Kuruyükte yükselişe devam

X. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu
GENEL BAKIŞ BDI DEĞERLENDİRMESİ

"Piyasa yükselişini sürdürdü;

Kuru yük piyasası geçen hafta da yükselişini sürdürdü. Özellikle capesize  ve supramax piyasalarında % 10?u aşan iyileşme yaşanması sonucunda genel endeks % 8?in üzerinde arttı ve  3500 seviyesini geçti. Böylece günlük ortalama capesize kazançları tekrar 40 bin dolar seviyelerini yakaladı.
Yıla yavaş bir başlangıç yapan Baltık Dry Endeks (BDI)?in Mart ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde tekrar rayına oturduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi mevsimsel faktörler nedeniyle yılın ilk çeyreği, geleneksel olarak piyasa açısından her zaman güç bir dönem olmaktadır. Diğer bir deyişle ilk çeyrekte BDI asla önemli yükselişler gösterememektedir. Yaza yaklaşılan günler ise çoğunlukla navlunların artış eğiliminde olduğu bir dönem olarak tanımlanabilir."
Daha kısa vade için ise piyasanın sıhhati maden üreticileri ile Çin çelik fabrikaları arasındaki demir cevheri kontrat fiyatı görüşmelerinin sonucuna bağlı. Eğer demir cevheri kontrat fiyatlarında en azından % 50?lik bir artış üzerinde anlaşmaya varıldığı söylentileri gerçek çıkarsa yük talebinin kısa dönemde artarken uzun dönemde düşeceği tahmini yapılabilir. 

PİYASA HABER&YORUMLARI

*Hindistan?ın artan çelik ihtiyacı Çin?e demir cevheri ihracatını baltalıyor;

"Hindistan?ın demir cevheri ihracat vergisini ve lokal çelik fabrikalarına olan demir cevheri arzını artırma planları bu ülkeden önemli miktarda demir cevheri alan Çin?e yapılacak ihracatın uzun dönemde azalması anlamına geliyor. Bu durum da doğal olarak Brezilyalı ve Avustralyalı madencilerin Çin ile yapılan fiyat pazarlığında ellerinin güçlenmesini sağlıyor.

Artan çelik üretimi nedeniyle iç piyasaya daha çok cevher vermek zorunda kalan Hindistan bilindiği gibi dünyanın üçüncü büyük demir cevheri ihracatçısı. 2009 yılında Çin 628 milyon ton demir cevheri ithal ederken bunun %17?sini Hindistan?dan almıştı. 2008 yılında Hinditan?ın Çin demir cevheri pazarındaki payı % 20 idi. "

"Brezilya ve Avustralya?daki demir cevheri üreticilerinin kapasitelerini artırmalarıyla Hindistan?ın Çin pazarındaki payı zaten küçülme eğilimine girmiş bulunuyor. Gelecek 5 yıl içinde bu payın % 5-10 arasında daha da azalması bekleniyor. Hindistan ticaret yetkilileri ülkenin yıllık ihracatının geçen yıl olduğu gibi 106 milyon ton civarında kalması konusunda hemfikir. Bu miktar gelecek yıllarda azalabilir bile. Hindistan artan iç talebi karşılamak vergi uygulamasının ötesinde daha başka tedbirler alma peşinde.

Hindistan çelik üreticileri 60 milyon ton olan yıllık üretim kapasitelerini 2012?ye kadar 90-100  milyon tona çıkarmayı planlıyor. Bu durum ise Hintli çelik üreticilerinin demir cevheri ihtiyacını 90 milyon tondan yaklaşık % 67?lik bir artışla 150 milyon ton civarına çıkaracak."

*Şubat ayı G.Afrika kömür ihracatının yarısı Hindistan ve Çin?e yapıldı;

Hindistan ve Çin birlikte Şubat ayında G.Afrika?dan 2,4 milyon ton kömür ithalatı gerçekleştirerek, bu ülkenin 4,9 milyon ton olan toplam aylık ihracatının yarısını satın almış oldu. Hindistan?ın tek başına 1,4 milyon ton ithalat ile Ocak ayında aldığı miktardan 720 bin ton daha fazla alım yaptı. Çin ise G.Afrika?dan Ocak ayında 500.000 ton kömür alırken Şubat ayında 1 milyon ton alım yaptı. İki ülkenin kömür alıcıları Aralık ayı sonunda artan kömür fiaytları nedeniyle Ocak ayında alımlarını yavaşlatmışlardı. G.Afrikalı satıcıların güçlü talep nedeniyle gelecek yıllarda Avrupa?dan çok Asya pazarına yönelmesi bekleniyor.

