin?in mısır ve soya fasulyesindeki muhtemel ithalat artışı nedeniyle piyasanın tekrar toparlanması bekleniyor."

*Çelik Endüstrisindeki gelişmeler kuru dökme yük deniz taşımacılığı piyasasını destekler yönde;

"Kuru dökme yük deniz taşımacılığı piyasasını çok yakından ilgilendiren çelik endüstrisinde son dönemde gerçekleşen üretim ve tüketim verileri çok ümit verici. Çelik endüstrisinin küresel ekonomik krizi atlatarak, beklenenden daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde toparlanma sürecine girdiği uzman çevreler tarafından ifade ediliyor. Bunun ana nedeni hükümetlerin teşvik paketleri ve son dönemde stokların tamamlanması /yenilenmesi oldu. Özellikle Çin başta olmak üzere yükselen ekonomilerin esnekliği bu gelişmedeki en önemli faktör oldu.

Çelik sektörünün kısa vadeli geleceğine yönelik tahmin ve değerlendirmeler de hep olumlu çizgide.

En son açıklanan dünya üretim verileri çelik endüstrisinin durgunluktan çıkarak düzelme dönemine girdiğini doğruluyor. 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dünya çelik üretiminin tekrar çıkışa geçmesi çeşitli hükümetlerin teşvik paketleri tarafından destekleniyor. Dünya ham çelik üretimi bu yılın ilk üç ayında 342 milyon ton?a ulaşarak tarihte ikinci en yüksek 3 aylık üretim miktarını yakaladı. Geçen yıl aynı dönem ile mukayase edilirse üretimde yüzde 29?luk bir artış söz konusu.

Dünya çelik üretimindeki bu yılın ilk çeyreğinde sağlanan artışta anılan dönemde 158 milyon ton rekor üretim gerçekleştiren Çin?in katkısı çok büyük olmakla beraber diğer ülkeler de üretimlerini 2008 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıkarmayı başardığı görülüyor.

Yüksek arz bu yıl uluslararası piyasada çelik fiyat artışını durdurmayı başarabilmiş değil. Ham madde fiyatlarındaki istikrarsızlığın artma riski çelik endüstrisi için ana endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yüksek çelik fiyatları çeliğin ham maddesi olan demir cevheri ve kok kömüründe  daha yüksek fiyatlı ve üç aylık kontratların imzalandığı bir gelişme ile paralellik sağladı.

Dünya Çelik Birliği?nin (World Steel Association) 20 Nisan 2010 tarihinde yayınladığı çelik piyasasına yönelik kısa dönem değerlendirme ve tahmin raporunda, dünya çelik talebinin 2009 yılında yüzde 6.7 azalmasının ardından 2010 yılında yüzde 10.7,  2011 yılında yüzde 5.3 artmasının beklendğini açıkladı. Worldsteel?in tahminine göre 2010 yılında dünyada çelik tüketimi 1241 milyon tona ulaşacak.  Bu tahmin ile World steel 2009 sonbaharında yaptığı tahminini yukarı yönde revize etmiş oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2010 yılı dünya çelik talebi kriz öncesi dönem olan 2007 yılındaki seviyeyi aşacak. Aynı tahmine göre 2011 yılında dünya çelik talebi tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 1,306 milyon ton olacak.

Kriz süresince büyümelerini sürdürmeyi başarabilen yükselen ekonomiler güçlü bir büyüme gösteremeye ve gelecekte de dünya çelik talebinin lokomotifi olmaya devam edecekler. Ancak en önemli gelişmiş ekonomilerdeki mevcut iyileşme daha yavaş ve onlar için 2011 yılına ait tahmin edilen çelik talebi 2007 seviyelerinin oldukça altında.

G.Afrika Nisan ayı kömür ihracatı Mart ayına göre azaldı;

"G.Afrika?nın Richards Bay Terminalindan Nisan ayında yapılan toplam kömür ihracatı 3,9 milyon ton oldu. Aynı terminalden yapılan Mart ayı ihracatı ise 5,6 milyon ton olmuştu.

G.Afrika?dan Hindistan?a olan kömür ihracatı da Nisan ayında azaldı. Bu ülkeye yapılan Mart ayı ihracatı 2,5 milyon ton iken Nisan ayında 1,7 milyon ton?a düştü. Buna rağmen Nisan ayında Hindistan?a yapılan ihracat toplam ihracatın % 44?ünü oluşturdu. Mart ayında G.Afrika?dan 550 bin ton kömür ithal eden Çin ise Nisan ayında bu ülkeden alım yapmadı."

