BDI'da YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Geçen hafta piyasa Uzakdoğu?daki tatilden etkilenmeyerek güçlü pozisyonunu devam ettirdi. Capesize endeksi bir kez daha % 10?un üzerinde değer kazanarak genel endeksin % 7,5?u bulan artışında en önemli rolü oynadı. İkinci en yüksek piyasa % 6?nın üzerindeki artışıyla supramax piyasası oldu. Panamax ve handymax endeksleri ise % 4 civarında yükseldiler. Capesize kazançlarında son iki haftanın yüksek oranlı artışlara rağmen capesize ve panamax kazançları arasındaki oran 1,33 ile halen standart olan 1,7- 2,3 bandının altında.

Piyasada şu anda armatörler avantajlı durumda. Rekor sayıdaki yeni inşa gemi, korkulanın aksine şimdilik piyasa tarafından özümsenmiş edilmiş gibi görünüyor. ham madde talebi artmaya devam eden Çin?in demir cevheri ithalatının bu yıl geçen yıla göre % 5-7 artması bekleniyor. Çin?in Brezilya ve Avustralya gibi sürekli kömür ve demir cevheri alımları yaptığı limanlardan başka, bu ülkelerin tekelini kırmak üzere Kolombiya, Venezuella, Endonezya ve hatta Rusya gibi alternatif ülkelere de ham madde ithalatı için yöneldiği görülüyor."

"Çin?in kömür stokları azalmaya devam ederken termal kömür talebinin güçlü kalmaya devam ediyor, çelik stokları da azalıyor ancak azalma hızı yavaşladı. Endüstriyel üretim sağlıklı seviyelerde ama çelik fiyatları düşmeye başladı ve bu durum piyasa açısından yakından takip edilmeli. Yine de Çin çelik üretimin gelecek bir kaç ay içerisinde hızını kesmesi beklenmiyor.

Piyasa ile ilgili dikkate alınması gereken diğer bir gelişme ise G.Afrika?daki demiryolları ve liman işcilerinin, ücret artış isteklerinin karşılanmaması nedeniyle 10 Mayıs tarihinden başlamak üzere greve gitme kararı. Grev nedeniyle G.Afrika?dan olan demir cevheri ve kömür taşımlaraının bu hafta sekteye uğraması olasılığı yüksek. Ancak grevin kısa süreli olacağı belirtiliyor."

PİYASA HABER&YORUMLARI

*Brezilya demir cevheri ihracatı yılın ilk üç ayında % 21,33 arttı;

Brezilya?nın Mart ayı demir cevheri ihracatının yıllık bazda yüzde 0.11 artarak 21 milyon ton olarak gerçekleştiği açıklandı. Mart ayı ihracat rakamında dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı olan Vale Şirketi?nin payı 18,77 milyon ton ile % 89 oldu ve geçen yıla göre % 2,3 azaldı. Böylece Brezilya?nın yılın ilk çeyreğindeki demir cevheri ihracatı geçen yıla göre % 21,33 artış göstererek 62,61 milyon tona ulaştı.  Vale?nin bu ilk üç aydaki payı ise 2009?a göre % 15,75 artarak 56,27 milyon ton ile % 89.88 oldu.

*Yılın ilk çeyreğinde Çin?in kömür tüketimi % 17,4 arttı;

"Açıklanan verilere göre Çin?in yılın ilk üç ayında kömür tüketimi geçen yıla göre % 17,4 artarak 864 milyon ton oldu. Günlük kömür tüketimi bir önceki üç aya göre % 0,9 arttı. Yılın ilk çeyreğindeki kömür ithalatı ise yıllık bazda 2,2 kat arttı. Yıllık bazda toplam kömür tüketimi içerisinde enerji santrallerinin payı 444 milyon ton ile % 22 , çelik endüstrisinin payı ise 136 milyon ton ile % 20,3 arttı.