*Hindistan kömür ithalatı % 21 artacak;

Yerel üretimin artan talebe karşı gittikçe daha yetersiz kalmasıyla Nisan ayında başlayacak 2010-11 mali yılında Hindistan?ın kömür ithalatının bir önceki mali yıla göre % 21 artması bekleniyor. Ülkenin kömür üretiminin % 8 artmasına karşılık enerji ihtiyacı % 15 artmış durumda. Kömüre olan ihtiyacının gittikçe artmasıyla Hindistan?ın ABD, Kolombiya ve Rusya gibi kendisine daha uzak ülkelerden ithalata başlaması olası gözüküyor. Ülkenin bu mali yıldaki kömür açığı 81 milyon ton ve bu açık büyük oranda G.Afrikadan yapılan ithalat ile kapatılmaya çalışılıyor. Ülkenin kömür ithalatında uzak ülkelere yönelmesi kuru yük piyasası açısından olumlu bir gelişme olacak.

*Çin?in çelik üretimi Ocak ayında rekor kırdı;

"Ocak ayında 46,6 milyon ton demir cevheri ithal eden Çin?in Şubat ayında 49,4 milyon ton demir cevhri ithal ettiği açıklandı. Bu rakam geçen sene Şubat ayında ithal edilen miktardan % 5,6, geçen aya göre ise % 5,9 daha fazla. Ülkenin cevher stoklarının yüksek seviyelerde olmasına karşılık ithalatın bu derece yüksek miktarlarda seyretmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor. Yüksek talep karşısında demir cevheri kontrat fiyatlarının en az % 50 olmak üzere % 60 civarında artması bekleniyor. Bazı tahminler ise kontrat fiaytında % 80?e kadar artış olabileceğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin?de çelik üretim kapasitesinin bu yıl 50 milyon ton civarında artabileceği belirtilirken Ocak ayı çelik üretimi 52,53 milyon ton ile aylık bazda rekor kırdı. Bundan önceki rekor 52,3 milyon ton ile geçen yıl Ağustos ayına aitti. Ülkenin Şubat ayı çelik üretimi ise 50,36 milyon ton. Ocak ayında kırılan rekor ve Şubat ayında 50 milyon tonu aşan üretim ülkenin çelik endüstrisinde aşırı kapasiteyi önlemeye yönelik kampanyasının başarısız olduğunun bir kanıtı."

CAPESIZE

Cape piyasası haftaya negatif bir başlangıç yaptı ancak Çarşamba günü ibre artıya doğru kaymaya başladı. Kağıt piyasasındaki ani yükseliş navlunların da yüksek seviyelere çıkmasında etkili oldu.

PANAMAX

Pazartesi ve Salı günü Panamax piyasası oldukça düşük seviyelerde seyretti. Ancak Çarşamba günü bu durum armatörler lehine değişti. Kuzey Atlantik piyasası, Atlantik'i, Güney Atlantik piyasası ise Pasifik'i yönetti. Atlantik bir hafta daha yüksek seviyelerde seyredecek gibi duruyor Pasifik ise bu konuda Çin'e bağımlı.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Yine hareketli bir hafta geride kaldı. İki bölgedeki yüklerin bolluğu navlun fiyatlarını yüksek tutarken, spot gemi sayısının da azalmasına neden oldu. Kağıt piyasasının da tetiklemesiyle kısa süreli bağlantılar tercih edildi.

COASTER

İki hafta önce, haftanın sonlarında benzeri görülmemiş bir soğuk nedeniyle Stockholm kıyısında 50'ye yakın yük ve gemi sıkışık kalmış ve ticaret durma noktasına gelmişti. İskandinavya'da hareketlilik bu nedenle oldukça düşüktü. Ice class'e sahip gemiler yine yüksek düzeyde navlunlara bağlantı yaptılar. Güney Baltık ise ticaret için daha uygundu ve çalışmalar bu bölgede sürdürüldü. Karadeniz'de buzların biraz erimesiyle navlun fiyatları düşmeye başladı, armatörlerin eli aynı güçte değildi. Ancak hubuat yükleri navlun fiyatlarının biraz yükselmesine neden oldu.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Athenian Phoenix" 197,223dwt blt09 Dely Cape Passero 14/16 Mar TCT via NCSA redel Cape Passero USD 42,000 acct SK Shipping