*Çin 2010 yılında 170 Mt kömür ithal edebilir;

Dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Çin?in kömür ithalatının, Çin?deki enerji sarfiyatında artış nedeniyle bu yıl 170 milyon tona ulaşmasının mümkün olduğu kömür piyasasındaki çeşitli kaynaklar tarafından belirtiliyor. Kendi iç kömür üretimi yılda 3 milyar tonu bulmasına rağmen Çin 2009 yılında 100 milyon ton kömür ithal etti, halbuki yıl başında sadece 50 milyon ton ithalat yapacağı öngörülüyordu. Çin?in bu yıl içerisinde dünyanın en fazla elektirik tüketen ülkesi olma ünvanını ABD?nin elinden alacağı tahmin ediliyor.

*Dünya Çelik Birliği Nisan 2010 ham çelik üretim rakamlarını açıkladı;

"Dünya Çelik Birliği (World Steel Association -worldsteel) 66 ülkenin raporlarına Nisan ayı dünya ham çelik üretiminin 122 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu miktar geçen yıl aynı döneme göre % 35,7 daha fazla.

Çin?in Nisan 2010 ayı ham çelik üretimi geçen yıla göre % 27 artarak 55,4 milyon ton oldu. Böylece Çin aylık üretim miktarında yeni bir rekor kırmış oldu.

Bazı  önemli ülkelerin Nisan 2010 üretim miktarları ve geçen sene aynı döneme göre üretimdeki değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Çin               55.4 mmt       %27

Japonya        9 mmt           %56,7

G.Kore           4.8 mmt        %22,9

Almanya        3.9 mmt        %107,2

İspanya         1,6 mmt        %36  

İtalya            2,4 mmt        %57,9

Rusya           5,6 mmt        % 28,9

Ukrayna         3,0 mmt        % 39

ABD              6,8 mmt        %79,4

Türkiye          2,4 mmt        %21,5

Brezilya         2.7 mmt        %56,6

66 ülke için Nisan 2010 dünya ham çelik kapasite kullanımının ise % 83,4 ile Eylül 2008?den bu yana en yüksek oran olduğu bildirildi."

CAPESIZE

Cape piyasası ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle bu hafta da bir düşüş gösterdi. Gemiler dönüş seferlerinde yük bulabilseler de navlunlar pek tatmin edici seviyelerde değildi. Kısa ve uzun periyot bağlantılar bakımından ise sakin bir haftayı geride bıraktık.

PANAMAX

İki yarım kürede çok farklı gelişmeler görüldü. Atlantik'in güçlenmesi sayesinde BPI artış gösterirken. Bu gelişme aynı zamanda Pasifik'in zayıflamış olduğu gerçeğinin üzerini örttü. Yakın dönemde dünya ticaretinde bir durgunluk olacağına dair işaretler var. Asya ve ABD'deki yükselişe karşın, Yunanistan'da son dönemde patlak veren finansal sorunlar Euro bölgesinde sorun yaratıyor. Fakat piyasada Yunanistan'dan yayılan bu olumsuz haberlere rağmen, 2010'un ikinci yarısı için hala olumlu düşünceler hakim. Uzun süreli periyot bağlantılarına olan talep, suya yeni inecek olan gemilerden dolayı oluşan iyimser havayı gösteriyor.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Pasifik'te durgun bir hafta geride kalırken, Atlantik, güneydeki çok sayıda bağlantı sayesinde seviyesini korudu.