Üretime gelince aynı dönemde ham kömür üretimi geçen yıla göre % 28,1 artarak 751 milyon tona ulaştı. Ülkenin kömür stoğunun Mart sonu itibarıyla 232 milyon ton olduğu bildirildi, böylece stoklar yıl başına göre 15 milyon ton artmış oldu."

*ABD Hububat ihracatı Meksika Körfezindeki Yakıt sızıntısından etkilenebilir;

"Meksika Körfezinde BP şirketinin sebep olduğu büyük çaplı petrol sızıntısının, dünyanın en büyük mısır, soya fasulyesi, buğday ve pamuk ihracatçısı ABD?nin hububat yükleme limanlarına olan deniz trafiğini etkileyebileceği ve bu durumda da hububat ithalatçıların G.Amerika?ya yönelebileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük mısır ve soya fasulyesi yetiştiricisi olan ABD?den yapılan hububat ihracatının yarısından fazlası Missippi nehrinin ağzında bulunan limandan yapılıyor.

Bölge deniz trafiğinin henüz sızıntıdan etkilenmediği belirtiliyor. ABD?den olan hububat ihracatının aksamaya uğraması durumunda ABD?nin en büyük üreticisi olduğu soya fasulyesi ve mısır fiyatlarının artabileceği vurgulanıyor."

*Uluslararası Hububat Konseyi Nisan ayı Buğday Raporu;

"Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 22 Nisan 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 675 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından değişmeden ancak 2009/10?dan 17 milyon ton az olarak 658 milyon ton miktarda öngörüyor.

IGC, 2009/10 sezonunda 645 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketimini ise Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından 2 milyon ton düşük ancak 2009/10?dan 9 milyon ton yüksek olarak 654 milyon ton miktarda öngörüyor. Konsey; dünya buğday tüketimi öngörüsünde geçen aydan yaptığı azaltmanın nedeninin rekabetçi yemlerin yüksek miktarlarda arzı olduğunu belirtti.

IGC, 2009/10 sezonunda 120 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından 1 milyon ton düşük, 2009/10?a benzer, 120 milyon ton miktarda öngörüyor.  "

CAPESIZE

Haftaya durgun bir şekilde girildi. Navlun fiyatları geçtiğimiz haftanın seviyelerinde seyretti. Ancak Perşembe günü, Kuzey Atlantik başta olmak üzere navlunlar yükselmeye başladı. Bunun nedeni boştaki gemi sayısının azlığıydı.

PANAMAX

Pasifik bölgesi tatili darbe almadan atlattı. Hafta sonuna doğru küçük bir artış trendi gözlendi. Atlantik ise daha hareketli bir haftayı geride bıraktı. Brokerler bu canlılığın devam etmesini bekliyor. Kısa vadeli baktığımızda iyi desteklendiğini görüyoruz.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Atlantik ve Pasifik bölgelerinin ikisinde birden hareketlilik üst düzeydeydi. Bu durum, piyasanın istikrarlı bir şekilde gelişmesine yardımcı oldu. Her iki bölgede de bu hafta piyasanın iyi pozisyonunu koruması bekleniyor.