"Leonidas Warriors" 183,316dwt blt87 Dely retro Fangcheng 28 Feb TCT via India redel China USD 18,000 acct SST

"K.Daphne" 181,000dwt blt09 Dely aps Tubarao 15/31 Mar TCT redel Rotterdam USD 45,000 + USD 800,000 BB acct 'K'Line

"Mineral Kyushu" 180,211dwt blt06 Dely retro Rizhao 12 Feb TCT via Brazil redel S'pore-Japan USD 36,000 acct unnamed chars

"Cape Eagle" 161,475dwt blt93 Dely Misurata 10/15 Mar TCT transatlantic r/v redel C.Passero USD 40,000 acct unnamed chars

PANAMAX

"Kerveros" 76,602dwt blt03 Dely Broyeong 08/18 Mar TCT via NoPac redel S'pore-Japan USD 30,000 acct Klaveness

"Navios Orbiter" (Cross Ocean relet) 76,602dwt blt04 Dely Rizhao 10/15 Mar TCT vica W.Australia redel China USD 30,000 acct Yangtze Navigation

"Navios Orion" (Oldeondorff relet" 76,602dwt blt05 Dely C.Passero 16/18 Mar TCT 2 l'legs 1st Pascagoula/Morocco redel Skaw-Passero USD 35,000 acct Klaveness

"Imperial" 75,510dwt blt07 Dely Zhoushan 09/11 Mar TCT via Indonesia redel Japan USD 29,900 acct 'K'Line

"Ecosand G.O." 75,149dwt blt08 Dely Qingdao ppt TCT via Hay Point redel China USD 32,000 acct BHP Billiton

"Yong Tong" 74,382dwt blt01 Dely Piombino 10/12 Mar TCT via Santarem redel UK-Cont USD 34,000 acct Cargill

"Tian Song Feng" 74,275dwt blt00 Dely Changjiangkou spot TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 29,500 acct D'Amico

"Inter Pride" 74,005dwt blt00 Dely Yura spot TCT via Newcastle redel Japan USD 29,000 acct Iino

"Lowlands Sumida" 72,493dwt blt98 Dely Changjiangkou 08/10 Mar TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 30,000 acct unnamed chars

"Royal Ocean" 70,760dwt blt95 Dely Xingang 10/15 Mar TCT via NoPac redel China USD 28,000 acct Golden Ocean

"Fen Jin Hai" 69,857dwt blt95 Dely Zhangzhou 09/15 Mar TCT via Indonesia redel China USD 27,500 acct GPN

"Hui Ping" 69,562dwt blt94 Dely Amsterdam 10/15 Mar TCT via Coılombia redel POrto Torres USD 32,750 acct EdF

HANDYMAX/SIZE

"Patriot" 31,838dwt blt02 Dely Makassar ppt TCT via Australia & PG redel PMO USD 18,000 acct Maestro

"Capetan Michalis" 29,466dwt blt81 Dely Diliskelesi 06/12 Mar TCT via Turkey & Red Sea not south of Jeddah redel Port Said USD 15,000 acct unnamed chars

"Nord Tokyo" 28,343dwt blt09 Dely Bejaia spot TCT via ECSA redel Morocco USD 18,500 acct Toepfer

"Pac Star" 28,255dwt blt95 Dely Niihama 15/20 Mar TCT via NoPac redel S'pore-Japan USd 16,000 acct Lauritzen

"Clipper Faith" 28,106dwt blt98 Dely dop EC Mexico endMar TCT via US Gulf redel Italy USD 31,000 acct Energy

"Ladytramp" 24,765dwt blt01 Dely Liverpool ppt TCT redel East Med USd 20,000 acct unnamed chars

"Great Concord" 24,159dwt blt99 Dely Cnokary 15/18 Mar TCT redel Black Sea USD 18,000 acct unnamed chars

PERIOD

"Yiannis B" 82,750dwt blt08 Dely Taiwan 10/20 Mar 11-13 months trading redel wwide USD 27,500 acct Swiss Marine

"Crown Star" 76,662dwt blt02 Dely Kinuura 11/13 Mar 4-6 months trading redel wwide USD 30,000 acct Cargill

"De Xin Hai" 76,432dwt blt08 Dely S.China 18/20 Mar 4-6 months trading redel wwide USD 32,000 acct Vitol

"Boreal" 74,181dwt blt02 Dely Zhoushan 15/24 Mar 5-7 months trading redel wwide USD 31,000 acct British Marine