COASTER

Hafta başında, görülen trende göre navlunlar az da olsa yükselmeye devam etti. Bu da Mayıs ayı için oluşan durgunluk beklentilerinin doğru çıkmadığı anlamına geliyor. Hem kuzey hem güney Avrupa'da talep artışı vardı. Doğu Baltık'ta ise geçtiğimiz Haziran'dan beri süregelen artış devam etti. Tarım ürünleri bu alanda ve özellikle de Akdeniz'de çok revaçtaydı. Akdeniz'deki koster aktivitesi bölgelere farklılık gösterdi. Batıda maden ve tarım ürünleri piyasayı sürüklerken doğuda durgunluk vardı. Bu navlunları baskı altına alsa da herhangi bir düşüş görülmedi. Hafta ortasında doğu Baltık Denizi'ndeki hareket çelik yükleri sayesinde devam etti. Akdeniz ve Baltık'ta inşaat için gerekli yükler koster piyasasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Gemi talebi 2008'in ortasından beri en yüksek seviyeye çıktı. Euro'nun Dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı Euro üzerinden yapılan bağlantılar ucuzlarken, Dolar üzerinden yapılan bağlantılar pahalandı. Kiracıların Dolar yerine Euro ile ödeme yapmak için alternatif rotalar kullanabileceği bildirildi. Hafta sonuna doğru Baltık Denizi'nde ve Akdeniz'de inşaat malzemelerine olan talep, yüksek düzeyini korudu ve piyasayı sürükledi.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Anangel Prosperity" 174,240dwt blt06 Dely Qingdao 22/24 May TCT via W.Australia in d/c redel China USD 37,000 acct Oldendorff

"Alameda" 170,726dwt blt01 Dely Ijmuiden 20/24 May TCT via Nouadhibou Opt. Tubarao redel China USD 77,000 acct Minmetals

"Bulk Europe" 170,578dwt blt01 Dely Caofeidian 25/30 May TCT via E.Australa redel Taiwan USD 40,000 acct Sinochart

"Formosabulk Brave" 170,085dwt blt01 Dely retro Rizhao 08 May TCT via Brazl redel S.Korea USD 34,000 acct HMM

"Brazil" 152,000dwt blt95 Dely retro China 20 Apr TCT via Brazil & Persian Gulf redel PMO USD 37,000 acct IVS

"Ocean Dragon" 150,149dwt blt95 Dely Qinhuangdao 21/24 May TCT via Indonesia redel China USD 30,000 acct Winning

"C.Queen" (STX Pan Ocean relet" 151,330dwt blt94 Dely Rizhao 22/24 May TCT via Hay Point redel S.Korea USD 37,000 acct Korea Line

PANAMAX

"Centrans Happy" 92,500dwt blt10 Dely retro sailing Singapore 05 May TCT via Brazil redel Kaohsiung USD 34,500 acct China Steel Express

"Tiare" 83,000dwt blt09 Dely Rizhao ppt TCT via Newcastle redel China USD 35,000 acct Bunge

"Tai Progress" 77,834dwt blt04 Dely Amsterdam 21/24 May TCT via Murmansk redel Skaw-Passero USD 46,500 acct Oldendorff

"F.D. Vittorio Raiola" 76,619dwt blt10 Dely C.Passero 18/21 May TCT 2 l'legs redel Skaw-Passero USD 38,000 acct Windrose

"Osmarine" 76,596dwt blt06 Dely C.Passero 15/18 May TCT via US Gulf redel Japana USD 44,000 acct TTMI

"Nikolaos" 75,500dwt blt09 Dely Ningbo 23/28 May TCT via EC Australia redel India USD 33,500 acct Oldendorff

"Ecomar G.O." 75,093dwt blt08 Dely EC India 29 May/04 Jun TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 35,250 acct Eitzen

"Ever Shining" 74,346dwt blt99 Dely Jorf Lasfar 21/26 May balance of period 01 Oct/1 Nov redel wwide USD 40,000 acct Windrose

"Ritruccia" 74,002dwt blt97 Dely Hualien 21/27 May TCT via Indonesia redel Taiwan USD 36,000 acct Parakou

"Golden Shadow" 73,732dwt blt97 Dely Singapore 20/22 May TCT via Indonesia redel Malaysia USD 42,000 acct Grand China Ship

"Positano" 73,288dwt blt00 Dely Mundra 27/30 May TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 34,500 acct Noble

"Hanjin Tacoma" 70,347dwt blt94 Dely Port Klang 22/27 May TCT via Indonesia redel Hong Kong USD 39,000 acct Bocimar

HANDYMAX/SIZE

"Tai Gu Hai" 37,545dwt blt85 Dely Lisbon 19/20 May TCT 2/3 l'legs redel Atlantic opt. Far East USD 30,000 acct Copenship

"Atalanta" 32,251dwt blt01 Dely New Orleans 20/25 May TCT redel Spain with petcoke USD 33,000 acct unnamed chars