COASTER

Karadeniz ve Akdeniz'de navlunlar aniden arttı, bunda Karadeniz çıkışlı maden ve demir yükleri etkiliydi. Baltık Denizi'ndeki navlunların ise artacağına dair bir beklenti vardı. Bunun nedeni olarak Baltık-Volga su yolunun açılması gösteriliyordu. Baltık'ta Letonya, Litvanya ve Rusya limanlarından yüksek miktarda kereste, kömür, maden ve gübre yükü ihraç ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz'den güneye yapılan bağlantılar aynı seviyede kaldılar. Demir ve minerallerde görülen artışların da durulduğu gözlendi. Yaz aylarının ciddi bir durgunluk getirmesi yönünde bir beklenti olmadığı söyleniliyordu. Hafta ortasında Karadeniz ve Akdeniz harici rotalarda bir zayıflama ve bunun sonucu olarak navlunlarda düşüş görüldü. Baltık Denizi ve Karadeniz'deki kömür yükleri birkaç haftadır aynı seviyede seyretmişti ve 2008 seviyelerine gelme yolunda sinyaller vermeye başladı. Perşembe günü yakıt fiyatlarının artmasıyla armatörler navlunları yukarı çekmek için bastırdılar ancak kiracılar uzun bağlantılarda belli bir seviyenin yukarısına çıkmamak için direnç gösterdiler. Bununla birlikte beklentiler piyasanın biraz daha durgunlaşacağı yönündeydi. Karadeniz'de ise özellikle Ukrayna çıkışlı tarım ürünlerini geçtiğimiz aya göre azaldı. Cuma günü genel olarak hafta boyunca aynı seviyede seyreden Akdeniz'de bir yükseliş görüldü. Bu durumda Kuzey Afrika çıkışlı yüklerin de etkisi vardı.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Mineral Monaco" 180,263dwt blt05 Dely ex yard Dalian spot TCT via EC Australia redel S.Korea USD 35,000 acct STX Pan Ocean

"Cape Garland" 178,394dwt blt09 Dely Amsterdam 12/15 May TCT transtlantic r/v redel Skaw-Passero USD 44,000 acct Classic Maritime

"RZS Fortune" 171,000dwt blt96 Dely Caofeidian 10/15 May TCT via Dalrymple Bay redel S.Korea USD 36,500 acct STX Pan Ocean

"Dong-A Hermes" 146,115dwt blt92 Dely ex dry dock Shanghaiguan 06/08 May TCT via EC Australia redel S.Korea USD 33,000 acct SK seoul

PANAMAX

"Chanchal Prem" 92,000dwt blt01 Dely Mailiao 01/05 May TCT via Brazil redel Taiwan USD 30,000 acct China Steel Express

"Nikomarin" 82,623dwt blt07 Dely Surabaya 09/12 May TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 33,000 acct Bunge

"Sea of Harvest" 81,383dwt blt09 Dely C.Passero 01/10 May TCT via US Gulf/Gulf of Aden redel India USD 47,000 acct Cargill

"Iron Knight" 76,429dwt blt04 Dely Hamburg 01/04 May TCT via Murmansk redel Skaw-Gibraltar USD 33,000 acct Atlantic Coal and Bulk

"Pistis" 75,631dwt blt84 Dely Singapore ppt TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 26,000 acct unnamed chars

"Primrose" 74,710dwt blt01 Dely Zhangjiagang 04/07 May TCT via Indonesia redel Japan USD 35,000 acct NYK

"Ocean Emperor" 74,002dwt blt98 Dely Xiament 05/06 May TCT via W.Australia redel China USD 30,000 acct Brownstone

"Pacific Breeze" 73,434dwt blt04 Dely Qingdao 03/05 May TCT via Indonesia redel Philippines USD 34,000 acct NYK

"Amfialos" 71,749dwt blt90 Dely retro Gibraltar 26 Apr TCT 2 l'legs via Brazil & River Plate redel Skaw-Passero USD 32,000 acct Windrose

"Gerasimos" 70,296dwt blt96 Dely San Ciprian 05/10 May TCT via Kamsar redel San Ciprian USD 35,000 acct Elcano

"Spar Neptun" 70,101dwt blt94 Dely C.Passero 05/06 May TCT 2'legs redel Atlantic USD 32,000 acct Komrowski

HANDYMAX/SIZE

"Nats Emperor" 38,300dwt blt87 Dely Genoa 14/18 May TCT 2/3 l'legs redel Atlantic USD 23,000 acct unnamed chars

"Nikolaos" 34,544dwt blt84 Dely Rotterdam 10/11 May TCT 2/3 l'legs redel Atlantic USD 21,000 acct Copenship

"Paiwan Wisdom" 31,883dwt blt10 Dely Hoping spot TCT redel Continent USD 9,750 + USD 40,000 BB acct Cargill

"Nord Shanghai" 31,800dwt blt09 Dely Qinhuangdao 08/10 May TCT 2 l'legs redel Singapore-Japan USd 20,000 acct STX Pan Ocean