"Sunny Pride" 74,078dwt blt00 Dely China 22/27 Mar 11-13 months trading redel wwide USD 25,500 acct Chinese chars

"Pantelis" 74,020dwt blt00 Dely Chian Jang Kou 23/25 Mar 12 months trading redel wwide USD 28,000 acct Eastern Sunrise

"Domina" 74,000dwt blt07 Dely Dalian 13/20 Mar 4-6 months trading redel wwide USD 29,500 acct European chars

"Emmanuela" 29,300dwt blt97 Dely Hong Kong end Mar 6-8 months trading redel wwide USD 16,000 acct STX Pan Ocean

COASTER

6000 mt fosfat Skikda/Yuzhny 16.00 Usd pmt
4000 mt coal Mariupol/Marmara 20.00 Usd pmt

Sale, Purchase and Demolition

"Geride bıraktığımız 10. haftayı kuru yük tarafında BDI, %8?e yakın bir artış ile kapattı. Tankerlerde, Baltic Clean Tanker endeksinde büyük bir değişiklik yaşanmazken, Baltic Dirty Tanker endeksi %5?e yakın bir artış ile haftayı tamamladı. S&P piyasalarında alıcı ilgisinin genel olarak yoğunluğunu sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle kuru yük tarafında satılık gemi arzı, bu talebin biraz daha altında kalıyor. Yeni inşalarda kuru yük tarafında verilen 5 adet Kamsarmax, 1 adet Supramax ve 4 adet Handysize gemi siparişi dikkat çekiyor. Siparişlerin çoğunun Kore?li tersaneler tarafından alındığını görüyoruz. Tankerlerde de Stena AB firmasının Samsung?a verdiği 158K Dwt?lik 4 adet tanker siparişi ile birlikte Palmali Grubu?nun Volgograd Tersanesi?ne verdiği 10 adet 6100 Dwt?lik tanker siparişi haftanın duyulan haberlerinden. Hurda/Demo ayağında fiyatların özellikle Hindistan?daki lokal çelik fiyatlarının artması ile biraz daha güçlendiğini görüyoruz.
Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. [email protected], +90 212 2693457."

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

175000 Dwt, 05 SWS-China Blt, Mineral Capeasia (bc), Usd 54.5 M (Centrans, incl tc until Usd 25,000/day until end 2010 - beg 2011)

75592 Dwt, 02 Sanoyas-Japan Blt, Africana (bc), Usd 34.0 M (Five Stars)

74043 Dwt, 98 Imabari-Japan Blt, Bahia Blanca (bc), Usd 27.3 M Çin'e / to China

73500 Dwt, 98 Sumitomo-Japan Blt, Catriena (bc), Usd 27.8 M (Fujian Shipping)

73048 Dwt, 97 Samsung-Korea Blt, Makiki (bc), Usd 27.0 M Çin'e / to China

52580 Dwt, 93 Ukraine Nlt, Thia Matina (bc), Usd 13.5 M Yunanistan'a / to Greece"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

8888 Dwt, 98 Watanabe-Japan (cntr), Usd 6.85 M Malezya'ya / to Malaysia"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

31259 Dwt, 98 Hyundai-Korea Blt, Vijayanti (tanker), Usd 12.0 M Yunanistan'a / to Greece (Unibros)"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Alexander K (bc), 8208 Ldt, 78 Blt, Usd 370/Ldt Hindistan'a / to India

Atlantic Joy (gen cargo), 2919 Ldt, 78 Blt, Usd 352/Ldt Hindistan'a / to India

Celfin (tanker), 2521 Ldt, 82 Blt, Usd 390/Ldt Hindistan'a / to India

Front Voyager (tanker), 20250 Ldt, 92 Blt, Usd 417/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh (as is Singapore)

Golden River (tanker), 31025 Ldt, 91 Blt, Usd 418/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh (as is Singapore)

Kriti River (tanker), 8584 Ldt, 86 Blt, Usd 420/Ldt Hindistan'a / to India (as is Fujairah)

Little Vanguard (cement), 3018 Ldt, 69 Blt, Usd 375/Ldt Hindistan'a / to India

Saeng Thai Lumber (gen cargo), 2317 Ldt, 74 Blt, Usd 285/Ldt Hindistan'a / to India

Sparos (bc), 17500 Ldt, 83 Blt, Usd 384/Ldt Çin'e / to China"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Şwww.marveldanismanlik.com.tr
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik

A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.

Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

LOJİPORT