"Rojarek Naree" 29,870dwt blt05 Dely dop New Orleans 07/17 May TCT redel Morocco USD 27,000 acct Bulk Trading

"Gourniati" 28,387dwt blt96 Dely Makassar 25/28 May TCT via Australia redel Indonesia USD 21,000 acct Tri-Net

"Eternal Fortune" 27,776dwt blt99 Dely dop Callao ppt TCT via Chile redel Gulf of Mexico USD 19,500 acct Hudson

PERIOD

"Medi Lausanne" 83,022dwt blt06 Dely C.Passero 17/20 May 6-8 months trading redel wwide USD 40,000 acct unnamed chars

"Cyclades" 76,581dwt blt00 Dely Guangzhou 20/30 May 5-7 months trading  redel wwide USD 32,500 acct unnamed chars

"RBD Fiuggi" 76,236dwt blt08 Dely China 20/30 May 4-6 months trading redel wwide USD 32,000 acct Farenco

"Genco Beauty" 73,600dwt blt99 Dely Dailan 19/22 May 11-13 months trading redel wwide USD 27,000 acct Norden

"Orleta Lwowskie" 73,505dwt blt91 Dely Gijon 24/27 May 4-6 months trading redel wwide USD 35,000 acct unnamed chars

"Hanjin Marugame" 28,343dwt blt08 Dely China 17/22 May 12 months trading redel wwide USD 18,000 acct unnamed chars

"Great Friendship" 24,021dwt blt99 Dely Singapore 25/30 May 12 months trading redel wwide USD 15,000 acct Greek chars

COASTER

6250 t steel Odessa / Salerno usd 29 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Geride bıraktığımız 20. hafta içerisinde kuru yük tarafında Baltic Dry Endeksi?nin %2 değer kaybettiğini görüyoruz. Capesize endeksi %10?a yakın düşüş gördü, Panamax endeksinin hafta boyunca %3.5 artış görmesine rağmen bir önceki haftaya oranla %5 değer kaybettiği görülüyor. Supramax ve Handysize endeksleri haftayı başladıkları değerlerin biraz üzerinde kapattılar. Tanker navlunlarında BCT (Baltic Clean Tanker) %3?e yakın değer kaybederken BDT (Baltic Dirty Tanker) %1.5 değer kazandı. S&P piyasalarındaki fiyatların sürekliliği ile birlikte yaz periyoduna yaklaşılıyor olmasının verdiği bir temkin de piyasalarda seziliyor diyebiliriz. Yeni inşalarda Daewoo tersanesinin 2 adet Kamsarmax ve Shin Kurushima tersanesinin 4 adet 78K Dwt kuru yük gemisi siparişi aldığını görüyoruz. Hurda/Demo piyasalarında geçtiğimiz haftalarda düşen fiyatlar ile birlikte Bangladeş?de uygulamaya konulması sözkonusu regülasyonların alımları etkilemesi ve Çin?deki fiyatların Usd 50/Ldt civarında gerilemesi ile birlikte kısıtlı aktivite görüyoruz.

Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. [email protected], +90 212 2693457.

"

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

65921 Dwt, 82 Namura-Japan Blt, Iolcos Celebrity (bc), Usd 7.5 M Çin'e / to China

28510 Dwt, 94 Kanda-Japan Blt, Dion (bc), Usd 15.0 M

27797 Dwt, 99 Naikai-Japan Blt, Atlantic Laurel (bc), Usd 21.5 M

17686 Dwt, 79 Imabari-Japan Blt, Aigiorgis (bc), Usd 2.2 M"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

24502 Dwt, 91 Kanasashi-Japan Blt, STX Asia (cntr), Usd 5.3 M Çin'e / to China"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

73799 Dwt, 08 Onomichi-Shipyard Blt, Sanko Heritage (tanker), +

73799 Dwt, 07 Onomichi-Shipyard Blt, Sanko Harmony (tanker), en bloc Usd 92.0 M (Scorpio)

"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Forth Sea (tanker), 4273 Ldt, 92 Blt, Usd 750/Ldt Hindistan'a / to India (as is Singapore, 1000 tons ss on board)

Saracen Star (roro), 7365 Ldt, 84 Blt, Usd 405/Ldt Hindistan'a / to India (incl 500 tons IFO)"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik

A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.

Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

LOJİPORT