"Zeynep Kiran" 29,320dwt blt01 Dely dop Pasadena ppt TCT redel Lagos USD 24,000 acct Atlantic Hellas Maritime

"Full City" 26,758dwt blt95 Dely Gothenburg ppt TCT via UK-Cont redel SE Asia USD 25,500 acct unnamed chars

PERIOD

"Maverick Genesis" 81,000dwt newbuilding Dely ex yard Jinhae 01 Oct/31 Dec 35-37 months trading redel wwide USD 21,000 acct GMI

"Cerba" 80,699dwt newbuilding Dely ex yard STX S.Korea 01/30 Sep 24-30 months trading redel wwide USD 24,000 acct European chars

"Inspiration" 80,650dwt blt10 Dely S.Korea 03/05 May 4-6 months trading redel wwide USD 31,000 acct GMI

"An Ho" 77,834dwt blt04 Dely Kinuura 13/15 May 7-9 months trading redel wwide USD 29,000 acct PCL

"Katerina" 76,000dwt blt04 Dely wwide Mar2011 35-37 months trading redel wwide USD 20,000 acct unnamed chars

"Alabanda" 74,044dwt blt95 Dely Xingang 10/15 May 4-6 monts trading redel wwide USD 31,500 acct European chars

"Lucia Bolten" 53,734dwt blt10 Dely ex yard Vietnam end-May 12 months trading redel wwide USD 23,500 acct Deiulemar

"Super Challenge" 28,581dwt blt96 Dely Onahama 10/15 May 3-5 months trading redel wwide USD 18,500 acct STX Pan Ocean

COASTER

6000 t steel plate Bartın / Casablanca usd 35 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Uzakdoğu?daki tatiller sebebiyle geçtiğimiz haftayı (18.) S&P piyasalarında daha az gemi satışı ile geçirdik. Navlun endeksleri açısından Baltic Dry haftaya Salı günü 3352 değerinde başladı ve 3608 değerinde kapadı. Başta capesize segmentinde görülen %11?in üzerindeki artış ile birlikte diğer alt segmentlerde de Panamax endeksi %4, Supramax endeksi %6 ve Handysize segmenti %4 civarında artış gördü. Yeni inşalarda duyduğumuz gelişmeler daha çok Güney Kore tersanelerinin aldığı siparişler oluyor. Yeni inşalarda da gemi fiyatlarının artan çelik fiyatları ile birlikte nispeten yükseldiğini görüyoruz. Demo/hurda ayağında fiyatların geçtiğimiz haftalarda düştüğünü söylemiştik. Ancak genel olarak demo piyasalarının kısa bür süre içerisinde düzeltme sonrası aktiviteye geri dönmesi, dolayısıyla da fiyatların tekrar artmaya başlaması beklenebilir.

Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. [email protected], +90 212 2693457. "

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

146351 Dwt, 86 Nippon Kokan-Japan Blt, Silver Constellation (bc), Usd 10.0 M Tayvan'a / to Taiwan

75000 Dwt, 09 Hudong-China Blt, Gemini S (bc), Usd 43.0 M Yunanistan'a / to Greece

43381 Dwt, 84 Tsuneishi-Japan Blt, Med Integrity (bc), Usd 6.0 M

32000 Dwt, 10 Jiangsu-China Blt, TBN (bc), Usd 25.0 M Norveç'e / to Norway"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

13760 Dwt, 1080 Teu, 07 Jinling-China Blt, Fesco Anadyr (cntr), Usd 14.38 M Almanya'ya / to Germany"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

149200 Dwt, 96 Italy Blt, Olinda (tanker), Usd 26.0 M

40727 Dwt. 95 Croatia Blt, Trogir (tanker), Usd 11.0 M (Champion Tankers)"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Shinyo Mariner (tanker), 32900 Ldt, 91 Blt, Usd 435/Ldt Çin'e / to China"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr

Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik

A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.

Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

LOJİPORT